Elimina e archivia accounts

Potresti voler mantenere un account per avere accesso ai suoi contenuti ma non vederlo più nel tuo account elenco. Oppure potresti volerlo eliminare del tutto. Qui spieghiamo come fare entrambe le cose.

Archivio accounts

Quando non hai più bisogno di un account ma vuoi tenere tutte le informazioni a portata di mano, un'ottima scelta è archiviarle. Una volta fatto:

• The account disappears from the Active tab of the Accounts list and moves to the Archived tab, where it can still be edited. The account logo displays a label reading [ID of the account] archived.
• Contatti collegati all'archiviato account non avrà accesso a portale clienti .
• You cannot reset the password for an archived account .
• Non è possibile eliminare le proposte inviate all'archivio account .

Nota

• Quando si sceglie accounts per pezzi unici (inviare questionario , email, proposta, ecc.) o durante la ricerca da accounts dalla barra laterale vedrai sia attivi che archiviati accounts .
• By default, all archived accounts are hidden in TaxDome Drive. Here’s how to show hidden accounts .

Accounts can be archived by a firm owner, admin, or employee who is given access rights to manage accounts .

• Per archiviare accounts , selezionane uno o più nella scheda Attivo , fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Archivia accounts .

• You can also navigate to the Info tab of the client account profile, then click on the Edit to the right of Account info and select Archive account.

Mancia

Se vuoi archiviare un account ma vuoi comunque che questo cliente possa accedere ai documenti, chiedigli di scaricare i documenti prima di archiviarli account .

Riattivare accounts

Se hai archiviato un account ma in seguito scopri di averne di nuovo bisogno, puoi facilmente riportarlo ad attivo:

• Select one or more accounts in the Archived tab, click More Actions in the menu bar, then select Activate Accounts from the dropdown.

• You can also navigate to the Info tab of the archived client account profile, then click on the Edit to the right of Account info and select Activate account.

Eliminare accounts

Remember, once you delete an account, you can’t go back: all of the files and data are gone and cannot be recovered.

Nota

• Solo archiviato accounts può essere eliminato.
• Linked contacts are not deleted when accounts are removed. Here’s how to delete contacts .

Accounts can be deleted by a firm owner, admin or any employee who has been given access rights to manage accounts . You can delete one or more accounts at a time from the Accounts list.

• In the Archived list, select the client accounts you want to delete, click More Actions in the menu bar, choose Delete from the dropdown, and confirm the action in the pop-up window.

• You can also navigate to the Info tab of the archived account profile, click on the Edit link to the right of Account info, then click Delete account and confirm the action.

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