Firm mobile app: Overview

The TaxDome mobile app for firms for Android & iOS does not replicate the TaxDome web application. Instead, it is intended to help enhance your communication with clients by integrating TaxDome onto your mobile device. 

Con l'app mobile puoi fare tutto questo:

• Accedi a quello della tua azienda CRM da qualsiasi luogo: visualizza, crea e modifica accounts e contatti e vedere tutte le attività associate a accounts

• Visualizza e carica i documenti del cliente sul tuo dispositivo mobile.

• Comunica con i clienti tramite chat sicura: sezione chat all'interno di ciascuno account per inviare messaggi sicuri, gestire il client attività e scambiare documenti.

• Visualizza l'attività della tua azienda nella tua casella di posta .

• Hanno regolabile notifiche push : scegli se desideri ricevere notifiche automatiche quando i client eseguono determinate azioni.

• Usa il viso ID e Tocca ID per un ulteriore livello di sicurezza.

Puoi scaricare l'app per il tuo sistema direttamente tramite i pulsanti sottostanti:

Per saperne di più su TaxDome app mobile, fare clic su uno dei collegamenti applicabili di seguito:

• Installazione e accesso

  • Come installare l'app mobile su Android e iOS

  • Come accedere sull'app mobile

• Notifiche

  • Inbox+ notifiche

  • notifiche push

• CRM

  • Come lavorare con accounts

  • Come lavorare con i contatti

  • Come visualizzare e creare account Appunti

• Lavorare con i documenti

  • Come lavorare con i documenti

  • Come caricare documenti e utilizzare uno scanner di documenti

• Comunicazione

  • Come chattare con i clienti

  • Come inviare e-mail

  • Come chiamare un cliente

  • Come tag membri del team che utilizzano @menzioni

• flusso di lavoro

  • Lavorare con lavori

  • Lavorare con attività

• Impostazioni

  • Come cambiare password, email, passcode, 2fa

  • Come cambiare nome, numero di telefono, avatar

  • Come cambiare la lingua dell'app

Nota

We don’t support the TaxDome web application on mobile.

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