Contact name formatting

By default, TaxDome displays contact names in the [First name] [Last name] format (e.g., John Doe). You can customize how contact names appear throughout your account to match your firm’s preferences or regional standards.

Imposta la formattazione del nome del contatto

Follow these steps to set your preferred contact name format which will be used by default:

1. Go to Settings > Firm Settings from the left menu bar.

2. Nella sezione Formattazione del nome del contatto , seleziona il formato del nome predefinito dal menu a discesa:

3. Seleziona la casella di controllo " Applica a tutti i contatti" se desideri generare subito il formato selezionato per tutti i tuoi contatti. In alternativa, lasciala deselezionata per mantenere i tuoi contatti attuali così come sono per ora.

4. Fai clic su Salva . Se hai selezionato la casella di controllo Applica a tutti i contatti , dovrai anche fare clic su Conferma nel pop-up di conferma Aggiornare il formato del nome del contatto per tutti i contatti?.

Once done, the new name format will be applied every time you add new contacts , when creating accounts or applying name format in bulk .

Nota

Changing the contact name formatting will be reflected on the Feed attività pagina.

If you applied the new default name format, but your contact’s first name, last name or middle name (if required) was not filled in, contact name formatting will fail for such contact. You will get a notification in the Inbox+:

Applica la formattazione del nome del contatto in blocco

You can apply the name format, you set as the default, to your contacts in bulk. To do so, select one or more contacts in your contacts list, then click Update contact name format at the top and confirm it.

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