Disattiva e ripristina i membri del team

Se il tuo personale cambia nel mezzo di un abbonamento ciclo, il proprietario di un'azienda o un amministratore può disattivare un membro del team account per liberare un posto per una nuova persona. Un membro del team disattivato account può sempre essere ripristinato.

Nota

Questo articolo è riservato esclusivamente al proprietario e agli amministratori dell'azienda.

Disattivazione del membro del team, spiegata

Una volta disattivato il membro del team account :

• Il loro posto diventa disponibile per aggiungere o riattivare membri del team.
• L'accesso al loro account è disabilitato.
• Account l'accesso viene scollegato dal loro account .
• La loro e-mail account non è sincronizzato. Non sarai più in grado di visualizzare le loro email in TaxDome .
• Le loro chat rimangono disponibili sul portale.
• Il loro assegnato accounts vengono riassegnati ai membri del team con accesso account predefinito .
• Il loro assegnato lavori , attività , automazioni e lavoro Le recidive vengono riassegnate al titolare dell'azienda.
• I loro dati vengono rimossi dai report e dalle dashboard creati utilizzando la funzionalità di reporting . 

Mancia

Se assumi personale stagionale , ti consigliamo di utilizzare un indirizzo email che gestisci anche tu (ad esempio, [email protected] ) quindi è ancora accessibile anche una volta terminata la stagione.

Prima di iniziare: riassegnazioni necessarie

Prima di disattivare un membro del team, riassegnagli accounts , lavori , attività e ruoli per evitare interruzioni del lavoro.

▶ Riassegnare accounts dei clienti

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra.

2. Fare clic su Filtro , selezionare il filtro Team e il nome del membro del team.

3. Seleziona tutto accounts oppure selezionarne di specifiche cliccando sulle caselle di controllo a sinistra.

4. Fare clic su Gestisci team nel menu in alto.

5. Seleziona il nuovo membro del team a cui assegnare il accounts selezionando Assegna a tutti nel menu a discesa.

6. Fare clic su Salva .

▶ Riassegna lavori

1. Andare su flusso di lavoro > lavori dalla barra dei menu di sinistra.

2. Fare clic su Filtro , quindi selezionare il nome del membro del team in lavoro assegnatario .

3. Seleziona tutto lavori oppure selezionarne di specifiche cliccando sulle caselle di controllo a sinistra.

4. Fare clic su Modifica in alto.

5. Nella sezione assegnatario , seleziona il nuovo membro del team dal menu a discesa.

6. Fare clic su Salva .

▶ Riassegnare le ricorrenze lavoro

1. Vai a flusso di lavoro > ricorrenze lavoro dalla barra dei menu di sinistra.

2. Fare clic su Filtro , quindi selezionare il nome del membro del team in lavoro assegnatari .

3. Fare clic su Applica .

4. Seleziona tutto lavoro ricorrenze o selezionarne di specifiche cliccando sulle caselle di controllo a sinistra.

5. Fare clic su Modifica in alto.

6. Nella sezione lavoro assegnatari , seleziona il nuovo membro del team dal menu a discesa.

7. Fare clic su Salva .

▶ Riassegna attività

1. Vai su flusso di lavoro > attività dalla barra dei menu di sinistra.

2. Fare clic su Filtro , quindi selezionare il nome del membro del team in attività assegnatario .

3. Seleziona tutto attività oppure selezionarne di specifiche cliccando sulle caselle di controllo a sinistra.

4. Fare clic su Modifica in alto.

5. Nella sezione attività assegnatario , seleziona il nuovo membro del team dal menu a discesa.

6. Fare clic su Salva .

▶ Riassegnare i ruoli account

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra.

2. Fare clic su Filtro , selezionare il ruolo in Ruolo con assegnatario e selezionare il nome del membro del team.

3. Seleziona tutto accounts oppure selezionarne di specifiche cliccando sulle caselle di controllo a sinistra.

4. Seleziona Gestisci ruoli in Altre azioni in alto.

5. Seleziona il nuovo membro del team a cui assegnare il accounts selezionando Assegna ruoli nel menu a discesa.

6. Cancella i ruoli del membro del team che vuoi disattivare selezionando Cancella tutti i ruoli nel menu a discesa.

7. Fare clic su Salva e confermare l'azione.

Disattivare un membro del team

Per disattivare l'app di un membro del team account :

1. Vai su Impostazioni > Team e piani e apri la scheda Membri del team .

2. Fare clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del membro del team, quindi fare clic su Disattiva e confermare facendo clic su Disattiva nella barra laterale.

3. Rivedi le modifiche che verranno apportate, quindi conferma facendo clic su Disattiva nella finestra a comparsa.

4. Il membro del team account è ora disattivato. Scegli cosa fare con il sedile:

• Mantieni posto : mantiene il posto attivo e disponibile per un nuovo membro del team.
• Rimuovi sedile : lo rimuove dal tuo abbonamento per evitare addebiti al momento del rinnovo.

Puoi sempre vedere quanti posti hai a disposizione andando su Impostazioni > Team e piani . Nella scheda Panoramica piano , visualizza la sezione Posti per visualizzare i dettagli sui posti disponibili.

Elenco dei membri del team disattivato

Una volta disattivato un membro del team, le sue informazioni personali vengono spostate nella sotto-scheda Membri disattivati della scheda Membri del team .

Qui si può:

• Ordina l'elenco dei membri del team disattivati per nome, loro account -data di creazione, o il loro account -data di disattivazione.

• Ripristina quello di un membro del team account .

Ripristinare un membro del team

Nota

Non è possibile spostare un membro del team da uno studio all'altro.

Per ripristinare quello di un membro del team account , Segui questi passi:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani e apri la scheda Membri del team , quindi seleziona la sotto-scheda Membri disattivati .

2. Fare clic su Ripristina pulsante all'estrema destra del nome del membro del team.

3. Il passaggio successivo dipende dalla disponibilità di posti. Ti verrà chiesto di assegnare un posto all'utente ripristinato. Puoi scegliere tra:

• Utilizza un posto disponibile : se hai un posto disponibile (da un membro del team precedentemente disattivato), puoi assegnarlo al membro del team ripristinato senza costi aggiuntivi.

• Acquista un nuovo posto : se non ci sono posti disponibili, dovrai acquistarne uno. Scegli tra:

  • Posto a tempo pieno : coincide con la data di rinnovo della tua azienda.
  • Posto mensile (solo Pro) : fatturazione mensile a partire dalla data di acquisto.
  • Posto stagionale (solo Business) : fatturato ogni 4 mesi dalla data di acquisto.

4. Fare clic su Ripristina per completare il processo.

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