Impostare l'accesso alle transazioni contabili
Avvertimento
Il presente articolo si applica alle aziende negli Stati Uniti.
Nota
Questo articolo è riservato ai titolari e agli amministratori delle aziende.
Per iniziare a utilizzare la funzionalità delle transazioni contabili , è necessario prima configurarla: connettersi ai dati dei clienti QuickBooks Online e assegna le autorizzazioni ai tuoi dipendenti. Ecco come.
Connettiti al client QuickBooks Online
Nota
Durante l'accesso anticipato, l'accesso completo a Bookkeeping Hub senza limiti di clienti è disponibile. Dopo questo periodo, si applicheranno i limiti di utilizzo in base al piano tariffario scelto .
Per iniziare a lavorare con le transazioni di contabilità, è necessario integrare il cliente QuickBooks Online con i loro account In TaxDome Il tuo cliente deve già avere un profilo aziendale impostato in QuickBooks Online .
Per collegare i loro account con QuickBooks Online :
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Vai alla sezione Transazioni del cliente account .
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Fare clic su Connetti a QuickBooks .
- Accedi a QuickBooks Online .
Nota
Solo gli utenti con ruoli amministrativi In QuickBooks Online può autorizzare la connessione a TaxDome .- Seleziona l'azienda con cui vuoi connetterti. Vedrai un elenco di tutte le QuickBooks Online aziende a cui hai accesso, quindi fai clic su Avanti .
Avvertimento
Non selezionare la tua azienda QuickBooks Online account —scegli il account che appartiene al tuo cliente. La funzionalità delle transazioni contabili non è correlata all'integrazione QuickBooks per la fatturazione .
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Fare clic su Connetti .
Una volta stabilita la connessione, riceverai un Inbox+ notifica e le transazioni del cliente inizieranno a sincronizzarsi. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo. Sarà possibile accedervi nella sezione Transazioni del client account .
Nota
Sarà necessario ripetere questi passaggi per ogni cliente account .
Disconnettere il client QuickBooks Online
È necessario disconnettere il client QuickBooks Online dalle transazioni contabili per ciascun cliente separatamente. Per farlo:
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Vai alla sezione Informazioni del cliente account e procedere alla sezione Connessione .
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Fare clic su Disconnetti .
Avvertimento
Quando la connessione viene terminata, tutti i dati delle transazioni precedentemente sincronizzati da QuickBooks Online verrà eliminato da TaxDome .
Account stati di sincronizzazione
Puoi vedere la sincronizzazione stato per tutti i tuoi accounts in un unico posto, aiutandoti a monitorare il tuo QuickBooks Online integrazione in sintesi. Per farlo, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra. Vedrai gli stati di sincronizzazione nella colonna Contabilità generale . Passa il mouse su qualsiasi stato per vedere il suggerimento:
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Sincronizzato: QuickBooks Online è connesso e sincronizzato.
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Connessione: Sincronizzazione iniziale dei dati con QuickBooks Online è in corso.
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Sincronizzazione interrotta: un problema temporaneo impedisce la sincronizzazione con QuickBooks Online .
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Sincronizzazione fallita: connessione a QuickBooks Online non funziona.
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Disconnessione: QuickBooks Online viene disconnesso. Questa operazione può richiedere diversi minuti.
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Non sincronizzato: Questo account non è connesso a QuickBooks Online .
Puoi filtrare accounts tramite sincronizzazione del libro mastro generale stato per verificare se tutti i client sono connessi correttamente. Per fare ciò:
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Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra.
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Fare clic su Filtro .
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Selezionare Contabilità generale , applicare l'operatore logico è o non è e selezionare stato .
È possibile combinare il filtro Contabilità generale con altri filtri e salvarli come predefiniti per un rapido accesso in seguito. Per saperne di più sui filtri con un clic, consulta l' articolo dedicato .
Accesso alle transazioni
Il titolare e gli amministratori dello studio possono gestire le transazioni di tutti i clienti. I dipendenti dello studio possono gestire le transazioni solo se:
- hanno diritto di accesso per gestire le transazioni account E
- hanno il diritto di accesso per visualizzare tutti accounts o sono assegnati account
Per concedere ai tuoi dipendenti i diritti di accesso per lavorare sulle transazioni dei tuoi clienti:
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Vai su Impostazioni > Team e piani nella barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , clicca sui tre puntini all'estrema destra del nome del dipendente, quindi clicca su Modifica .
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Abilita la gestione delle transazioni account azionare .
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Se vuoi che un dipendente gestisca non solo le transazioni dei suoi dipendenti assegnati accounts ma di tutti accounts , abilita Visualizza tutti accounts azionare .
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Fare clic su Salva .
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