lavori (Avanzato): crea e modifica contatti rivolti al cliente lavoro stati

Non è necessario creare da zero gli stati rivolti al cliente ogni volta che li assegni. Invece, puoi usare stato modelli per velocizzare il tuo stato -processo di assegnazione. Scopri come creare, modificare ed eliminare stato modelli e come disporli in un ordine conveniente.

Coperto qui:

Creazione rivolta al cliente stato modelli

Ogni stato è composto da un codice colore, nome e descrizione. 

Per impostazione predefinita, TaxDome ti offre diversi stati pronti all'uso, come Pianificato , In attesa , In corso , In revisione e Fatto

Tuttavia, tutte le aziende operano in modi diversi e hanno i propri processi. Ecco perché dovresti chiederti:

  • Quale fasi ho nei diversi servizi che svolgo?
  • Quali informazioni voglio dare ai miei clienti?
  • Cosa mi chiedono di più?

Non appena avrai le risposte, sarai pronto per creare un set perfetto per il contatto con il cliente lavoro stati. 

Ecco come:

1. Vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, quindi seleziona Stati lavoro rivolti al cliente e clicca su Crea stato .

2. Selezionare il stato colore da menù a tendina , Inserisci il stato nome e descrizione, quindi fare clic su Salva .

Puoi anche creare in tutto il sistema in cui li stai assegnando:

mancia

Mancia! Non è necessario creare molti stati se desideri apportare piccole modifiche alle loro descrizioni in casi specifici. Dal momento che è rivolto al cliente stato è fondamentalmente un modello , puoi sempre apportare modifiche dopo che il modello ha precompilato i campi.

La modifica stato modelli

Modifica rivolta al cliente lavoro stato modelli quando vuoi. Ecco come:

1. Dalla pagina Stati lavoro rivolti al cliente , fare clic sull'icona della matita all'estrema destra del stato modello.

2. Modifica il colore, il nome e/o la descrizione del stato modello e fare clic su Salva .

Utilizzando stato modelli

Una volta che sei soddisfatto dell'insieme di stati rivolti al cliente, usali per semplificare la comunicazione con i clienti. Puoi visualizzarli e selezionarli in diversi modi

  • su a lavoro carta
  • durante la modifica lavori all'ingrosso
  • durante la creazione o la modifica di un lavoro modello 
  • durante l'impostazione del Progetto automazioni. 

Se necessario, aggiorna il stato descrizione dopo il stato è selezionato. 

Modifica dell'ordine degli stati

È conveniente per tutti i membri del team quando stato l'ordine nel menu a discesa suggerisce l'ordine reale e cosa viene dopo cosa. È possibile definire l'ordine in cui vengono visualizzati gli stati quando si seleziona quello da assegnare

Per modificare l'ordine degli stati, dalla pagina Stati lavoro rivolti al cliente, fai clic e tieni premuta l'icona a sei punti a sinistra del stato modello, quindi trascinalo nella posizione desiderata.

Eliminazione stato modelli

È possibile rimuovere l'interfaccia rivolta al cliente lavoro stato che hai accidentalmente aggiunto a a lavoro carta, lavoro modello, ecc. 

Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, quindi seleziona Stati lavoro rivolti al cliente , fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra del stato modello, quindi confermare.

Chi può farlo?

Il proprietario e gli amministratori di un'azienda possono creare, modificare ed eliminare i contatti rivolti ai clienti lavoro stato modelli. Se desideri che un dipendente faccia lo stesso, dovrai concedergli i diritti di accesso per gestire i modelli .

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