Connettiti a Companies House

No need to fill in all the information for your clients located in the United Kingdom, everything can be imported with our new Companies House integration! Once your account is linked, you’ll be able to synchronise all necessary custom fields for your clients. Companies House synchronisation can be enabled by a firm owner or an admin .

Nota

IL Companies House l'integrazione è disponibile solo per le aziende situate nel Regno Unito.

Prima che inizi

Companies House è il database pubblico che consente di compilare rapidamente il CRM dati sulle aziende situate nel Regno Unito. La sincronizzazione con questo database ti dà la possibilità di colmare tutte le lacune nei tuoi dati cliente accounts Per utilizzarlo:

• Assicurati di avere un account campo personalizzato creato per il numero CH. Può essere qualsiasi campo, ma dovrebbe essere simile per tutti accounts .

  

• Seleziona come i dati da CH corrisponderanno a account e campi di contatto in TaxDome ( vedi sotto ).

• Assicurati che il campo personalizzato sia compilato correttamente. Se il numero di matricola aziendale non corrisponde al formato richiesto, non otterrai le informazioni da un database pubblico. I numeri di matricola aziendale sono sempre lunghi 8 caratteri. Possono essere composti da 8 cifre oppure da 2 lettere seguite da 6 cifre. Scopri di più sull'aggiunta di numeri di matricola aziendale a TaxDome .

 Una volta ottenuto, puoi avviare il processo di sincronizzazione . Tutte le informazioni da Companies House verrà aggiunto ai campi personalizzati mappati in TaxDome cliente account :

• Nome della ditta
• Azienda stato
• Tipo di azienda
• codici SIC
• Costituito il
• Prossima data di dichiarazione
• Prossima data di scadenza della dichiarazione
• Prossimo accounts composto da
• Prossimo accounts costituito fino alla scadenza da
• Ultima dichiarazione datata
• Scorso accounts composto da
• Indirizzo completo
• dirigenti aziendali

Connettiti a Companies House

Nota

Connessione a Companies House verrà visualizzato nella pagina del feed Attività.

Un proprietario di un'azienda o un amministratore può connettersi Companies House A TaxDome in quattro fasi:

1. Navigate to Settings > Integrationsfrom the left menu bar, and select the Companies House tab, then click Connect.

2. Seleziona quale Companies House account campi da sincronizzare utilizzando il menu a discesa nella colonna Azione , quindi selezionare il campo personalizzato corrispondente in TaxDome oppure creane uno nuovo. Fai clic su Continua .

3. Seleziona quale Companies House i campi dei contatti si sincronizzano allo stesso modo.

4. Seleziona se desideri che vengano aggiunti nuovi ufficiali TaxDome come nuovi contatti o ignorarli.

Once you decided what data you want to get from Companies House, make sure to fill in the company number custom field for all your accounts. Then, you will be able to quickly get data from Companies House .

Nota

Tutti i campi personalizzati corrispondenti, ad eccezione del campo personalizzato con il tipo Utente, verranno mappati automaticamente.

Modifica connessione

Once a Companies House connection is set up, you can edit which custom fields will be synced.

1. Go to Settings > Integrations from the left menu bar, then open the Companies House tab.

2. Fare clic su Impostazioni collegamento in alto a destra della finestra:

Cliccando su questo link si aprirà la barra laterale di sincronizzazione. Qui potrai:

• Seleziona se sincronizzare campi personalizzati specifici con Companies House campi o meno. Per farlo, seleziona Sincronizza campo o Ignora nella colonna Azione .

• Cambia la mappatura TaxDome campi personalizzati ad altri. Per farlo, clicca sul nome del campo personalizzato nella colonna TaxDome e seleziona un altro campo personalizzato o creane uno nuovo.

Seleziona se desideri che vengano aggiunti nuovi ufficiali TaxDome come nuovi contatti o ignorarli.

Disconnettiti da Companies House

To disable syncing with Companies House entirely, go to  Settings > Integrations from the left menu bar, go to the Companies House tab, then turn off the ‘Turn on Companies House integration’ toggle in the Integration status section.

Nota

Disconnessione Companies House verrà visualizzato nella pagina del feed Attività.

Nota

L'attivazione e la disattivazione dell'integrazione influiscono sulla sua visualizzazione o meno. Tutte le informazioni precedentemente sincronizzate vengono salvate in TaxDome .

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