Aggiorna in blocco le informazioni di contatto tramite importazione

Sommario

Prima che inizi
- Prepara il tuo file CSV
Importazione in blocco di campi personalizzati per i contatti
Applicazione in blocco tag ai contatti tramite importazione

TaxDome Lo strumento di importazione di non è utile solo quando stai migrando il tuo CRM dati per la prima volta. Può anche aggiornare CRM Dati in blocco per i contatti già presenti nel sistema. Qui di seguito, illustriamo i principali casi d'uso.

Prima che inizi

Quando si utilizza il nostro strumento di importazione per aggiornare i contatti esistenti, c'è un'importante differenza rispetto a come funziona l'importazione per accounts .

Con accounts , l'importazione di un record già esistente lo aggiorna direttamente, senza creare duplicati.
Con i contatti , l'importazione crea sempre una nuova voce, anche se esiste già un contatto corrispondente. Ciò significa che ti ritroverai con contatti duplicati che dovranno essere uniti dopo l'importazione affinché i nuovi dati vengano applicati ai record originali.

Prepara il tuo file CSV

Affinché l'unione funzioni correttamente, i contatti importati devono corrispondere esattamente a quelli esistenti. Per garantire ciò, prepara il tuo file CSV come segue:

Innanzitutto, esporta tutti i tuoi contatti. Vai su Clienti > Contatti dal menu laterale, quindi fai clic su Esporta contatti . Riceverai un'email con il link per il download.
Apri il file CSV esportato e non modificare alcun valore esistente . Mantieni le colonne che identificano i tuoi contatti ( Nome , Cognome e Email , se presente), quindi elimina tutte le altre colonne.
Ora aggiungi le colonne per i dati che desideri aggiungere. Fai riferimento agli esempi seguenti per istruzioni su come aggiungere campi personalizzati e tag .

Importazione in blocco di campi personalizzati per i contatti

Se vuoi aggiungere altro CRM Per aggiungere i dati ai tuoi contatti esistenti, assicurati di avere un foglio di calcolo con i contatti esportati che contenga solo le colonne identificative. Quindi procedi come segue:

Aggiungi le colonne per ogni campo personalizzato che desideri aggiungere, inserisci i dati e salva il file.
Carica il foglio di calcolo su TaxDome facendo clic su Importa pulsante nella pagina Clienti > Contatti .
Nella fase di mappatura del nome account , lasciare vuota la colonna CSV utilizzata per il campo del nome account .
Nella fase di mappatura dei contatti , nella colonna Azione , selezionare Sincronizza campo per ogni colonna di campi personalizzati. Per mappare un campo esistente, selezionarlo dal menu a tendina TaxDome .

Per creare un nuovo campo personalizzato, seleziona "Nuovo campo" dal menu a tendina, inserisci un nome per il campo (ad esempio, "Data di nascita" o "Orario migliore per essere contattati "), seleziona il tipo di campo e fai clic su "Salva" .
Seleziona "Ignora" per le colonne che non desideri importare. Fai clic su Continua .
Nell'ultimo passaggio, fai clic su "Avvia importazione" . Verranno creati nuovi contatti con i dati dei campi personalizzati.
Una volta completata l'importazione, vai su Clienti > Contatti , fai clic sul menu con i tre puntini nell'angolo in alto a destra e seleziona Unisci duplicati . TaxDome Verranno uniti i contatti appena importati a quelli esistenti, applicando i nuovi valori dei campi personalizzati. Per ulteriori informazioni sul processo di unione, consultare l'articolo "Unire i contatti duplicati" .

Nota

I contatti vengono contrassegnati come duplicati solo quando tutti i campi compilati corrispondono esattamente. Assicurati di non modificare i valori nelle colonne identificative (Nome di battesimo, Cognome, E-mail) nel tuo foglio di calcolo prima dell'importazione, altrimenti i contatti non verranno riconosciuti come duplicati e non verranno uniti.

Una volta completata l'unione, i nuovi valori dei campi personalizzati appariranno nei record dei contatti esistenti. Puoi verificare i contatti aggiornati dalla pagina del profilo del contatto.

Applicazione in blocco tag ai contatti tramite importazione

Se vuoi candidarti tag Per esportare i tuoi contatti esistenti in blocco, assicurati di avere un foglio di calcolo con i contatti esportati che contenga solo le colonne identificative. Quindi procedi come segue:

Aggiungi una colonna tag al tuo foglio di calcolo, compila il tag per ogni contatto, e salva il file. Nota quanto segue:
- Se vuoi applicare più tag a un contatto, separare il tag nomi separati da virgole.
- Se un tag Non esiste ancora nel sistema, verrà creato automaticamente.
Carica il foglio di calcolo su TaxDome facendo clic su Importa pulsante nella pagina Clienti > Contatti .
Nella fase di mappatura del nome account , lasciare vuota la colonna CSV utilizzata per il campo del nome account .
Nella fase di mappatura dei contatti , nella colonna Azione , selezionare il campo Sincronizza per la riga tag , quindi selezionare tag dal menu a tendina TaxDome .

Se l'intestazione di colonna nel foglio di calcolo si chiama tag , verrà mappata automaticamente. In caso contrario, controlla il nome della colonna nel foglio di calcolo e riavvia l'importazione.
Fai clic su Continua , quindi fai clic su Avvia importazione nell'ultimo passaggio. Verranno creati nuovi contatti con il tag dati.
Una volta completata l'importazione, vai su Clienti > Contatti , fai clic sul menu con i tre puntini nell'angolo in alto a destra e seleziona Unisci duplicati . TaxDome unirà i contatti appena importati a quelli esistenti, applicando il nuovo tag .