Aggiungi i numeri aziendali e ottieni CRM dati da Companies House
Quando gestisci i tuoi clienti, avere tutte le informazioni rilevanti in un unico posto può essere incredibilmente utile, soprattutto quando si tratta di tenere traccia di dati importanti. Questa guida ti mostrerà tutti i modi per aggiungere i numeri aziendali al accounts e il modo per ottenere CRM dati da Companies House Questo è il secondo passaggio dell'integrazione che non può essere eseguito senza aver prima completato il primo .
Aggiungi il numero di società CH
Per avere il tuo accounts 'campi personalizzati sincronizzati con Companies House , è necessario assegnare il numero aziendale corrispondente a quello presente nel registro .
Il numero dell'azienda può essere aggiunto al account in diversi modi:
Modificando account informazioni
Per aggiungere il numero dell'azienda al account , vai al account Nella scheda Informazioni , fare clic su Modifica e compilare il campo personalizzato Numero azienda CH , mappato al campo Numero azienda durante il processo di connessione .
All'ingrosso
Se desideri aggiungere numeri aziendali a diversi o a tutti i tuoi account esistenti accounts in blocco, segui questi passaggi:
- Per prima cosa, esporta il tuo accounts Per farlo, vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, clicca sui tre puntini a destra della barra di ricerca e seleziona Esporta Accounts . Riceverai un'e-mail con il link per il download, valido solo per 24 ore. Cliccaci sopra e accedi a TaxDome , se necessario, per scaricare un file zip allegato con tutti i tuoi accounts .
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Aprire il file CSV ed eliminare tutte le colonne dal foglio di calcolo tranne account colonna nome. Aggiungere la colonna per il numero di matricola dell'azienda e compilare i dati.
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Salva il tuo foglio di calcolo come file CSV.
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Carica il foglio di calcolo su TaxDome cliccando su Importa pulsante nella pagina Clienti .
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Mappare il campo del numero aziendale.
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Salta gli altri passaggi e fai clic sull'ultimo passaggio, Avvia importazione . Nessuna novità accounts verrà creato. Invece, il nuovo campo personalizzato verrà aggiunto al tuo esistente accounts .
Ottenere CRM dati da Companies House
Once you have decided what data you want to get from Companies House and added CH company numbers to your accounts, you can easily get the CRM data from the public records. In TaxDome it can be done in three ways:
Per un singolo account
Per ottenere tutto CRM dati da Companies House , segui questi passaggi:
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Vai al account scheda Informazioni e fare clic su Sincronizza nella parte inferiore della pagina.
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Nella barra laterale, vedrai il confronto tra CRM dati nel Companies House E TaxDome account Tutte le mancate corrispondenze saranno contrassegnate da un punto esclamativo arancione. Fai clic su Continua .
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Seleziona se desideri che nuovi ufficiali vengano aggiunti al account come nuovi contatti o meno. Dopo aver fatto clic su Fine , tutte le informazioni nel account verrà aggiornato.
Per diversi accounts alla rinfusa
If you need to get the CRM data for your client accounts from Companies House in bulk, select the checkboxes next to the client accounts you want to sync in the Active list, then click Sync with Companies House in the menu bar. You can leave this page — once the synchronisation process is complete, you will receive an email notification with the link for downloading results.
Nota
Se sincronizzi accounts in blocco, le informazioni sugli ufficiali della società non verranno aggiunte. Per sincronizzare le informazioni sugli ufficiali, utilizzare un singolo account opzione di sincronizzazione.Durante account creazione
Per ottenere il CRM dati da Companies House durante la creazione del account , segui questi passaggi:
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Fai clic su "Nuovo" in alto a sinistra, quindi seleziona Account dal menu a discesa. Puoi fare clic su "Nuovo account anche nella pagina " Clienti > Accounts .
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Click Import from Companies House link on the top left of the sidebar and enter the company number or the name of the company. Clicking continue will show all matching options.
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Seleziona l'azienda, quindi seleziona se desideri che nuovi funzionari vengano aggiunti all' account come nuovi contatti o meno. Dopo aver fatto clic su Importa, tutti CRM dati da Companies House verrà aggiunto al account Dopodiché, puoi continuare a creare il account come descritto qui .
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