App mobile: lavorare con i documenti
Accedi ai documenti dei clienti, salvali sul tuo dispositivo, stampali immediatamente o spostali in un'altra cartella, tutto dal tuo cellulare.
Mancia! Ti consigliamo di utilizzare la versione del browser o l' app Windows se hai bisogno di funzionalità specifiche, come la modifica del contenuto del documento o il caricamento collettivo.
Visualizza i documenti
Se desideri visualizzare il documento di un particolare cliente, vai alla schermata Accounts e tocca il cliente di cui desideri visualizzare i documenti. Quindi, apri la scheda Documenti , vai alla cartella e apri il file.
Cerca documenti
Tocca l'icona di ricerca nell'angolo in alto a destra per trovare un documento specifico. Digita il nome del documento nel campo di ricerca, seleziona Documenti e apri il file.
Opzioni documento
Quando accedi ai documenti da un'app mobile, puoi:
- Modifica file : cambia il nome e/o la descrizione del file.
- Stampa : stampa un documento. Nota: il dispositivo deve essere associato a una stampante.
- Scarica : scarica un documento sul tuo dispositivo mobile.
- Elimina : Elimina il file da TaxDome . Nota che non puoi annullare l'azione. Tuttavia, puoi ripristinare il file che hai eliminato accidentalmente accedendo al Cestino nell'app Web.
Per accedere a queste funzionalità, aprire il documento seguendo le istruzioni riportate sopra , toccare i tre puntini nell'angolo in alto a destra e selezionare la voce desiderata dal menu.
Opzioni cartella
Per le cartelle nell'app mobile sono disponibili le seguenti opzioni:
- Sposta : sposta un documento in un'altra sottocartella all'interno della stessa cartella o in un'altra cartella per modificare un livello di accesso . Ad esempio, da Documenti caricati dal cliente > Documenti aziendali condivisi con i clienti o Privato .
- Nuova cartella: crea una nuova cartella a livello delle cartelle predefinite ( Documenti caricati dal cliente, Documenti aziendali condivisi con i clienti e Privati ). Apri i documenti del cliente, tocca Nuova cartella , digita il nome (ad esempio, mandati ), imposta un livello di accesso e tocca Crea .
