Aggiungi membri del team, cambia e scambia i posti

Nota

Questo articolo è riservato esclusivamente al proprietario e agli amministratori dell'azienda.

Aggiungi membri del team utilizzando TaxDome basato sul sedile abbonamento modello. Riassegna i posti, cambia la tipologia di posto e scambia i posti tra i membri del team man mano che le esigenze di personale della tua azienda evolvono.

Posti a sedere vs membri del team, spiegato

Le esigenze di personale della tua azienda evolvono: i dipendenti stagionali possono diventare membri permanenti del team, i ruoli cambiano e a volte le partenze avvengono inaspettatamente. abbonamento Il modello ti offre la flessibilità di adattarti senza perdere ciò per cui hai pagato.

Grazie alla gestione basata sui posti, puoi facilmente:

• riassegnare i posti tra i membri del team,
• cambiare tipo di posto quando cambiano i ruoli,
• spostare qualcuno da un posto stagionale a un posto a tempo pieno quando passa a un posto permanente stato .

Quando un membro del team se ne va, il suo posto diventa disponibile per un nuovo membro: non si perde mai il valore dei posti acquistati, vengono semplicemente riassegnati.

Prima che inizi

Per aggiungere un membro del team alla tua azienda, devi avere un posto disponibile per lui. Se tutti i posti sono attualmente occupati, puoi:

• Acquista posti aggiuntivi durante il processo di aggiunta dei membri del team OPPURE
• Libera un posto disattivando un membro del team che non fa più parte della tua azienda, quindi assegna il posto a un altro membro del team.

Quando aggiungi membri al team, selezionerai un tipo di abbonamento (a tempo pieno, mensile o stagionale) a seconda del tuo piano. Il tipo di abbonamento determina il ciclo di fatturazione del membro del team. Scopri di più sulla gestione del tuo abbonamento e dei tuoi posti .

Aggiungi un membro del team

Un membro del team può essere aggiunto alla tua azienda:

• Dal tuo portale
• Durante la registrazione dell'azienda

Aggiungi un membro del team dal tuo portale

Per creare un membro del team account dal portale, attenersi alla seguente procedura:

1. Fai clic sul tuo profilo in alto a destra, seleziona Team e piani e apri la scheda Membri del team , quindi fai clic su Invita membro .

   

2. Nella sezione Aggiungi membro del team :

a . Seleziona il tipo di posto : a tempo pieno o mensile/stagionale. Se non sono disponibili posti del tipo selezionato, ti verrà chiesto di acquistare un posto aggiuntivo per l'utente.

b . Inserisci i dati personali del membro del team: nome, secondo nome, cognome e indirizzo e-mail.

c . Seleziona il ruolo del membro del team: dipendente o amministratore.

Nota

Solo il proprietario di un'azienda può aggiungere amministratori. Gli amministratori possono aggiungere solo dipendenti.

d . Nella sezione Diritti di accesso , abilita i diritti di cui avranno bisogno cliccando sui pulsanti di attivazione/disattivazione. In caso di dubbi, non concedere alcun diritto di accesso in questo momento. Potrai farlo in qualsiasi momento successivo.

3. Fai clic su Invia invito pulsante .

Una volta che il tuo nuovo membro del team account è stato creato, TaxDome invierà loro una richiesta di attivazione via e-mail. Dopo aver accettato la richiesta e creato una password , il loro account sarà pronto per partire.

Il nuovo membro del team potrà accedere al proprio account andando su TaxDome .com o sull'URL del tuo dominio personalizzato e inserendo il loro indirizzo email e la password. I loro primi passi nella configurazione del loro account sono descritti qui .

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Aggiungere membri del team durante la registrazione dell'azienda

Il membro del team può essere invitato durante la procedura di registrazione dello studio. Se la dimensione dello studio selezionata è di 2+ membri, ti verrà chiesto di inviare inviti ai membri del tuo team. Puoi invitare fino a 10 membri del team. Inserisci i loro indirizzi email e clicca su Avanti . Clicca su "+Aggiungi un altro" se desideri inviare più inviti di quelli suggeriti, oppure clicca sull'icona del cestino per rimuovere i campi superflui.

Una volta che il tuo nuovo membro del team account è stato creato, TaxDome invierà loro una richiesta di attivazione via e-mail. Fai clic sul tuo profilo in alto a destra e poi su Team e piani per configurare i loro diritti di accesso .

Dopo aver accettato la richiesta e creato una password , il loro account sarà pronto per partire.

Cambia il tipo di posto di un membro del team

Puoi spostare un membro del team a un tipo di incarico diverso (ad esempio, da mensile/stagionale a a tempo pieno) direttamente dalla scheda Membri del team .

Per modificare il tipo di posto di un membro del team:

1. Vai alla scheda Membri del team nella pagina Team e piani e assicurati di avere posti liberi del tipo desiderato.

Se non hai posti liberi del tipo desiderato, puoi acquistarli o liberarli disattivando un membro del team che non fa più parte della tua azienda.

2. Trova il membro del team di cui vuoi modificare il tipo di posto, fai clic sul menu a discesa nella colonna Tipo di posto e seleziona un altro tipo di posto.

Nota

La modifica del tipo di posto di un membro del team non rimuove automaticamente quello non utilizzato dal tuo abbonamento Per evitare addebiti per posti di cui non hai bisogno, ridurre il numero dei posti a sedere prima della data di rinnovo.

Scambia i posti tra i membri del team

È possibile scambiare la tipologia di posto tra due membri del team senza dover acquistare nuovi posti. Questa funzionalità è utile quando si desidera riassegnare posti esistenti all'interno del team.

Per scambiare i posti:

1. Fai clic sul tuo profilo in alto a destra, seleziona Team e piani e apri la scheda Membri del team .

2. Nella colonna Tipo di posto , fare clic sul menu a discesa accanto al nome del membro del team.

3. Seleziona Scambia posto con… , quindi scegli il membro del team con cui effettuare lo scambio.

La modifica ha effetto immediato. Entrambi i membri del team scambiano la tipologia di posto senza modificare il numero totale di posti.

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