Segnalazione (base): il tuo Dashboard lista
Gestisci e monitora tutte le tue dashboard in un unico posto. Utilizza la ricerca per accedervi rapidamente o candidarti tag per filtrare le dashboard in base a etichette specifiche.
Dashboard lista
Per visualizzare tutte le Dashboard, comprese quelle predefinite, vai su Reporting > Dashboard dal menu della barra laterale.
Nella pagina Dashboard vedrai le seguenti colonne:
- Type: Since it's the Dashboard list, Type will always be Dashboard.
- Nome : Clicca sul Dashboard nome per esplorarlo. Per i dettagli, vai all'articolo sulla visualizzazione delle Dashboard .
- Preferito : visualizza se il Dashboard è contrassegnato come preferito. Fai clic sull'icona a forma di stella accanto a Dashboard per contrassegnarlo come preferito.
- tag : visualizza qualsiasi tag associato con il Dashboard . Fare clic su un tag per filtrare l'elenco in base a ciò tag .
- Autore : indica il creatore del Dashboard Può essere un membro del team o TaxDome .
- Ultima visualizzazione : indica l'ultima volta che hai visualizzato il Dashboard .
Cerca nei dashboard
Per trovare uno specifico Dashboard , digita una parola chiave, ad esempio Dashboard nome, nel campo di ricerca. Elimina la parola chiave per visualizzare nuovamente tutte le Dashboard.
Tag Cruscotti
Segnalazione tag vengono utilizzati per filtrare i report e sono separati dagli altri tag attraverso TaxDome . Ce ne sono quattro tag per etichettare i tuoi rapporti:
- Fatture e pagamenti
- Fatto da TaxDome
- Voci di tempo
- flusso di lavoro
Nota! Segnalazione tag sono diversi da quelli comuni tag utilizzato in tutte le altre parti di TaxDome . Non puoi crearli o modificarli.
A tag UN Dashboard , seleziona la casella di controllo alla sua sinistra, fai clic su Modifica tag e inserisci tag dall'elenco. Quindi, fai clic su Salva .
Per eliminare un tag da un Dashboard , seleziona la casella di controllo alla sua sinistra, quindi fai clic su Modifica tag e fai clic su X sulla tag che vuoi rimuovere.
Dashboard dei filtri
Fai clic sui nomi delle colonne stella, tag e autore per filtrare le tue dashboard.
Ordina Dashboard
Fai clic su Nome , Autore o Ultima visualizzazione e seleziona la direzione di ordinamento per ordinare le tue dashboard.
Aggiungi Dashboard ai preferiti
Quando hai un team numeroso, puoi avere diversi approcci al reporting. Quindi, puoi contrassegnare le Dashboard che usi frequentemente come preferite. Ogni membro del team ha il suo elenco di preferiti.
Per aggiungere il Dashboard ai preferiti, fare clic sull'icona a forma di stella a destra del Dashboard nome. Fai di nuovo clic sull'icona a forma di stella, se è necessario rimuovere il file Dashboard dai preferiti.
Condividi dashboard
Per condividere il tuo Dashboard con i membri del team:
1. Seleziona i dashboard necessari dall'elenco e fai clic su Condividi oppure fai clic su Condividi a destra del Dashboard .
2. Inserisci il nome o l'indirizzo email dell'utente o del gruppo da condividere Dashboard con.
3. Se necessario, invia una notifica e aggiungi un messaggio da inviare insieme alla condivisione.
4. Impostare i diritti di accesso Può visualizzare o Può modificare per Dashboard .
5. Fai clic su Condividi per inviare un'e-mail con il collegamento. Se condividi un singolo Dashboard , fai clic su Copia collegamento per ottenere il collegamento diretto al dashboard .
Nota! Il creatore e l'editor devono abilitare l'accesso ai dati ai fogli di lavoro delle dashboard condivise. Dashboard dovrebbe anche essere contrassegnato come rilevabile per essere visibile ai membri del tuo team.
