Impostazione dei pagamenti ricorrenti per CPACharge

Se utilizzi CPACharge e offri contabilità o qualsiasi altro tipo di servizio ripetuto, potresti prendere in considerazione l'idea di impostare pagamenti ricorrenti per i tuoi clienti che necessitano di determinati lavori fatto regolarmente. Caricarli secondo un programma prestabilito potrebbe darti molto meno tempo per destreggiarti!

Fatture automatiche per pagamenti programmati

You can have your invoices created automatically on a regular basis by using the recurring invoices or the pipeline automation .

• Utilizzo di fatture ricorrenti
• Utilizzo Progetto automazione e programmazione lavori

Utilizzo di fatture ricorrenti

Nota

Se CPACharge è il tuo fornitore predefinito, le fatture inviate tramite la pianificazione ricorrente possono essere pagate solo su TaxDome manualmente. Guarda come funziona dal lato client.

Recurring invoices can be created and sent by a firm owner or any team member assigned to the account with access rights to manage invoices :

• Clicca su + NUOVO pulsante nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Fattura dal menu a discesa.
• Imposta il tipo di fattura su Ricorrente , quindi inserisci il suo nome (utilizza un nome visibile al cliente per le fatture con autorizzazione di pagamento). Seleziona la frequenza di invio delle fatture (mensile, per impostazione predefinita) e il numero di volte in cui devono essere ricorrenti. - Scegli un metodo di pagamento: indica come desideri che le tue fatture vengano pagate (con carta di credito , addebito bancario o entrambi).
• Includi l'importo di ogni fattura inserendolo nel Subtotale o aggiungendo le singole voci.
• Quindi fare clic su Crea per inviare la fattura. 

Il cliente riceverà la prima fattura. Le fatture successive verranno inviate automaticamente secondo la programmazione. È possibile visualizzare tutte le fatture programmate accedendo alla sotto-scheda " Fatture Ricorrenti" della sezione "Fatturazione" .

Utilizzo Progetto automazioni e programmazioni lavori

Another way of creating your invoices upon the specified schedule is using pipeline automations. This way, the invoice is automatically linked to the job. The job can be set to automove to the next stage once payment is made. Read more on setting up automations for the invoicing stage .

If you offer recurring services, e.g., bookkeeping or payroll, you can set up a schedule for your pipeline. This way, jobs will be created automatically, and each time the automated invoice will be sent. Here’s more on recurring jobs .

Posso usare Stripe per fatture ricorrenti con autorizzazione di pagamento automatica e continuare a utilizzare CPACharge per fatture una tantum?

Yes, you can.  Follow these steps to have one-time invoices processed by CPACharge in addition to recurring invoices with automatic payment authorization processed by Stripe:

• Connect both Stripe and CPACharge.
• Select Stripe as the default payment provider.
• Create and send recurring invoices, then get payment authorizations from clients. Once all recurring invoices are accepted, select CPACharge as the default payment provider. Now, your recurring invoices with payment authorization will be processed by Stripe, but you will be able create one-time invoices and have them processed by CPACharge.

Impostazione dei pagamenti programmati su CPACharge

Se per qualche motivo non puoi utilizzare Stripe ma vuoi comunque le carte/banca dei tuoi clienti accounts per addebitare automaticamente, puoi:

1. Imposta la creazione automatica delle fatture secondo una pianificazione su TaxDome in uno dei modi sopra descritti 

2. Imposta pagamenti programmati su CPACharge 

3. After the payment is automatically processed by CPACharge, add it to TaxDome as an offline payment for the invoice.

   To set up scheduled payments , go to the Schedule tab of your CPACharge account, then fill in the details.

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