Imposta avvisi in Reporting

Configura gli avvisi per ricevere notifiche quando gli indicatori chiave di prestazione (KPI) dei tuoi dati raggiungono specifiche soglie o pianifica report orari, giornalieri, settimanali o mensili. Scopri come modificare, visualizzare, eliminare gli avvisi e gestire gli abbonati.

Avvisi, spiegato

Gli avvisi sono notifiche email sulle modifiche ai KPI dei tuoi dati. 

TaxDome consente di impostare due diversi tipi di avviso:

• Avviso di soglia : notifica che ricevi quando il tuo KPI raggiunge un valore specificato. Ad esempio, vuoi monitorare il carico di lavoro del tuo team e avere KPI per il completamento attività a settimana e attività assegnato per lavoratore. Quindi, avrai bisogno di due avvisi di soglia: uno viene inviato al completamento attività il numero è inferiore al minimo e ne viene inviato un altro quando se ne assegnano troppi attività a un membro del team.

• Avviso programmato : notifica sulle variazioni dei tuoi KPI in un periodo di tempo definito. Ad esempio, se desideri monitorare il tuo fatturato ogni settimana, devi impostare un avviso programmato settimanale che mostri le variazioni nei dati.

Creazione di avvisi

Hai due modi per creare un avviso:

• Dalla pagina Dashboard : vai su Reporting > Dashboard dalla barra dei menu di sinistra e aprine una qualsiasi dashboard che contiene un grafico KPI. Passa il mouse sopra una visualizzazione KPI e fai clic sull'icona Crea avviso .

  

• Dalla pagina Report : vai su Reporting > Report dalla barra dei menu a sinistra, apri un report KPI qualsiasi e clicca su Crea avviso dal menu con i tre puntini. 

  

Dopo aver fatto clic su Crea avviso , seleziona il tipo di avviso:

• Avvisi per soglia

• Avvisi pianificati (e-mail)

Avviso di soglia

Per impostare i report da generare quando i KPI soddisfano o superano determinate soglie, attenersi alla seguente procedura:

1. Imposta la condizione di avviso e il valore di soglia.

2. Imposta il nome dell'avviso.

3. Aggiungi gli iscritti (facoltativamente) e fai clic su Crea avviso .

   

Avviso pianificato (e-mail)

Imposta i report da generare in base a una pianificazione e inviarli via email a te o a membri specifici del tuo team. Segui questi passi:

1. Imposta la pianificazione degli avvisi.

2. Impostare il nome dell'avviso.

3. Aggiungi gli iscritti (facoltativamente) e fai clic su Crea avviso .

Modifica avvisi

Per modificare gli avvisi, vai su Segnalazioni > Avvisi dalla barra dei menu a sinistra, seleziona un avviso e fai clic su Modifica avviso dal menu con i tre puntini.

Puoi modificare il tuo avviso:

• Cambiandone il tipo

• Cambiandone il nome

• Cambiare la sua condizione o programma

• Aggiunta o rimozione di iscritti agli avvisi

  

Gestisci gli abbonati

Gli abbonati sono i membri del tuo team che ricevono avvisi particolari. Ad esempio, se si verifica un'anomalia nei dati KPI di fatturazione, alcuni membri del tuo team dovrebbero saperlo immediatamente.

Quando crei un avviso, diventi automaticamente un abbonato. Puoi aggiungere altri iscritti tra i membri del tuo team utilizzando uno dei seguenti modi:

• Nella finestra Crea avviso / Modifica avviso , aggiungi membri del team nel campo di input Aggiungi iscritti .

  

• Seleziona un avviso nella pagina Report > Avvisi e fai clic su Aggiungi abbonati dal menu con i tre puntini.

  

Per annullare l'iscrizione, fare clic su Annulla iscrizione nell'elenco degli avvisi. 

Visualizza avvisi

Per visualizzare l'elenco degli avvisi, vai a Report > Avvisi dalla barra dei menu a sinistra. Per visualizzare i dettagli di un avviso, clicca su un avviso e controllane i dettagli sulla destra.

Elimina avvisi

Per eliminare un avviso, vai a Segnalazioni > Avvisi dalla barra dei menu a sinistra. Seleziona un avviso e clicca su Elimina avviso dal menu a tre punti.

Se elimini un avviso, il suo KPI non verrà influenzato. Tuttavia, se elimini un KPI a cui è collegato un avviso, l'avviso verrà disattivato.