Impostazione dei pagamenti ricorrenti per CPACharge
Se utilizzi CPACharge e offri contabilità o qualsiasi altro tipo di servizio ripetuto, potresti prendere in considerazione l'idea di impostare pagamenti ricorrenti per i tuoi clienti che necessitano di determinati lavori fatto regolarmente. Caricarli secondo un programma prestabilito potrebbe darti molto meno tempo per destreggiarti!
Fatture automatiche per pagamenti programmati
È possibile creare fatture automaticamente e regolarmente utilizzando le fatture ricorrenti o l' automazione Progetto .
Utilizzo di fatture ricorrenti
Nota
Se CPACharge è il tuo fornitore predefinito, le fatture inviate tramite la pianificazione ricorrente possono essere pagate solo su TaxDome manualmente. Guarda come funziona dal lato client.Le fatture ricorrenti possono essere create e inviate dal titolare dell'azienda o da qualsiasi membro del team assegnato account con diritti di accesso per gestire le fatture :
- Clicca su + NUOVO pulsante nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Fattura dal menu a discesa.
- Imposta il tipo di fattura su Ricorrente , quindi inserisci il suo nome (utilizza un nome visibile al cliente per le fatture con autorizzazione di pagamento). Seleziona la frequenza di invio delle fatture (mensile, per impostazione predefinita) e il numero di volte in cui devono essere ricorrenti. - Scegli un metodo di pagamento: indica come desideri che le tue fatture vengano pagate (con carta di credito , addebito bancario o entrambi).
- Includi l'importo di ogni fattura inserendolo nel Subtotale o aggiungendo le singole voci.
- Quindi fare clic su Crea per inviare la fattura.
Il cliente riceverà la prima fattura. Le fatture successive verranno inviate automaticamente secondo la programmazione. È possibile visualizzare tutte le fatture programmate accedendo alla sotto-scheda " Fatture Ricorrenti" della sezione "Fatturazione" .
Utilizzo Progetto automazioni e programmazioni lavori
Un altro modo per creare le fatture secondo la pianificazione specificata è utilizzare Progetto automazioni. In questo modo la fattura viene automaticamente collegata al lavoro . IL lavoro può essere impostato su spostamento automatico al prossimo fase una volta effettuato il pagamento. Scopri di più sull'impostazione delle automazioni per la fase di fatturazione .
Se offri servizi ricorrenti, ad esempio contabilità o buste paga, puoi impostare una pianificazione per i tuoi Progetto . Da questa parte, lavori verrà creata automaticamente e ogni volta verrà inviata la fattura automatica. Ecco maggiori informazioni sui lavori ricorrenti .
Posso usare Stripe per fatture ricorrenti con autorizzazione di pagamento automatica e continuare a utilizzare CPACharge per fatture una tantum?
Sì, puoi. Segui questi passaggi per far elaborare le fatture una tantum da CPACharge oltre alle fatture ricorrenti con autorizzazione di pagamento automatica elaborate da Stripe :
- Collega entrambi Stripe e CPACharge.
- Selezionare Stripe come fornitore di servizi di pagamento predefinito.
- Crea e invia fatture ricorrenti, quindi ottieni le autorizzazioni di pagamento dai clienti. Una volta accettate tutte le fatture ricorrenti, seleziona CPACharge come fornitore di servizi di pagamento predefinito. Ora, le tue fatture ricorrenti con autorizzazione di pagamento verranno elaborate da Stripe , ma potrai creare fatture una tantum e farle elaborare da CPACharge.
Impostazione dei pagamenti programmati su CPACharge
Se per qualche motivo non puoi utilizzare Stripe ma vuoi comunque le carte/banca dei tuoi clienti accounts per addebitare automaticamente, puoi:
-
Imposta la creazione automatica delle fatture secondo una pianificazione su TaxDome in uno dei modi sopra descritti
-
Imposta pagamenti programmati su CPACharge
-
Dopo che il pagamento è stato elaborato automaticamente da CPACharge, aggiungilo a TaxDome come pagamento offline della fattura.
Per impostare i pagamenti programmati , vai alla scheda Programma del tuo CPACharge account , quindi compila i dettagli.
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