Automatizza la preparazione delle tasse con Juno
Avvertimento
Il presente articolo si applica alle aziende negli Stati Uniti.TaxDome si è integrato con Juno, una piattaforma di preparazione delle dichiarazioni dei redditi basata sull'intelligenza artificiale. Questa integrazione consente al tuo studio di risparmiare tempo e denaro automatizzando la preparazione, l'inserimento dei dati e il trasferimento dei documenti dei clienti nel software fiscale.
Inserimento automatico dei dati con Juno, spiegato
Juno è una piattaforma di preparazione delle dichiarazioni dei redditi basata sull'intelligenza artificiale che estrae dati dai documenti di origine e si integra con il software fiscale per automatizzare l'inserimento e la preparazione dei dati attività Fa parte di TaxDome flusso di lavoro per l'acquisizione e la consegna delle dichiarazioni dei redditi , che ti aiuta a raccogliere documenti, preparare e consegnare le dichiarazioni dei redditi compilate ai clienti.
Una volta che i documenti vengono inviati da TaxDome Juno estrae automaticamente i dati e li prepara per la revisione. Puoi convalidarli, apportare modifiche e Juno li inserirà direttamente nel tuo software fiscale.
Informazioni
Considera di usare Juno solo se usi uno dei piattaforme software fiscali supportate : ProConnect, Drake, Lacerte e Ultratax (supporto per CCH Axcess, ProSeries e ProSystem FX in arrivo)Tipi di file/moduli fiscali supportati
Juno accetta molti formati di documenti, tra cui CSV, PDF , JPG, JPEG, PNG, XLS, XLSX e persino note scritte a mano (max 50 MB per file). Non è necessario utilizzare alcun modello specifico: Juno è progettato per gestire qualsiasi cosa i tuoi clienti ti inviino. Tieni presente che se hai difficoltà a leggere un documento, probabilmente anche il sistema ne avrà.
Moduli fiscali supportati:
- W‑2: Stipendi,
- 1099‑NEC: Compensazione non dipendente,
- 1099‑MISC: Reddito vario,
- 1099‑INT: Interesse,
- 1099‑DIV: Dividendi,
- 1099‑B (transazioni da qualsiasi broker),
- 1099‑R: Reddito da pensione,
- 1099‑SSA: Prestazioni di previdenza sociale,
- 1098‑E,
- Programmi C/E/F (possono essere caricati come CSV o PDF ),
- 1098,
- 1098-T,
- 1099‑G: Rimborso dell'imposta sul reddito statale/locale,
- Partnership K-1 per le dichiarazioni federali e statali.
Mancia
Se i documenti sorgente del tuo cliente sono tutti in un unico PDF , puoi caricarlo e Juno estrarrà i dati da ciascun documento.
Invia documenti da TaxDome a Giunone
Per inviare i documenti del cliente a Juno per l'estrazione dei dati, seguire questi passaggi:
-
Vai su Clienti > Accounts > Documenti .
-
Seleziona i documenti che desideri inviare o apri l'elenco di controllo dei documenti con i documenti allegati.
-
Fare clic su Invia al software fiscale o Invia a Juno pulsante .
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Si aprirà una barra laterale che mostrerà tutti i documenti selezionati. Se un documento non supera la convalida (ad esempio, formato errato o dimensioni superiori a 50 MB), verrà visualizzata una nota nella barra laterale.
-
Seleziona il contatto del contribuente. Assicurati che il nome e il cognome del contatto siano compilati . In caso contrario, i documenti non potranno essere inviati a Juno.
-
Selezionare l'anno fiscale: precedente o penultimo.
-
Fare clic su Invia .
- Log in to Juno and view the Preparer Dashboard. Find the corresponding client that you pushed documents for, and navigate into that client to begin reviewing the extracted data.
Controlla il documento stato
Dopo aver inviato i documenti a Juno, puoi sempre controllarli stato senza lasciare TaxDome Portale. Per farlo, vai alla sezione Clienti > Accounts > Documenti e poi alla scheda Documenti o Checklist . Nell'elenco puoi vedere la colonna Juno e i seguenti stati:
- Invio: il documento è in arrivo su Juno. L'operazione potrebbe richiedere qualche istante.
- Elaborazione in corso: Juno sta estraendo i dati dal documento. L'operazione potrebbe richiedere qualche istante.
- Consegnato: il documento è stato elaborato in Juno. Puoi continuare da lì.
- Limite raggiunto: hai raggiunto il limite di utilizzo di Juno. Assicurati che il tuo abbonamento è attivo o upgrade per caricare altri documenti.
- Eliminato: il documento è stato eliminato in Juno. Invialo di nuovo se necessario.
- Errore: si è verificato un problema durante l'invio a Juno. Riprova o contatta l'assistenza Juno.
Come lavorare con Juno?
Dopo aver ricevuto i documenti da TaxDome Juno estrae i dati, crea una bozza di dichiarazione dei redditi ed esegue una revisione automatica per individuare errori e incongruenze. Puoi scoprire come elaborare l'inserimento dei dati nella guida passo passo .
Una volta pronta la bozza, puoi apportare modifiche e caricarla direttamente nel tuo software fiscale connesso, come Lacerte, ProConnect, Drake o UltraTax. Scopri come lavorare con diversi software fiscali .
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