Integrazione CPACharge (Avanzata): impostazione dei pagamenti ricorrenti
Se utilizzi CPACharge e offri contabilità o qualsiasi altro tipo di servizio ripetuto, potresti prendere in considerazione l'idea di impostare pagamenti ricorrenti per i tuoi clienti che necessitano di determinati lavori fatto regolarmente. Caricarli secondo un programma prestabilito potrebbe darti molto meno tempo per destreggiarti!
Coperto qui:
- Fatture automatizzate per pagamenti programmati
- Posso usare Stripe per fatture ricorrenti con autorizzazione di pagamento automatica e utilizzi ancora CPACharge per fatture una tantum?
- Impostazione dei pagamenti programmati su CPACharge
Fatture automatizzate per pagamenti programmati
Puoi creare automaticamente le tue fatture su base regolare utilizzando le fatture ricorrenti o l' automazione del Progetto .
Utilizzo di fatture ricorrenti
Nota! Se CPACharge è il tuo fornitore predefinito, le fatture inviate tramite la pianificazione ricorrente possono essere pagate solo su TaxDome manualmente. Guarda come funziona dal lato client .
Le fatture ricorrenti possono essere create e inviate dal proprietario dell'azienda o da qualsiasi membro del team assegnato account con diritti di accesso per gestire le fatture :
- Fare clic su + NUOVO pulsante nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Fattura dal menu a scorrimento.
- Imposta il Tipo di fattura su Ricorrente , quindi inserisci il suo Nome (utilizza un nome rivolto al cliente per le fatture con autorizzazione al pagamento).
- Seleziona la frequenza con cui devono essere inviate le fatture (Mensile - per impostazione predefinita) e quante volte dovrebbero ripetersi.
- Scegli un metodo di pagamento: ecco come vuoi che le tue fatture vengano pagate (con Carta di credito , Addebiti bancari o entrambi).
- Includi l'importo di ciascuna fattura inserendolo nel totale parziale o aggiungendo le voci.
- Quindi fare clic su Crea per inviare la fattura.
Il cliente riceverà la prima fattura. Le fatture successive verranno inviate automaticamente secondo la pianificazione. Puoi visualizzare tutte le fatture pianificate accedendo alla sottoscheda Fatture ricorrenti della sezione Fatturazione .
Utilizzando Progetto automazioni e programmate lavori
Un altro modo per creare le fatture in base alla pianificazione specificata è l'utilizzo Progetto automazioni. In questo modo la fattura viene automaticamente collegata al lavoro . IL lavoro può essere impostato su spostamento automatico al prossimo fase una volta effettuato il pagamento.
Maggiori informazioni sull'impostazione delle automazioni per la fase di fatturazione .
Se offri servizi ricorrenti, ad esempio contabilità o buste paga, puoi impostare un programma per il tuo Progetto . Da questa parte, lavori verrà creato automaticamente e ogni volta verrà inviata la fattura automatizzata. Ecco di più sui lavori ricorrenti .
Posso usare Stripe per fatture ricorrenti con autorizzazione di pagamento automatica e utilizzi ancora CPACharge per fatture una tantum?
Si, puoi.
Segui questi passaggi per far sì che le fatture una tantum vengano elaborate da CPACharge oltre alle fatture ricorrenti con autorizzazione al pagamento automatico elaborate da Stripe :
- Collegali entrambi Stripe e CPACharge.
- Selezionare Stripe come fornitore di servizi di pagamento predefinito.
- Crea e invia fatture ricorrenti, quindi ottieni autorizzazioni di pagamento dai clienti.
- Una volta accettate tutte le fatture ricorrenti, seleziona CPAChge come fornitore di pagamenti predefinito.
Ora le tue fatture ricorrenti con autorizzazione al pagamento verranno elaborate da Stripe , ma potrai creare fatture una tantum e farle elaborare da CPACharge.
Impostazione dei pagamenti programmati su CPACharge
Se per qualche motivo non puoi usarlo Stripe ma vuoi comunque le carte/la banca dei tuoi clienti accounts per l'addebito automatico, puoi:
1. Configura la creazione automatizzata delle fatture in base a una pianificazione TaxDome in uno dei modi sopra descritti
2. Imposta i pagamenti programmati su CPACharge
3. Dopo che il pagamento è stato elaborato automaticamente da CPACharge, aggiungilo a TaxDome come pagamento offline della fattura.
Per impostare i pagamenti programmati , vai alla scheda Pianificazione del tuo CPACharge account , quindi inserisci i dettagli.
