TaxDome Chiosco

TaxDome Il chiosco nell'app mobile dell'azienda è un chiosco in ufficio flusso di lavoro Per le aziende che ricevono i clienti di persona. Trasforma il tablet del tuo ufficio in una postazione clienti sicura dove i clienti possono firmare documenti, pagare fatture, consultare file e scansionare documenti, senza dover accedere a un portale o gestire moduli cartacei.

Prima che inizi

TaxDome Kiosk è progettato per le aziende con clienti che visitano frequentemente l'ufficio. Invece di stampare documenti, si utilizza un tablet per visualizzare le informazioni e raccogliere dati elettronici. firme in modo sicuro.

Requisiti:

• Un tablet (iPad o Android). I telefoni non sono supportati per TaxDome Chiosco
• TaxDome Applicazione mobile aziendale installata – versione 3.4.0+
• L'utente dello staff che ha effettuato l'accesso al tablet deve avere accesso a quel cliente account (titolare dell'azienda, amministratore o dipendente con accesso)
• Autorizzazione della fotocamera abilitata per l'app mobile dell'azienda (necessaria per la scansione)

Inserisci TaxDome Chiosco

Per cominciare TaxDome Per utilizzare il chiosco, puoi selezionare la modalità desiderata tramite la schermata che appare subito dopo l'accesso all'app mobile oppure toccare "Chiosco client" nella schermata principale.

È necessario inserire il codice di accesso per accedere TaxDome Chiosco. Questo garantisce la sicurezza impedendo ai clienti di accedere alle informazioni aziendali.

Seleziona un cliente

1. Cerca o seleziona il cliente account .
2. Seleziona il contatto specifico presente nel tuo ufficio. Se entrambi i coniugi si presentano all'appuntamento, puoi selezionarli entrambi prima di iniziare la sessione in chiosco.

3. Prima di procedere, verifica di aver selezionato il client corretto. Il dispositivo passa alla visualizzazione chiosco per quel client.

Cosa può fare un cliente

Dopo aver selezionato il cliente, è possibile visualizzare tutti attività assegnato loro:

Firmare i documenti

I clienti possono firmare le richieste di firma in sospeso direttamente sul tablet con il dito, senza accesso al portale né moduli cartacei. Una volta che tutti i firmatari hanno completato il documento, questo viene salvato nel profilo del cliente. account In TaxDome .

Se il documento è necessario firme da più di un contatto sullo stesso account — ad esempio, entrambi i coniugi in una dichiarazione dei redditi congiunta, TaxDome Il chiosco consegna automaticamente il tablet al firmatario successivo.

Esaminare i documenti

I clienti possono aprire i documenti inviati dal vostro studio tramite la funzione "Richiedi approvazione cliente". Nella visualizzazione chiosco, il cliente vedrà l'azione " Segna come revisionato" .

Nota

Questo non aggiorna il documento stato dentro TaxDome Si tratta solo di una conferma locale. Si prega di fare affidamento sulla conferma verbale del cliente durante la visita. L'approvazione a livello di sistema verrà aggiunta in una fase successiva.

Pagare le fatture

I clienti possono pagare le fatture a loro assegnate. Lo schermo del chiosco visualizza un codice QR. I clienti possono scansionare il codice QR con il proprio telefono per completare il pagamento. online In nessun momento vengono inseriti dati della carta sul dispositivo del chiosco.

Se il cliente desidera pagare offline (contanti, assegno o un altro metodo offline), l'azienda dovrà registrare manualmente il pagamento in TaxDome .

Scansiona documenti

I clienti possono scansionare documenti cartacei direttamente dal chiosco. I file scansionati verranno caricati sul profilo del cliente.

Continuare a lavorare sul proprio dispositivo

I clienti possono passare senza soluzione di continuità dall'ufficio al online Portale o app mobile: scansiona il codice QR con l'app mobile del cliente oppure inviagli un link via email per accedere in un secondo momento.

Passa da un contatto all'altro

Se hai selezionato più contatti dallo stesso account (come i coniugi) all'inizio della sessione, TaxDome Kiosk richiede automaticamente il firmatario successivo durante i flussi di firma multipla. È inoltre possibile cambiare manualmente il contatto attivo in qualsiasi momento senza terminare la sessione.

Termina una sessione

La sessione termina automaticamente dopo 15 minuti di inattività. Per terminarla manualmente:

1. Tocca il account selezione, quindi Termina sessione .
2. Inserisci il tuo codice di accesso per tornare alla schermata di selezione del cliente. Il requisito del codice di accesso garantisce che i clienti non possano accedere ai dati aziendali o ad altri dati del cliente. accounts .

Sicurezza e controlli

• Nessuna password del client viene mai utilizzata o condivisa in TaxDome Chiosco
• I clienti non possono accedere alle impostazioni aziendali, ad altri clienti, agli elenchi dei contatti o ai dati interni: tutto è protetto dai dati biometrici o dal codice di accesso e dall'autenticazione a due fattori del membro dello staff.
• Se il cliente tenta di uscire o di allontanarsi, il dispositivo torna al cancello del chiosco e non si muove mai più. mostra l'azienda interfaccia utente
• La sessione termina automaticamente dopo 15 minuti di inattività

Condividere

Collegamento copiato