lavori (Avanzato): crea e modifica contatti rivolti al cliente lavoro stati
Non è necessario creare da zero gli stati rivolti al cliente ogni volta che li assegni. Invece, puoi usare stato modelli per velocizzare il tuo stato -processo di assegnazione. Scopri come creare, modificare ed eliminare stato modelli e come disporli in un ordine conveniente.
Trattato qui:
- Creazione rivolta al cliente stato modelli
- La modifica stato modelli
- Utilizzando stato modelli
- Modifica dell'ordine degli stati
- Eliminazione stato modelli
- Chi può farlo?
Creazione rivolta al cliente stato modelli
Ogni stato è composto da un codice colore, nome e descrizione.
Per impostazione predefinita, TaxDome ti offre diversi stati pronti all'uso, come Pianificato , In attesa , In corso , In revisione e Fatto .
Tuttavia, tutte le aziende operano in modi diversi e hanno i propri processi. Ecco perché dovresti chiederti:
- Quale fasi ho nei diversi servizi che svolgo?
- Quali informazioni voglio dare ai miei clienti?
- Cosa mi chiedono di più?
Non appena avrai le risposte, sarai pronto per creare un set perfetto per il contatto con il cliente lavoro stati.
Ecco come:
1. Vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, quindi seleziona Stati lavoro rivolti al cliente e clicca su Crea stato .
2. Selezionare il stato colore da menù a tendina , Inserisci il stato nome e descrizione, quindi fare clic su Salva .
Puoi anche creare in tutto il sistema in cui li stai assegnando:
- Quando aggiungi o modifichi un lavoro , clicca su Nuovo stato mentre selezioni a stato dal menu a discesa
- Durante la creazione o la modifica di un modello lavoro , fare clic su Nuovo stato mentre si seleziona a stato dal menu a discesa
- Quando si aggiunge l' automazione dell'aggiornamento lavoro stato rivolto al client a a Progetto , fare clic su Nuovo stato mentre si seleziona a stato dal menu a discesa
Mancia! Non è necessario creare molti stati se desideri apportare piccole modifiche alle loro descrizioni in casi specifici. Dal momento che è rivolto al cliente stato è fondamentalmente un modello , puoi sempre apportare modifiche dopo che il modello ha precompilato i campi.
La modifica stato modelli
Modifica rivolta al cliente lavoro stato modelli quando vuoi. Ecco come:
1. Dalla pagina Stati lavoro rivolti al cliente , fare clic sull'icona della matita all'estrema destra del stato modello.
2. Modifica il colore, il nome e/o la descrizione del stato modello e fare clic su Salva .
Utilizzando stato modelli
Una volta che sei soddisfatto dell'insieme di stati rivolti al cliente, usali per semplificare la comunicazione con i clienti. Puoi visualizzarli e selezionarli in diversi modi :
- su a lavoro carta
- durante la modifica lavori all'ingrosso
- durante la creazione o la modifica di un lavoro modello
- durante l'impostazione del Progetto automazioni.
Se necessario, aggiorna il stato descrizione dopo il stato è selezionato.
Modifica dell'ordine degli stati
È conveniente per tutti i membri del team quando stato l'ordine nel menu a discesa suggerisce l'ordine reale e cosa viene dopo cosa. È possibile definire l'ordine in cui vengono visualizzati gli stati quando si seleziona quello da assegnare .
Per modificare l'ordine degli stati, dalla pagina Stati lavoro rivolti al cliente, fai clic e tieni premuta l'icona a sei punti a sinistra del stato modello, quindi trascinalo nella posizione desiderata.
Eliminazione stato modelli
È possibile rimuovere l'interfaccia rivolta al cliente lavoro stato che hai accidentalmente aggiunto a a lavoro carta, lavoro modello, ecc.
Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, quindi seleziona Stati lavoro rivolti al cliente , fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra del stato modello, quindi confermare.
Chi può farlo?
Il proprietario e gli amministratori di un'azienda possono creare, modificare ed eliminare i contatti rivolti ai clienti lavoro stato modelli. Se desideri che un dipendente faccia lo stesso, dovrai concedergli i diritti di accesso per gestire i modelli .
