spostamento automatico (Base): invio di fatture e collegamento a lavori
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
Puoi creare automaticamente le tue fatture. Inoltre, il tuo lavori può passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il cliente paga la fattura gli è piaciuto. Per realizzare la magia dell'automazione, imposta l'automazione Crea fattura e attiva la funzione spostamento automatico .
Coperto qui:
- Configurare le automazioni per la fatturazione fase e abilitare spostamento automatico
- Collega la fattura a lavoro manualmente
Configurare le automazioni per la fatturazione fase e abilitare spostamento automatico
Parlando di fatture automatizzate, il processo di solito è il seguente:
1. Se vuoi che le tue fatture vengano inviate automaticamente, devi sempre avere un modello . Se non ne hai uno, puoi crearne uno facendo clic su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione.
2. Assicurati di avere a fase nel tuo Progetto per le fatture, quindi aggiungi l'automazione Crea fattura . Una volta che lavoro entra in questo fase , la fattura viene automaticamente inviata al cliente. Allo stesso tempo, viene automaticamente collegato al file lavoro .
3. Assicurarsi che l' automove lavori azionare per il fase è acceso. In questo modo, una volta che il cliente paga, il lavoro viene automaticamente spostato a quello successivo fase .
Collega la fattura a lavoro manualmente
È possibile collegare le fatture lavori da un proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire le fatture . Una volta collegata manualmente la fattura, la funzionalità di a utomove lavori funziona come per le fatture inviate e collegate automaticamente: quando il cliente paga, lavoro viene spostato al successivo fase .
Esistono tre modi per collegare manualmente una fattura:
- Dalla schermata di creazione/modifica della fattura: fare clic sul collegamento Aggiungi , quindi su Collega a lavori e selezionare lavori . Una volta collegato viene visualizzata la sezione lavori . Puoi vedere il lavoro titolo e il Progetto appartiene a.
- Dall'elenco delle fatture: fai clic sull'icona con tre punti all'estrema destra della fattura, seleziona Collega a lavori , quindi seleziona lavori dall'elenco e fare clic su Invia .
- Da un Progetto : Assicurati che il lavoro ha ragione fase , clicca il lavoro box, poi +Link in alto a destra, seleziona Fatture , poi scegli le fatture. È possibile collegare eventuali fatture precedentemente inviate al cliente account .
Nota! Se la fattura non viene pagata e sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare in merito alla fattura in sospeso (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi incompiuti durante lo spostamento lavori ).