Working with documents in mobile app

Accedi ai documenti dei clienti, salvali sul tuo dispositivo, stampali all'istante o spostali in un'altra cartella, tutto dal tuo cellulare.

Mancia

Ti consigliamo di utilizzare il versione del browser o il Applicazione Windows se hai bisogno di funzionalità specifiche, come la modifica del contenuto del documento o il caricamento in blocco.

Visualizza i documenti

Per visualizzare il documento di un cliente specifico, vai alla schermata Accounts e tocca il cliente di cui desideri visualizzare i documenti. Quindi, apri la scheda Documenti , vai alla cartella e apri il file. 

Cerca documenti

Tocca l'icona di ricerca in alto a destra per trovare un documento specifico. Digita il nome del documento nel campo di ricerca, seleziona Documenti e apri il file.

Opzioni documento

Quando accedi ai documenti da un'app mobile, puoi:

• Modifica file : cambia il nome e/o la descrizione del file.
• Move: Transfer the document to another folder or to another client account .
• Duplicate: Create a copy of the document.
• Print: Print a document. Note: The device must be paired with a printer.
• Scarica : scarica un documento sul tuo dispositivo mobile.
• Delete: Delete the file from TaxDome. Note that you can’t undo the action. However, you can restore the file you accidentally deleted by accessing the Trash on the web app.

To access these features, please open the document according to the instructions above , tap the three dots in the top right corner, and select the desired item from the menu. 

Opzioni cartella

Per le cartelle nell'app mobile sono disponibili le seguenti opzioni:

• Move: Move a subfolder to another default folder to change its access level . For example, from Client uploaded documents > Firm docs shared with clients or Private.
• New folder: Create a new folder on the level of default folders (Client uploaded documents, Firm docs shared with clients, and Private). Open the client documents, tap New folder, type the name (e.g.,Contracts), set an access level and tap Create.  

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