Crea e modifica i contenuti rivolti al cliente lavoro stati

Nota

Solo il proprietario dell'azienda, l'amministratore o il membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli possono creare, modificare ed eliminare i modelli rivolti al cliente lavoro stato modelli.

Non è necessario creare da zero gli stati rivolti al cliente ogni volta che li si assegna. È invece possibile utilizzare stato modelli per velocizzare il tuo stato -processo di assegnazione. Scopri come creare, modificare ed eliminare stato modelli e come organizzarli in un ordine pratico.

Creare un'esperienza rivolta al cliente stato modelli

Ogni stato è composto da un codice colore, nome e descrizione. 

Per impostazione predefinita, TaxDome ti offre diversi stati pronti all'uso, come Pianificato , In sospeso , In corso , In revisione e Completato . 

Tuttavia, tutte le aziende operano in modi diversi e hanno i propri processi. Ecco perché dovresti chiederti:

• Quale fasi ho nei diversi servizi che svolgo?
• Quali informazioni voglio dare ai miei clienti?
• Cosa mi chiedono di più?

Non appena avrai le risposte, sarai pronto per creare un set perfetto per il contatto con il cliente lavoro stati. 

Ecco come:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, quindi seleziona Stati lavoro rivolti al cliente e fai clic su Crea stato .

   

2. Selezionare il stato colore dal menù a tendina , inserisci il stato nome e descrizione, quindi fare clic su Salva .

   

Puoi anche creare in tutto il sistema in cui li stai assegnando:

• Quando si aggiunge o si modifica un lavoro , fare clic su Nuovo stato mentre si seleziona un stato dal menu a discesa

• Quando si crea o si modifica un modello lavoro , fare clic su Nuovo stato durante la selezione di un stato dal menu a discesa

• Quando si aggiunge l' automazione Aggiorna stato lavoro rivolta al client a un Progetto , fare clic su Nuovo stato mentre si seleziona un stato dal menu a discesa

  

Mancia

Non è necessario creare molti stati se si desidera apportare piccole modifiche alle descrizioni in casi specifici. Poiché si tratta di un'interfaccia utente rivolta al cliente, stato è fondamentalmente un modello , puoi sempre apportare modifiche dopo che il modello ha precompilato i campi.

Modificare stato modelli

Modifica rivolta al cliente lavoro stato modelli quando vuoi. Ecco come:

1. Dalla pagina degli stati lavoro rivolti al cliente , fare clic sull'icona della matita all'estrema destra del stato modello.

   

2. Modifica il colore, il nome e/o la descrizione del stato modello e fare clic su Salva .

Utilizzo stato modelli

Una volta che sei soddisfatto del set di stati visualizzati dal cliente, utilizzali per semplificare la comunicazione con lui. Puoi visualizzarli e selezionarli in diversi modi : 

• su a lavoro carta
• durante la modifica lavori all'ingrosso
• durante la creazione o la modifica di un lavoro modello 
• durante l'impostazione del Progetto automazioni. 

Se necessario, aggiorna il stato descrizione dopo il stato è selezionato. 

Cambia l'ordine degli stati

È conveniente per tutti i membri del team quando il stato L'ordine nel menu a discesa suggerisce l'ordine reale e cosa viene dopo cosa. È possibile definire l'ordine in cui vengono visualizzati gli stati quando si seleziona quello da assegnare . 

Per modificare l'ordine degli stati, dalla pagina degli stati lavoro rivolti al cliente , fare clic e tenere premuta l'icona a sei punti a sinistra del stato modello, quindi trascinalo nella posizione desiderata.

Eliminare stato modelli

È possibile rimuovere l'interfaccia rivolta al cliente lavoro stato che hai accidentalmente aggiunto a a lavoro carta, lavoro modello, ecc. 

Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, quindi seleziona Stati lavoro rivolti al cliente , fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra del stato modello e quindi confermare.

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