CRM (Base): Elimina e archivia accounts

Potresti voler mantenere un account per avere accesso ai suoi contenuti ma non vederlo più nel tuo account elenco. Oppure potresti volerlo eliminare del tutto. Qui spieghiamo come fare entrambe le cose.

Archivio accounts

Quando non hai più bisogno di un account ma vuoi tenere tutte le informazioni a portata di mano, un'ottima scelta è archiviarle. Una volta fatto:

• IL account scompare dalla scheda Attivi dell'elenco Accounts e passa alla scheda Archiviati , dove può ancora essere modificato.
• Contatti collegati all'archiviato account non avrà accesso a portale clienti .
• Non è possibile reimpostare la password per un account archiviato .

Nota!

• Quando si sceglie accounts per pezzi unici (inviare questionario , email, proposta, ecc.) o durante la ricerca da accounts dalla barra laterale vedrai sia attivi che archiviati accounts .
• Per impostazione predefinita, tutti gli archivi accounts sono nascosti in TaxDome Guida. Ecco come mostrare accounts nascosti .

Accounts può essere archiviato dal proprietario, dall'amministratore o da un dipendente dell'azienda a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire accounts .

• Per archiviare accounts , selezionane uno o più nella scheda Attivo , fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Archivia accounts .

• Puoi anche accedere alla scheda Informazioni del client account profilo, quindi fai clic sul collegamento Archivio a destra di Dettagli Account .

Suggerimento! Se vuoi archiviare un account ma vuoi comunque che questo cliente possa accedere ai documenti, chiedigli di scaricare i documenti prima di archiviarli account .

Riattivare accounts

Se hai archiviato un account ma in seguito scopri di averne di nuovo bisogno, puoi facilmente riportarlo ad attivo:

• Seleziona uno o più accounts nella scheda Archiviati , fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Accounts attivi dal menu a discesa.

• Puoi anche accedere alla scheda Informazioni del cliente archiviato account profilo, quindi fare clic sul collegamento Attiva a destra di Dettagli Account .

Eliminare accounts

Ricorda, una volta eliminato un account , non puoi tornare indietro: tutti i file e i dati sono spariti e non possono essere recuperati.

Nota!

• Solo archiviato accounts può essere cancellato.
• I contatti collegati non vengono eliminati quando accounts vengono rimossi. Ecco come eliminare i contatti .

Accounts può essere eliminato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire accounts . Puoi eliminarne uno o più accounts alla volta dall'elenco Accounts .

• Nell'elenco Archiviati selezionare il client accounts che desideri eliminare, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Elimina dal menu a discesa. Immettere DELETE nel campo di conferma e fare clic su Elimina .

• Puoi anche accedere alla scheda Informazioni dei file archiviati account profilo, fai clic sul collegamento Modifica a destra di Dettagli Account , quindi fai clic su Elimina account e conferma l'azione digitando ELIMINA in maiuscolo. Quindi fare clic su Elimina pulsante .