App mobile: lavorare con i documenti
Accedi ai documenti dei clienti, salvali sul tuo dispositivo, stampali immediatamente o spostali in un'altra cartella, tutto dal tuo cellulare.
Mancia! Ti consigliamo di utilizzare la versione del browser o l' app Windows se hai bisogno di funzionalità specifiche, come la modifica del contenuto del documento o il caricamento collettivo.
Coperto qui:
Visualizzazione dei documenti
Se desideri visualizzare il documento di un particolare cliente, vai alla schermata Accounts e tocca il cliente di cui desideri visualizzare i documenti. Quindi, apri la scheda Documenti , vai alla cartella e apri il file.
Ricerca di documenti
Se desideri trovare un documento particolare, tocca l'icona di ricerca nell'angolo in alto a destra. Digita il nome del documento nel campo di ricerca, seleziona Documenti e apri il file.
Azioni del documento
Quando accedi ai documenti da un'app mobile, puoi:
- modificare il nome del file e/o la sua descrizione utilizzando l'opzione Modifica file
- stampare un documento. Nota: il dispositivo deve essere associato a una stampante
- scaricare un documento sul tuo dispositivo
- eliminare il file da TaxDome . Tieni presente che non puoi annullare l'azione. Tuttavia, il file eliminato accidentalmente potrebbe essere ripristinato accedendo al Cestino sull'app Web.
Per accedere a una di queste funzionalità, apri il documento seguendo le istruzioni sopra , tocca i tre punti nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona l'elemento desiderato dal menu.
Sposta in un'altra cartella
L'opzione Sposta ti consente di spostare un documento in un'altra cartella. È possibile modificare la sottocartella all'interno della stessa cartella e spostare il documento in un'altra cartella per modificare il livello di accesso . Ad esempio, dalla cartella dei documenti caricati dal cliente ai documenti aziendali condivisi con i clienti o ai documenti privati .