Utilizza la modalità chiosco nell'app mobile (Beta)

Lavori in corso

La funzionalità è in fase di sviluppo ed è attualmente disponibile per gli utenti Beta. La documentazione sull'utilizzo della funzionalità è in fase di preparazione.

La modalità chiosco nell'app mobile dell'azienda è una modalità in ufficio flusso di lavoro Progettato per le aziende che interagiscono con i clienti di persona, consente ai clienti di utilizzare un tablet dedicato per rivedere documenti, scansionare e caricare file e pagare fatture sul posto, creando un'esperienza di front-desk più rapida e sicura.

Prima che inizi

La modalità chiosco è pensata per le aziende con clienti che visitano frequentemente l'ufficio. Invece di stampare documenti, è possibile utilizzare un tablet per visualizzare informazioni e raccogliere dati elettronici. firme in modo sicuro.

Requisiti:

• Un tablet (iPad o Android). I telefoni non sono supportati per la modalità Kiosk
• TaxDome App mobile aziendale installata – versione 3.1.0+
• L'utente dello staff che ha effettuato l'accesso al tablet deve avere accesso a quel cliente account (titolare dell'azienda, amministratore o dipendente con accesso)
• Autorizzazione della fotocamera abilitata per l'app mobile dell'azienda (necessaria per la scansione)

Entra in modalità chiosco

Per avviare la modalità Kiosk puoi utilizzare la schermata di selezione della modalità che appare subito dopo aver effettuato l'accesso all'app mobile oppure toccare Client Kiosk nella schermata principale.

Per accedere alla modalità chiosco è necessario inserire il codice di accesso. Questo garantisce la sicurezza impedendo ai clienti di accedere alle informazioni aziendali.

Seleziona un cliente

1. Cerca o seleziona il cliente account .
2. Seleziona il contatto specifico presente nel tuo ufficio. Se entrambi i coniugi si presentano all'appuntamento, puoi selezionarli entrambi prima di iniziare la sessione in chiosco.

3. Prima di procedere, verifica di aver selezionato il client corretto. Il dispositivo passa alla visualizzazione chiosco per quel client.

Cosa può fare un cliente

Dopo aver selezionato il cliente, è possibile visualizzare tutti attività assegnato loro:

Esaminare i documenti

I clienti possono aprire i documenti inviati dal vostro studio tramite la funzione "Richiedi approvazione cliente". Nella visualizzazione chiosco, il cliente vedrà l'azione " Segna come revisionato" .

Importante

Questo non aggiorna il documento stato dentro TaxDome Si tratta solo di una conferma locale. Si prega di fare affidamento sulla conferma verbale del cliente durante la visita. L'approvazione a livello di sistema verrà aggiunta in una fase successiva.

Pagare le fatture

I clienti possono pagare le fatture a loro assegnate. Lo schermo del chiosco visualizza un codice QR. I clienti possono scansionare il codice QR con il proprio telefono per completare il pagamento. online In nessun momento vengono inseriti dati della carta sul dispositivo del chiosco.

Se il cliente desidera pagare offline (contanti, assegno o un altro metodo offline), l'azienda dovrà registrare manualmente il pagamento in TaxDome .

Scansiona documenti

I clienti possono scansionare documenti cartacei direttamente dal chiosco. I file scansionati verranno caricati sul profilo del cliente.

Continuare a lavorare sul proprio dispositivo

I clienti possono spostarsi senza problemi dall'ufficio al online portale o app mobile: scansiona il codice QR Continua sul tuo telefono oppure invia un link via e-mail per accedere in seguito.

Passa da un contatto all'altro

Se hai selezionato più contatti dallo stesso account (ad esempio i coniugi), puoi facilmente passare a un altro contatto senza terminare la sessione.

Prossimamente!

La modalità chiosco supporterà firma elettronica nei futuri aggiornamenti, effettuando il passaggio accounts caratteristica essenziale per i documenti che richiedono più firme .

Termina una sessione

La sessione termina automaticamente dopo 15 minuti di inattività. Per terminarla manualmente:

1. Tocca il account selezione, quindi Termina sessione .
2. Inserisci il tuo codice di accesso per tornare alla schermata di selezione del cliente. Il requisito del codice di accesso garantisce che i clienti non possano accedere ai dati aziendali o ad altri dati del cliente. accounts .

Sicurezza e controlli

• Nessuna password client viene mai utilizzata o condivisa in modalità chiosco
• I clienti non possono accedere alle impostazioni aziendali, ad altri clienti, agli elenchi dei contatti o ai dati interni: tutto è protetto dai dati biometrici o dal codice di accesso e dall'autenticazione a due fattori del membro dello staff.
• Se il cliente tenta di uscire o di allontanarsi, il dispositivo torna al cancello del chiosco e non si muove mai più. mostra l'azienda interfaccia utente
• La sessione termina automaticamente dopo 15 minuti di inattività

Condividere

Collegamento copiato