Crea e modifica i contenuti rivolti al cliente lavoro stati

You don’t need to create client-facing statuses from scratch each time you assign them. Instead, you can use status templates to speed up your status-assigning process. Learn how to create, edit and delete status templates, and how to arrange them in a convenient order.

Creazione rivolta al cliente stato modelli

Ogni stato è composto da un codice colore, nome e descrizione. 

Per impostazione predefinita, TaxDome ti offre diversi stati pronti all'uso, come Pianificato , In sospeso , In corso , In revisione e Completato . 

Tuttavia, tutte le aziende operano in modi diversi e hanno i propri processi. Ecco perché dovresti chiederti:

• Quale fasi ho nei diversi servizi che svolgo?
• Quali informazioni voglio dare ai miei clienti?
• Cosa mi chiedono di più?

Non appena avrai le risposte, sarai pronto per creare un set perfetto per il contatto con il cliente lavoro stati. 

Ecco come:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, quindi seleziona Stati lavoro rivolti al cliente e fai clic su Crea stato .

   

2. Selezionare il stato colore dal menù a tendina , inserisci il stato nome e descrizione, quindi fare clic su Salva .

   

Puoi anche creare in tutto il sistema in cui li stai assegnando:

• When adding or editing a job , click New status while selecting a status from the drop-down

• When creating or editing a job template , click New status while selecting a status from the drop-down

• When adding the Update client-facing job status automation to a pipeline, click New status while selecting a status from the drop-down

  

Mancia

Non è necessario creare molti stati se si desidera apportare piccole modifiche alle descrizioni in casi specifici. Poiché si tratta di un'interfaccia utente rivolta al cliente, stato è fondamentalmente un modello , puoi sempre apportare modifiche dopo che il modello ha precompilato i campi.

La modifica stato modelli

Modifica rivolta al cliente lavoro stato modelli quando vuoi. Ecco come:

1. Dalla pagina degli stati lavoro rivolti al cliente , fare clic sull'icona della matita all'estrema destra del stato modello.

   

2. Modifica il colore, il nome e/o la descrizione del stato modello e fare clic su Salva .

Utilizzando stato modelli

Once you are happy with the set of client-facing statuses, use them to smoothen your communication with clients. You can see and select them in different ways : 

• su a lavoro carta
• durante la modifica lavori all'ingrosso
• durante la creazione o la modifica di un lavoro modello 
• durante l'impostazione del Progetto automazioni. 

Se necessario, aggiorna il stato descrizione dopo il stato è selezionato. 

Modifica dell'ordine degli stati

It’s convenient for all team members when the status order in the drop-down hints at the real order and what comes after what. You can define the order in which statuses are displayed when you are selecting the one to assign . 

Per modificare l'ordine degli stati, dalla pagina degli stati lavoro rivolti al cliente , fare clic e tenere premuta l'icona a sei punti a sinistra del stato modello, quindi trascinalo nella posizione desiderata.

Eliminazione stato modelli

È possibile rimuovere l'interfaccia rivolta al cliente lavoro stato che hai accidentalmente aggiunto a a lavoro carta, lavoro modello, ecc. 

Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, quindi seleziona Stati lavoro rivolti al cliente , fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra del stato modello e quindi confermare.

Chi può farlo?

A firm owner and admins can create, edit and delete client-facing job status templates. If you’d like an employee to do the same, you’ll need to give them access rights to manage templates .

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