Questionari (avanzato): collegare i lavori e impostare lo spostamento automatico

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Per far sì che il tuo studio lavori in modo fluido ed efficiente, collegate i questionari ai lavori per ottenere tutte le informazioni di base di cui avete bisogno dai clienti quando ne avete bisogno. E usate lo spostamento automatico per far sì che i lavori passino automaticamente alla fase successiva del progetto quando un cliente invia il suo questionario.

I questionari possono essere collegati ai lavori dal titolare dello studio, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso alla gestione dei questionari. Il collegamento avviene tramite automazione o manualmente. Mentre l'aggiunta di questionari a un progetto tramite l'automazione comporta la modifica del modello di un progetto, il collegamento manuale consente di tenere traccia di tutti i questionari all'interno di un progetto senza modificarlo.

Ecco come funziona:

1. Vai al Progetto impostazioni, aggiungere il fase per ottenere i documenti del cliente, quindi azionare su Automove lavori . Puoi aggiungere il file Create questionario automation (per maggiori dettagli, vai qui ) o collega manualmente un file in sospeso questionario (vedi sotto).

2. Ci sono tre modi per collegare manualmente un questionario:

• Dalla schermata Crea Questionario: Cliccare su Collegamento ai lavori, quindi selezionare i lavori. Una volta collegati, appare la sezione Lavori e vengono mostrati i titoli dei lavori e i progetti a cui appartengono.

• Dalla lista dei Questionari di un cliente: cliccare sui tre punti a destra del questionario, cliccare su Collega ai lavori, selezionare il lavori dall'elenco, quindi cliccare su Invia.

• Da un progetto: Assicurarsi che il lavoro sia nella fase giusta, cliccare sul riquadro del lavoro, fare clic su + Collega in alto a destra, fare clic su Questionari, quindi scegliere i questionari.

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati solo i questionari in sospeso. Potete filtrare l'elenco in base allo stato:

• In sospeso mostra tutti i questionari attivi non ancora inviati.
• Finito mostra tutti i questionari inviati.
• Attivo mostra tutti i questionari in sospeso e completati attualmente in uso.
• Archiviato mostra tutti i questionari in sospeso e completati non più in uso.
• Tutti mostra i questionari in tutti gli stati di cui sopra.

Nota: potete collegare tanti questionari quanti volete ai lavori, così come quelli che avete inviato in precedenza.

Adesso quando cliente invia un questionario, il lavoro passa automaticamente alla fase successiva. Se state spostando manualmente un lavoro alla fase successiva, decidete cosa fare con il questionario in sospeso: scollegatelo, spostatelo alla fase successiva o segnatelo come completato (per maggiori dettagli, cliccate qui).