Companies House integrazione (Base): aggiungi i numeri dell'azienda e ottieni CRM dati da Companies House
Quando gestisci i tuoi clienti, avere tutte le informazioni rilevanti in un unico posto può essere incredibilmente vantaggioso, soprattutto quando si tratta di tenere traccia di dati importanti. Questa guida ti mostrerà tutti i modi per aggiungere numeri aziendali al accounts e il modo per ottenerlo CRM dati da Companies House . Questo è il secondo passo dell'integrazione che non può essere fatto senza aver fatto il primo .
Coperto qui:
Aggiunta del numero dell'azienda CH
Per avere il tuo accounts ' campi personalizzati sincronizzati con Companies House , devi assegnare il numero azienda che corrisponde a quello presente nel registro .
Il numero dell'azienda può essere aggiunto al file account in diversi modi:
Aggiunta del numero dell'azienda CH al account modificando account dettagli
Per aggiungere il numero dell'azienda al file account , vai al account Nella scheda Informazioni , fai clic su Modifica e compila il campo personalizzato Numero azienda CH , mappato al campo Numero azienda durante il processo di connessione .
Aggiunta collettiva di numeri di società CH
Se desideri aggiungere numeri aziendali a diversi o tutti i tuoi numeri esistenti accounts in blocco, procedi nel seguente modo:
1. Innanzitutto esporta il tuo file accounts . Per fare ciò, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, fai clic sui tre punti a destra della barra di ricerca e seleziona Esporta Accounts . Riceverai un'e-mail con il collegamento per il download valido solo per 24 ore. Fare clic e accedere a TaxDome , se necessario, per scaricare un file zip allegato con tutti i tuoi accounts .
2. Apri il file CSV ed elimina tutte le colonne dal foglio di calcolo tranne quelle account colonna del nome. Aggiungi la colonna per il numero dell'azienda e compila i dati.
3. Salva il tuo foglio di calcolo come file CSV.
4. Carica il foglio di calcolo su TaxDome facendo clic su Importa pulsante nella pagina Clienti .
5. Mappare il campo del numero dell'azienda.
6. Salta gli altri passaggi e fai clic sull'ultimo passaggio, Avvia importazione . Nessuna novità accounts verrà creato. Invece, il nuovo campo personalizzato verrà aggiunto a quello esistente accounts .
Ottenere CRM dati da Companies House
Once you have decided what data you want to get from Companies House and added CH company numbers to your accounts, you can easily get the CRM data from the public records. In TaxDome it can be done in three ways:
Ottenere CRM dati da Companies House per un singolo account
Per ottenere tutto CRM dati da Companies House , Segui questi passi:
1. Passare a account nella scheda Informazioni e fai clic su Sincronizza nella parte inferiore della pagina.
2. Nella barra laterale vedrai il confronto tra i CRM dati nel Companies House E TaxDome account . Tutte le mancate corrispondenze verranno contrassegnate con un punto esclamativo arancione. Fare clic su Continua .
3. Seleziona se desideri aggiungere nuovi funzionari al account come nuovi contatti o meno. Dopo aver fatto clic su Fine , tutte le informazioni nel file account sarà aggiornato.
Ottenere CRM dati da Companies House per diversi accounts all'ingrosso
If you need to get the CRM data for your client accounts from Companies House in bulk, select the checkboxes next to the client accounts you want to sync in the Active list, then click Sync with Companies House in the menu bar. You can leave this page — once the synchronisation process is complete, you will receive an email notification with the link for downloading results.
Nota! Se sincronizzi accounts in blocco non verranno inserite le informazioni relative agli esponenti aziendali. Per sincronizzare le informazioni dei funzionari, utilizzare un'unica opzione di sincronizzazione account .
Ottenere CRM dati da Companies House durante account creazione
Prendere il CRM dati da Companies House durante la creazione del account , Segui questi passi:
1. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi seleziona Account dal menu a scorrimento. Puoi fare clic su Nuovo account anche nella pagina Clienti > Accounts .
2. Click Import from Companies House link on the top left of the sidebar and enter the company number or the name of the company. Clicking continue will show all matching options.
3. Seleziona l'azienda, quindi scegli se desideri aggiungere nuovi funzionari alla account come nuovi contatti o meno. Dopo aver fatto clic su Importa, tutto CRM dati da Companies House verrà aggiunto al account . Successivamente, puoi continuare a creare il file account come descritto qui .
