Lavorare con i documenti nell'app mobile

Accedi ai documenti dei clienti, salvali sul tuo dispositivo, stampali all'istante o spostali in un'altra cartella, tutto dal tuo cellulare.

Mancia

Ti consigliamo di utilizzare il versione del browser o il Applicazione Windows se hai bisogno di funzionalità specifiche, come la modifica del contenuto del documento o il caricamento in blocco.

Visualizza i documenti

Per visualizzare il documento di un cliente specifico, vai alla schermata Accounts e tocca il cliente di cui desideri visualizzare i documenti. Quindi, apri la scheda Documenti , vai alla cartella e apri il file. 

Cerca documenti

Tocca l'icona di ricerca in alto a destra per trovare un documento specifico. Digita il nome del documento nel campo di ricerca, seleziona Documenti e apri il file.

Opzioni documento

Quando accedi ai documenti da un'app mobile, puoi:

• Modifica file : cambia il nome e/o la descrizione del file.
• Sposta : trasferisci il documento in un'altra cartella o in un altro account cliente .
• Duplica : crea una copia del documento.
• Stampa : stampa un documento. Nota: il dispositivo deve essere associato a una stampante.
• Scarica : scarica un documento sul tuo dispositivo mobile.
• Elimina : elimina il file da TaxDome Tieni presente che non è possibile annullare l'operazione. Tuttavia, puoi ripristinare il file eliminato accidentalmente accedendo al Cestino nell'app web.

Per accedere a queste funzionalità, apri il documento seguendo le istruzioni sopra riportate , tocca i tre punti nell'angolo in alto a destra e seleziona la voce desiderata dal menu. 

Opzioni cartella

Per le cartelle nell'app mobile sono disponibili le seguenti opzioni:

• Sposta : sposta una sottocartella in un'altra cartella predefinita per modificarne il livello di accesso . Ad esempio, da Documenti caricati dal cliente > Documenti aziendali condivisi con i clienti o Privato .
• Nuova cartella: crea una nuova cartella a livello delle cartelle predefinite ( Documenti caricati dal cliente, Documenti aziendali condivisi con i clienti e Privati ). Apri i documenti del cliente, tocca Nuova cartella , digita il nome (ad esempio, mandati ), imposta un livello di accesso e tocca Crea .  

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