Gestisci team (base): feed attività
Il feed delle attività è centralizzato percorso di verifica per tutti gli eventi di sistema che accadono nel tuo portale. Ti consente di tracciare l'attività dei membri del tuo team e gli accessi al portale dei clienti. Questo articolo ti insegnerà quali eventi puoi tracciare e come interpretarli.
Feed attività, spiegato
Il feed Attività è una pagina progettata per i proprietari e gli amministratori delle aziende. Ti consente di controllare chi e quando ha eseguito questa o quella azione nel portale. Il suo obiettivo principale è aiutarti a controllare l'attività dei membri del tuo team, proteggere l'integrità dei dati del portale e scoprire con quale frequenza i clienti visitano il portale clienti .
Ecco alcuni casi in cui potrebbe esserti utile:
- Monitoraggio dell'attività del team : controlla quando i tuoi dipendenti accedono al sistema per capire quanto lavorano realmente.
- Perdita di dati : durante la stagione di punta, potresti voler assumere dipendenti stagionali, ma devi assicurarti che non usino in modo improprio i dati del portale. Nel feed attività, puoi controllare se qualcuno ha esportato dati dal portale.
- Assistenza ai tuoi clienti : se i tuoi clienti hanno difficoltà a utilizzare il portale per la prima volta, il feed delle attività ti consente di verificare se sono riusciti ad accedere al portale.
- Controllo delle modifiche nella struttura del team/diritti di accesso : sii consapevole di tutti gli aggiornamenti dei ruoli, dei diritti di accesso concessi a ciascun membro del team, delle modifiche delle password e altro ancora.
Suggerimento! La pagina del feed Attività mostra il numero di entità esportate per tutti gli eventi di esportazione, come l'esportazione di un account O lavori elenco. Se questo numero sembra grande, potrebbe significare che qualcuno sta cercando di rubare i tuoi dati. Quindi, potresti voler prestare maggiore attenzione a questi casi.
Accedi al feed Attività
Selezionare Feed attività nel menu della barra laterale per aprire la pagina con tutti gli eventi di sistema.
Nella pagina Feed attività vedrai queste intestazioni di colonna:
- Data : la data in cui si è verificato l'evento. La tabella è ordinata in base a questa data in ordine decrescente, con gli eventi più recenti in cima.
- Account : Il cliente/membro della società account correlato all'evento, se presente.
- Tipo : il tipo di evento. Scopri di più sui tipi di evento.
- Elemento : entità particolare che è stata aggiornata.
- Azione : il riepilogo dell'evento. Se si è verificata una sola azione, questa viene visualizzata nell'elenco. Per le azioni in blocco, passa il mouse su un numero per vedere i dettagli. Fai clic sull'azione per aprire la descrizione dettagliata dell'evento.
- Utente : il nome della persona che ha eseguito l'azione. Se è cambiato (ad esempio, è stato modificato il nome utente del membro del team), la tabella visualizza il nome al momento dell'evento.
Fai clic sul nome dell'azione nella colonna Azione per visualizzare i dettagli dell'evento, come indirizzo IP, browser, sistema operativo e data del server dell'evento. Se alcuni campi (ad esempio, i diritti di accesso dei dipendenti) sono cambiati, verranno visualizzati.
Condividi eventi
Per condividere un evento specifico con chiunque possa accedere al feed delle attività, apri i dettagli dell'evento, copia l'URL dal tuo browser e invialo al tuo collega utilizzando il metodo che preferisci.
Tipi di evento
Ci sono diversi tipi di eventi che puoi tracciare nella pagina Feed attività. Di seguito, li spieghiamo in dettaglio:
- Account
- Contatto
- Impostazioni aziendali
- Integrazioni
- Fattura
- lavoro
- lavoro ricorrenza
- Login
- questionario
- Pagamento
- Impostazioni di pagamento
- Proposta
- Fattura ricorrente
- attività
- Gestione del team
Account
Il feed delle attività mostra:
- Esportazione del account lista.
- Importazione accounts .
- Abilitare/disabilitare il Login azionare per i contatti.
- Invio di un link di invito.
- Accettazione dell'invito al portale da parte di un cliente.
Contatto
Il feed delle attività mostra l'esportazione dell'elenco dei contatti e l'importazione dei contatti.
Impostazioni aziendali
Il feed attività mostra tutto ciò che viene aggiornato nella pagina Impostazioni > Impostazioni azienda . La colonna Elemento mostra la sezione impostazioni.
Integrazioni
Il feed delle attività mostra la connessione e la disconnessione di tutte le integrazioni disponibili in TaxDome ( Stripe , QuickBooks , Zapier e altri).
Fattura
Il feed delle attività mostra:
- Creazione di una fattura
- Aggiornamento dei dettagli della fattura
- Visualizzazione di una fattura (per cliente o membro del team)
- Modifica della fattura stato (quando viene pagato o quando viene registrata una fattura programmata)
- Eliminazione di una fattura.
- Reinvio di una fattura tramite e-mail o promemoria automatico.
- Scaricamento di una fattura.
- Stampa di una fattura.
- Esportazione dell'elenco delle fatture
lavoro
Il feed delle attività visualizza l'esportazione del lavoro lista.
lavoro ricorrenza
Il feed delle attività visualizza l'esportazione del lavoro elenco delle ricorrenze.
Login
Il feed delle attività mostra gli accessi al portale dei membri del team e dei clienti.
questionario
Il feed delle attività mostra:
- Creazione di un questionario da un membro del team, da un cliente o tramite automazione.
- Visualizzazione di un questionario da un cliente.
- Iniziando a compilare un questionario da un cliente.
- Reinvio di un questionario .
- Invio/annullamento dell'invio di un questionario .
- Sigillare/dissigillare un questionario .
- Aggiornamento della revisione stato .
- Esportazione di un questionario .
Pagamento
Il feed delle attività visualizza l'esportazione dell'elenco dei pagamenti.
Impostazioni di pagamento
Il feed delle attività mostra:
- Aggiornamento del fornitore di pagamento predefinito.
- Aggiornamento dei metodi di pagamento abilitati.
- Abilitazione/disabilitazione dei pagamenti anticipati.
Proposta
Il feed delle attività mostra:
- Creazione di proposte, comprese quelle create automaticamente dall'automazione delle proposte.
- Proposte di modifica.
- Reinvio delle proposte.
- Proposte di visione.
- Proposte di firma.
- Eliminazione delle proposte.
- Invio di promemoria per le proposte.
- Proposte di stampa.
- Scaricamento delle proposte.
Fattura ricorrente
Il feed delle attività mostra:
- Invio di una fattura ricorrente manualmente o tramite automazione (all'interno di una proposta).
- Modificare i dettagli della fattura ricorrente.
- Disattivazione/attivazione di una fattura ricorrente.
- Cambiare il stato di una fattura ricorrente.
- Firmare una fattura ricorrente manualmente o firmando una proposta che la include.
- Eliminazione di una fattura ricorrente.
- Visualizzazione di una fattura ricorrente da parte di un cliente o di un membro del team.
attività
Il feed delle attività mostra:
- Creazione attività , compresi quelli creati automaticamente da attività automazione o ricorrenti
- Modifica attività (cambiando il assegnatario , nome, descrizione, sottoattività, priorità, stato , data di inizio, data di scadenza, tag )
- Eliminazione attività .
- Esportazione del attività lista.
Gestione del team
Il feed attività fornisce informazioni su:
- Aggiornamenti dei ruoli dei membri del team. Ad esempio: Dipendente → Amministratore .
- Aggiornamenti dei diritti di accesso dei membri del team. Ad esempio: Gestisci fatture: Off → On .
- Creazione/disattivazione dei membri del team.
- Modifica del nome o dell'indirizzo email di un membro del team.
- Reimpostazione della password.
Personalizza l'elenco degli eventi
Puoi personalizzare la tua pagina Feed attività in diversi modi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.
Puoi personalizzare la dimensione di ogni colonna, eccetto quella Data . La dimensione di queste colonne può essere personalizzata solo insieme. Per personalizzare tutte le altre colonne, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.
Per impostare le colonne che vuoi visualizzare nella pagina Feed attività, clicca sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.
Qui puoi selezionare le colonne che vuoi visualizzare. Puoi visualizzare, nascondere o spostare qualsiasi colonna tu voglia. Le colonne Action , Item , e Date non possono essere nascoste.
Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Cliccando su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.
Filtra l'elenco degli eventi
I filtri ti aiutano a trovare eventi specifici all'interno del tuo feed Attività in base a determinati criteri. Ad esempio, puoi trovare tutti gli eventi che si sono verificati in una data specifica, eseguiti da un membro specifico del team o che hanno contenuto un'azione specifica (ad esempio, account creazione o modifica della password). Ecco maggiori informazioni sui filtri .
Fare clic su Filtro per filtrare l'elenco degli eventi per account , azione, data, tipo , elemento o utente. Puoi anche cliccare sul nome dell'entità nella colonna Elemento per applicare un filtro rapido per elemento.
Se utilizzi regolarmente alcuni filtri, aggiungili ai tuoi preferiti . Questo potrebbe essere utile se consideri alcune attività indesiderate (come l'esportazione di dati) e desideri monitorarle.
Chi può farlo?
La visualizzazione del feed Attività è disponibile per i proprietari e gli amministratori dell'azienda. Se vuoi che altri membri del team accedano al feed attività, abilita il diritto di accesso Visualizza feed attività per loro. Nota che nessun evento può essere eliminato da nessuno.
