Reporting (avanzato): creazione e gestione degli avvisi
Configura avvisi per avvisarti quando gli indicatori chiave di prestazione (KPI) dei tuoi dati soddisfano condizioni di soglia specifiche o pianifica report su base oraria, giornaliera, settimanale o mensile. Scopri come modificare, visualizzare, eliminare gli avvisi e gestire gli abbonati.
Coperto qui:
- Avvisi, spiegato
- Creazione di avvisi
- Modifica degli avvisi
- Gestione degli abbonati
- Visualizzazione degli avvisi
- Eliminazione degli avvisi
Avvisi, spiegato
Gli avvisi sono notifiche email sulle modifiche ai KPI dei tuoi dati.
TaxDome consente di impostare due diversi tipi di avviso:
- Avviso soglia : notifica che ricevi quando il tuo KPI raggiunge un valore specificato.
Ad esempio, desideri monitorare il carico di lavoro del tuo team e avere KPI completati attività a settimana e attività assegnati per lavoratore. Quindi, avrai bisogno di due avvisi di soglia: uno verrà inviato al completamento attività numero è inferiore al minimo e ne viene inviato un altro quando ne assegni troppi attività a un membro della squadra. - Avviso pianificato : notifica sui cambiamenti nei KPI in un periodo prestabilito.
Ad esempio, desideri monitorare le tue entrate ogni settimana. Quindi, è necessario impostare un avviso programmato settimanale che mostrerà le modifiche ai dati.
Creazione di avvisi
Hai due modi per creare un avviso:
- Dalla pagina Dashboard : vai su Reporting > Dashboard dalla barra dei menu di sinistra e aprine una qualsiasi dashboard che contiene un grafico KPI. Passa il mouse sopra una visualizzazione KPI e fai clic sull'icona Crea avviso .
- Dalla pagina Report : vai su Reporting > Report dalla barra del menu a sinistra, apri qualsiasi report KPI e fai clic su Crea avviso dal menu con tre punti.
Dopo aver fatto clic su Crea avviso , seleziona il tipo di avviso:
Avviso di soglia
Per impostare i report da generare quando i KPI soddisfano o superano determinate soglie, attenersi alla seguente procedura:
1. Impostare la condizione di avviso e il valore di soglia.
2. Impostare il nome dell'avviso.
3. Aggiungi abbonati (facoltativo) e fai clic su Crea avviso .
Avviso pianificato (e-mail)
Imposta i report da generare in base a una pianificazione e inviarli via email a te o a membri specifici del tuo team. Segui questi passi:
1. Imposta la pianificazione degli avvisi.
2. Impostare il nome dell'avviso.
3. Aggiungi abbonati (facoltativo) e fai clic su Crea avviso .
Modifica degli avvisi
Per modificare gli avvisi, vai su Reporting > Avvisi dalla barra dei menu a sinistra, seleziona un avviso e fai clic su Modifica avviso dal menu con tre punti.
Puoi modificare il tuo avviso:
- Cambiandone il tipo
- Cambiandone il nome
- Cambiare la sua condizione o programma
- Aggiunta o rimozione di iscritti agli avvisi
Gestione degli abbonati
Gli abbonati sono i membri del tuo team che ricevono avvisi particolari. Ad esempio, se si verifica un'anomalia nei dati KPI di fatturazione, alcuni membri del tuo team dovrebbero saperlo immediatamente.
Quando crei un avviso, diventi automaticamente un abbonato. Puoi aggiungere altri iscritti tra i membri del tuo team utilizzando uno dei seguenti modi:
- Nella finestra Crea avviso / Modifica avviso , aggiungi membri del team nel campo di input Aggiungi iscritti .
- Seleziona un avviso nella pagina Reporting > Avvisi e fai clic su Aggiungi abbonati dal menu con tre punti.
Per annullare l'iscrizione, fare clic su Annulla l'iscrizione nell'elenco degli avvisi.
Visualizzazione degli avvisi
Per visualizzare l'elenco degli avvisi, vai su Reporting > Avvisi dalla barra dei menu a sinistra. Per visualizzare i dettagli dell'avviso, fai clic su un avviso e rivedi i relativi dettagli sulla destra.
Eliminazione degli avvisi
Per eliminare un avviso, vai su Reporting > Avvisi dalla barra dei menu di sinistra. Seleziona un avviso e fai clic su Elimina avviso dal menu con tre punti.
Se elimini un avviso, il suo KPI non verrà influenzato. Tuttavia, se elimini un KPI a cui è collegato un avviso, l'avviso verrà disattivato.
