Companies House integrazione (Base): Connetti, modifica, disconnetti

No need to fill in all the information for your clients located in the United Kingdom, everything can be imported with our new Companies House integration! Once your account is linked, you’ll be able to synchronise all necessary custom fields for your clients. Companies House synchronisation can be enabled by a firm owner or an admin.

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Nota! IL Companies House l'integrazione è disponibile solo per le aziende con sede nel Regno Unito.

Coperto qui:

Prima che inizi

Companies House è il database pubblico che ti permette di compilare velocemente i file CRM dati relativi alle aziende situate nel Regno Unito. La sincronizzazione con questo database ti dà la possibilità di colmare tutte le lacune del tuo cliente accounts . Per usarlo:
  1. Assicurati di avere un account campo personalizzato creato per il numero CH. Può essere qualsiasi campo ma dovrebbe essere simile per tutti accounts .
  2. Seleziona il modo in cui i dati provenienti da CH corrisponderanno a account e campi di contatto in TaxDome ( vedi sotto ).
  3. Assicurati che il campo personalizzato sia compilato correttamente. Se il numero dell'azienda non corrisponde al formato richiesto, non otterrai le informazioni da un database pubblico. I numeri aziendali sono sempre lunghi 8 caratteri. Possono essere 8 cifre o 2 lettere seguite da 6 cifre. Ulteriori informazioni sull'aggiunta dei numeri aziendali a TaxDome .
 Una volta ottenuto, puoi avviare il processo di sincronizzazione . Tutte le informazioni da Companies House verranno aggiunti ai campi personalizzati mappati nel file TaxDome cliente account :
  • Nome della ditta
  • Azienda stato
  • Tipo di azienda
  • Codici SIC
  • Incorporato il
  • Prossima data dell'estratto conto
  • Prossima data di scadenza dell'estratto conto
  • Prossimo accounts inventato
  • Prossimo accounts compensato a causa di
  • Ultima dichiarazione datata
  • Scorso accounts inventato
  • Indirizzo completo
  • Ufficiali della compagnia

Impostare Companies House connessione

Può connettersi il proprietario di un'azienda o un amministratore Companies House A TaxDome in quattro passaggi:

1. Navigate to Settings > Integrations from the left menu bar, and select the Companies House tab, then click Connect.

2. Seleziona quale Companies House account campi da sincronizzare utilizzando il menu a discesa nella colonna Azione , quindi seleziona il campo personalizzato corrispondente in TaxDome o crearne uno nuovo. Fare clic su Continua .

3. Seleziona quale Companies House campi di contatto da sincronizzare allo stesso modo.

4. Seleziona se desideri aggiungere nuovi funzionari TaxDome come nuovi contatti o ignorarli.

Once you decided what data you want to get from Companies House, make sure to fill in the company number custom field for all your accounts. Then, you will be able to quickly get data from Companies House.

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Nota! Tutti i campi personalizzati corrispondenti verranno mappati automaticamente

Modifica connessione

Once a Companies House connection is set up, you can edit which custom fields will be synced.

1. Go to Settings > Integrations from the left menu bar, then open the Companies House tab.

2. Fai clic su Impostazioni collegamento in alto a destra nella finestra:

Facendo clic su questo collegamento si aprirà la barra laterale di sincronizzazione. Qui si può:

  • Scegli se sincronizzare campi personalizzati specifici con Companies House campi oppure no. A tale scopo, seleziona Sincronizza campo personalizzato o Ignora nella colonna Azione .
  • Cambia la mappatura TaxDome campi personalizzati ad altri. Per fare ciò, fai clic sul nome del campo personalizzato nella colonna TaxDome e seleziona un altro campo personalizzato o creane uno nuovo.
  • Scegli se vuoi che vengano aggiunti nuovi ufficiali TaxDome come nuovi contatti o ignorarli.

Disabilitazione Companies House integrazione

To disable syncing with Companies House entirely, go to  Settings > Integrations from the left menu bar, go to the Companies House tab, then turn off the ‘Turn on Companies House integration’ toggle in the Integration status section.

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Nota! L'attivazione e la disattivazione dell'integrazione influisce sulla visualizzazione o meno. Tutte le informazioni che sono state precedentemente sincronizzate vengono salvate in TaxDome .

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