Esplora le dashboard di reporting

Scopri di più sulle Dashboard che ti consentono di accedere a diversi report da un'unica pagina. Ti guideremo attraverso le opzioni di visualizzazione delle Dashboard, come scaricarle e come presentarle a schermo intero.

Cruscotti, spiegato

A Dashboard is a set of saved reports that display data in real time. You can either utilize our prebuilt Dashboards or create your own by pinning any relevant reports to them. 

Una volta impostato, un Dashboard Fornisce una panoramica dei dati chiave di ogni report bloccato, consentendoti di valutare rapidamente le performance della tua azienda. Tuttavia, se hai bisogno di informazioni più dettagliate, puoi sempre approfondire ogni report.

Visualizzazione Dashboard

Dashboards are available to the firm owner, admin, and team members with the View reporting access right .

Per visualizzare un Dashboard , vai su Reporting > Panoramica o Reporting > Dashboard dalla barra dei menu a sinistra e fai clic su un Dashboard nome.

All'interno di un Dashboard , troverai i seguenti dettagli:

a. Dashboard name: Displays the Dashboard title along with a star icon to mark it as a favorite.

b. Dashboard view: Manage your Dashboard views to save your personalized updated view with filters or reset it to see the original Dashboard. 

c. Filtro dati : l'elenco dei filtri mostra dati rappresentati nei report aggiunti al Dashboard Fare clic su un elemento qualsiasi per modificare i filtri applicati.

d. Condividi : clicca per condividere il Dashboard con altri utenti o modificare il dashboard permessi.

e. Pencil icon: Click to start editing the Dashboard.

f. Three dots Dashboard menu: Access a menu offering such options as Rename, Make a copy, Download PDF , Present , Schedule, Manage schedules, Show Dashboard details and Delete the Dashboard.

g. Schede : Apri un altro Dashboard pagina con report (se presenti).

h. Report : visualizza il report aggiunto al Dashboard .

i. Valore : fare clic sul nome del valore per ordinare il report in ordine crescente o decrescente oppure filtrare il valore per visualizzare solo i dati che corrispondono alle condizioni selezionate.

j. Explore (visible when hovering over the report): Click to open the report. For details, go to the article on Exploring reports .

k. Menu del report con tre puntini (visibile passando il mouse sopra il report): consente di accedere a un menu che offre opzioni quali Modifica , Rinomina , Crea una copia , Aggiungi , Mostra dati sottostanti , Scarica , Presenta e Copia collegamento al report. 

Scarica come PDF

Puoi scaricare l'intero Dashboard o solo rapporti specifici da esso. Segui questi passi:

1. Quando si visualizza il Dashboard , clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona Scarica PDF .

2. Choose between the Dashboard option to download all the pinned reports or Visualizations to download specific reports only. Then, select the Layout, tabs/Reports and click Download.

The download process may take some time, do not close the browser page until the PDF is available in your downloads .

Presente Dashboard

Puoi visualizzare un Dashboard in modalità a schermo intero. È utile per condividere i report con i colleghi durante una riunione, una presentazione, ecc. Per farlo, fai clic sui tre punti in alto a destra durante la visualizzazione del Dashboard o un report specifico, quindi seleziona Presenta .

Quando si visualizza il Dashboard in modalità a schermo intero, utilizzare i pulsanti di navigazione in alto a destra o fare clic sul contatore delle diapositive per selezionare e visualizzare una pagina specifica:

Programma Dashboard

Pianificare le dashboard significa impostare esportazioni automatiche e inviarle via email a intervalli regolari. Questo garantisce che i report necessari arrivino puntualmente, consentendo di concentrarsi sull'analisi dei dati anziché sull'estrazione manuale dei report. Per pianificare un Dashboard , fai clic sui tre puntini in alto a destra e seleziona Pianifica .

Quindi, nella finestra Crea pianificazione :

1. Inserisci il nome e la descrizione. La descrizione è facoltativa. Se la aggiungi, verrà utilizzata nel corpo dell'email.
2. Imposta la frequenza delle email. 
3. Selezionare il Dashboard visualizzare per inviare.
4. Selezionare il formato del file e, se necessario, configurare le impostazioni di esportazione.
5. Seleziona i membri del team o i gruppi che dovranno ricevere le email.
6. Fare clic su Salva .

Se devi modificare o eliminare la pianificazione, clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona Gestisci pianificazioni .