Impostare l'accesso alle transazioni contabili

Sommario

Connettiti al client QuickBooks Online
Account stati di sincronizzazione
Configura l'accesso dei dipendenti alle transazioni
Disconnettere il client QuickBooks Online

Nota

Questa funzionalità non è attualmente disponibile per le aziende che operano nell'area UE.

Nota

Questo articolo è riservato ai titolari e agli amministratori delle aziende.

Per iniziare a utilizzare la funzionalità delle transazioni contabili , è necessario prima configurarla: connettersi ai dati dei clienti QuickBooks Online e assegna le autorizzazioni ai tuoi dipendenti. Ecco come.

Connettiti al client QuickBooks Online

Nota

Durante l'accesso anticipato, l'accesso completo a Bookkeeping Hub senza limiti di clienti è disponibile. Dopo questo periodo, si applicheranno i limiti di utilizzo in base al piano tariffario scelto .

Per iniziare a lavorare con le transazioni di contabilità, è necessario integrare il cliente QuickBooks Online con i loro account In TaxDome Il tuo cliente deve già avere un profilo aziendale impostato in QuickBooks Online .

Per collegare i loro account con QuickBooks Online :

Vai alla sezione Transazioni del cliente account .
Fare clic su Connetti a QuickBooks .

Accedi a QuickBooks Online .

Nota

Solo gli utenti con ruoli amministrativi In QuickBooks Online può autorizzare la connessione a TaxDome .

Seleziona l'azienda con cui vuoi connetterti. Vedrai un elenco di tutte le QuickBooks Online aziende a cui hai accesso, quindi fai clic su Avanti .

Attenzione

Non selezionare la tua azienda QuickBooks Online account —scegli il account che appartiene al tuo cliente. La funzionalità delle transazioni contabili non è correlata all'integrazione QuickBooks per la fatturazione .

Fare clic su Connetti .

Una volta stabilita la connessione, riceverai un Inbox+ notifica e le transazioni del cliente inizieranno a sincronizzarsi. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo. Sarà possibile accedervi nella sezione Transazioni del client account .

Nota

Sarà necessario ripetere questi passaggi per ogni cliente account .

Account stati di sincronizzazione

Puoi vedere la sincronizzazione stato per tutti i tuoi accounts in un unico posto, aiutandoti a monitorare il tuo QuickBooks Online integrazione in sintesi. Per farlo, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra. Vedrai gli stati di sincronizzazione nella colonna Contabilità generale . Passa il mouse su qualsiasi stato per vedere il suggerimento:

Sincronizzato: QuickBooks Online è connesso e sincronizzato.
Connessione: Sincronizzazione iniziale dei dati con QuickBooks Online è in corso.
Sincronizzazione interrotta: un problema temporaneo impedisce la sincronizzazione con QuickBooks Online .
Sincronizzazione fallita: connessione a QuickBooks Online non funziona.
Disconnessione: QuickBooks Online viene disconnesso. Questa operazione può richiedere diversi minuti.
Non sincronizzato: Questo account non è connesso a QuickBooks Online .

Puoi filtrare accounts tramite sincronizzazione del libro mastro generale stato per verificare se tutti i client sono connessi correttamente. Per fare ciò:

Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra.
Fare clic su Filtro .
Selezionare Contabilità generale , applicare l'operatore logico è o non è e selezionare stato .

È possibile combinare il filtro Contabilità generale con altri filtri e salvarli come predefiniti per un rapido accesso in seguito. Per saperne di più sui filtri con un clic, consulta l' articolo dedicato .

Configura l'accesso dei dipendenti alle transazioni

Per concedere ai tuoi dipendenti i diritti di accesso per lavorare sulle transazioni dei tuoi clienti:

Vai su Impostazioni > Team e piani nella barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , clicca sui tre puntini all'estrema destra del nome del dipendente, quindi clicca su Modifica .
Abilita la gestione delle transazioni account azionare .
Per impostazione predefinita, i dipendenti possono visualizzare le transazioni solo per gli accounts assegnati . Se si desidera che un dipendente gestisca le transazioni di tutti gli account... accounts , abilita Visualizza tutti accounts azionare .
Fare clic su Salva .