Note di rilascio (archiviate)

Rimani informato sugli ultimi aggiornamenti, nuove funzionalità e miglioramenti con centro assistenza note di rilascio.

Nota

Questo articolo contiene aggiornamenti archiviati. Per le ultime modifiche, vedere note di rilascio attuali .

Aprile 2025

• firma elettronica percorso di verifica certificate : Scarica un certificato di completamento firma elettronica con informazioni sul firmatario, timestamp, indirizzi IP e metodo di firma per ogni documento firmato.

• Altri eventi nel feed Attività : Traccia questionario , eventi di proposta e altro ancora.

• Ruoli Account nel flusso di lavoro : Assegna attività e lavori in base al ruolo durante la creazione per instradare il lavoro automaticamente.

• Miglioramenti al visualizzatore di documenti : utilizza un visualizzatore a schermo intero riprogettato con accesso rapido ad azioni come download, stampa, timbratura, richiesta di firma e approvazione.

• Impostazioni semplificate per la firma delle proposte : modifica i requisiti di firma prima o dopo l'invio di una proposta . Consenti l'invio a uno o a tutti i firmatari, oppure rimuovi le richieste di firma per determinati contatti.

• Sincronizza le modifiche nei servizi utilizzati nei modelli : scegli di aggiornare automaticamente i modelli correlati quando un servizio viene rinominato o la tariffa viene modificata.

• Eliminazione di fatture in blocco : seleziona ed elimina più fatture non pagate contemporaneamente.

• Salva timbri PDF personalizzati : crea e riutilizza timbri PDF personalizzati come Bozza o Per revisione in tutta la tua azienda.

• Opzioni di formattazione per spiegare le richieste del cliente : quando si invia un messaggio al cliente insieme alla richiesta, utilizzare formattazione, emoji e link. 

• Conferma eliminazione per elementi chiave : Conferma prima di eliminare tag , fasi e altre entità per impedire la rimozione accidentale.

• Indicazione attività in scadenza : Appare un punto esclamativo giallo per attività con scadenze prossime ai 3 giorni.

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Marzo 2025

• Piani di supporto e pacchetti di implementazione : ottieni supporto personalizzato e assistenza flessibile all'implementazione .

• Riprogettazione del sistema di posta elettronica : formattazione del sistema di posta elettronica più raffinata e professionale.

• Altri eventi nel feed Attività : monitora le impostazioni dell'azienda, le impostazioni di pagamento, le integrazioni e altro ancora.

• lavoro assegnatario come mittente : Automatizza i messaggi utilizzando il lavoro assegnatario come mittente.

• Inbox+ filters & sorting: Filter notifications by time interval and sort them chronologically.

• Assegnazione di ruoli account in blocco : assegna ruoli a più accounts cliente contemporaneamente.

• Elementi non finiti collegati ai lavori : Identifica gli elementi necessari per attivare lavoro spostamento automatico direttamente sul lavoro carta.

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Febbraio 2025

• Elenco globale questionari : accedi a tutti questionari contemporaneamente e monitorali questionario stati a livello aziendale.

• Sincronizzazione CRM per questionari : sincronizza le risposte dei clienti con CRM con un clic.

• Sposta documenti tra accounts cliente : trasferisci istantaneamente i file da un cliente all'altro account all'altro.

• Archive for everyone in Inbox+: Reduce notification clutter by archiving messages for the entire team.

• Modalità scura per il menu del portale aziendale : riduci l'affaticamento degli occhi con un selettore di modalità scura per il menu laterale .

• Precompila questionari per i membri del team : consenti ai membri del team di precompilare le risposte questionario utilizzando i dati dei clienti precedenti.

• Selezione obbligatoria del servizio nelle voci di orario : evita di perdere dettagli richiedendo un servizio prima di completare una voce di orario .

• Tipi di voci di tempo di aggiornamento in blocco : modifica più voci di tempo non fatturate da fatturabili a non fatturabili in un unico passaggio.

• Campo Importo netto dovuto in fatture e accounts : calcola automaticamente i saldi in sospeso sottraendo il credito disponibile dal totale dovuto.

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Gennaio 2025

• stati lavoro personalizzati : assegna stati lavoro personalizzati come "Informazioni mancanti" o "Necessita di estensione" per gestire flusso di lavoro eccezioni.

• Ruoli Account : assegna automaticamente lavori e attività ai membri del team in base a ruoli predefiniti, come "Revisore" o "Contabile".

• Feed attività : monitora l'attività dei membri del tuo team e gli accessi al portale dei clienti per una migliore visibilità e un monitoraggio della conformità.

• Capacità del team : gestisci le risorse del team impostando gli orari di lavoro per ciascun membro e rivedendo i report sulla capacità.

• Chat interne : invia messaggi interni visibili solo ai membri del team, non ai clienti.

• upgrade dell'integrazione di Zapier : automatizza la creazione account e il collegamento dei contatti da strumenti esterni come Google Sheets.

• Filtri migliorati con un clic : utilizza operatori come "Tutti" e "Nessuno" per ricerche più precise tra i clienti.

• 2FA obbligatorio per i clienti : richiedi l'autenticazione a due fattori per i clienti per migliorare la sicurezza.

• Collegamento in blocco delle voci di tempo : collega più voci di tempo a un lavoro in un'unica azione.

• Collega le fatture delle proposte ai lavori : le fatture incluse nelle proposte vengono automaticamente collegate a lavori per garantire i pagamenti in anticipo e innescare spostamento automatico .

• Modifica fatture pagate : correggi gli errori più comuni nelle fatture pagate o elimina facilmente i pagamenti offline .

• Credito promozionale nei pagamenti : il credito promozionale viene gestito come fonte di pagamento .

• Caricamento organizzato dei documenti : salva automaticamente i file caricati tramite questionari direttamente in cartelle preimpostate per una migliore organizzazione.

• Visualizzatore di documenti a schermo intero : passa dalla modalità anteprima a quella a schermo intero quando visualizzi i documenti, in base alle tue esigenze.

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Dicembre 2024

• riprogettazione della barra laterale lavoro : naviga rapidamente nella scheda lavoro .

• Modelli, automazioni e azioni in blocco nelle richieste dei clienti: compila automaticamente i dati, automatizza la raccolta di informazioni ed elabora più richieste dei clienti .

• Rispondi nelle chat: cita i messaggi utilizzando l'opzione Rispondi.

• Miglioramento della sincronizzazione QuickBooks : Accounts , fatture , pagamenti e servizi mostrano la dicitura Non sincronizzato stato In TaxDome quando cancellato in QuickBooks .

• IRS notifications in Inbox+: Filter IRS notifications in your Inbox+.

• Campo personalizzato Tipo utente nell'importazione/esportazione client: importa/esporta i dati sui membri del team nel campo personalizzato Tipo utente , ad esempio un Manager o un Contabile .

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Novembre 2024

• budget e varianza del tempo lavoro : monitora il tempo lavoro pianificato rispetto a quello effettivo .

• firma elettronica senza login: Richiedi firme a non clienti senza che debbano effettuare il login.

• tag contatto Zapier: assegna tag ai contatti tramite Zapier.

• Attiva /disattiva l'aggiornamento in blocco dei contatti: attiva/disattiva l'accesso/notifica/sincronizzazione e-mail per più accounts simultaneamente.

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Ottobre 2024

• Richieste dei clienti: utilizzare le richieste dei clienti per raccogliere informazioni in modo rapido ed efficiente.

• Caricamento immagini nei commenti lavoro : aggiungi facilmente immagini a lavoro commenti.

• Visualizza i fondi riservati per firma elettronica KBA firme nel tuo saldo equilibrio.

• Scollega i pagamenti bloccati dalle fatture: ora è possibile scollegare i pagamenti incompleti dalle fatture , contribuendo a risolvere i problemi di pagamento.

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Settembre 2024

• Pagamenti parziali delle fatture: i clienti possono ora pagare le fatture in modo più flessibile , ottenendo un flusso di cassa più costante e una migliore esperienza cliente.

• App mobile aziendale - Chat e flusso di lavoro : gestisci lavori , attività e chat mentre sei in movimento per aumentare la produttività.

• Filtri pagamenti: filtra rapidamente i pagamenti per account nome, fonte, importo, periodo/data e stato .

• Registra i pagamenti offline: monitora i pagamenti offline tramite la scheda Fatture di un account cliente o la sezione Fatturazione dal menu della barra laterale .

• Monitoraggio dell'utilizzo dell'app mobile: tieni traccia dei clienti che utilizzano l'app mobile e invia promemoria a quelli che non lo fanno.

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Agosto 2024

• Personalizzazione avanzata delle fatture: applica un'etichetta bianca alle tue fatture per renderle visivamente accattivanti e personalizzate.

• SSO con Google: semplificato account processo di creazione e accesso per contabili e clienti tramite Google Single Sign-On (SSO).

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Luglio 2024

• flusso di lavoro e riprogettazione degli elenchi di fatturazione: goditi un aspetto pulito e personalizzabile delle tabelle per lavori , ricorrenze lavoro , attività , progetti , pagamenti e elenchi di fatture ricorrenti .

• Impostazione del limite di e-mail in blocco: imposta limiti di e-mail in blocco più elevati per inviare fino a 10.000 e-mail per membro del team.

• Date in cui lavori sono stati creati, aggiornati, spostati e archiviati : tieni traccia lavori utilizzando nuove colonne di date e filtri nel tuo lavori lista.

• Shortcodes per stato rivolto al cliente: personalizza la descrizione stato rivolto al lavori e il nome lavoro utilizzando lavori shortcodes .

• Pagina vantaggi e offerte: scopri gli sconti esclusivi dei partner disponibili per TaxDome clienti.

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Giugno 2024

• Tieni traccia del tempo impiegato nei lavori : Tieni traccia del tempo impiegato nei lavori direttamente dal lavoro .

• Tieni traccia del tempo trascorso in attività : tieni traccia del tempo trascorso in attività direttamente dal file esistente attività .

• Nuova pagina delle impostazioni Progetto : schede separate per Progetto fasi e impostazioni per una navigazione più semplice.

• riprogettazione della pagina della scheda lavoro : tutte le impostazioni sono raggruppate in sezioni chiare e gli elementi collegati sono categorizzati per tipo.

• Ricerca servizi per la creazione di voci di orario: cerca i servizi mentre li aggiungi alla voce di orario. 

• Nuovo design del menu: navigazione più semplice dalla barra del menu a sinistra con un design bianco. È possibile passare dalla modalità bianca a quella scura, se necessario.

• Impostazioni del profilo in alto a destra: accedi ai tuoi dati personali e alle preferenze di notifica dall'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina.

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Maggio 2024

• Reporting basato sull'intelligenza artificiale: sfrutta i tuoi dati per aumentare l'efficienza e prendere decisioni migliori per la tua azienda.

• Stati lavoro rivolti al cliente: consenti ai clienti di monitorare l'andamento dei lavori sui loro lavori .

• Tutti progetti sono pianificabili di default: le ricorrenze lavoro possono essere aggiunte a qualsiasi Progetto , con la possibilità di impostare le impostazioni di ricorrenza predefinite (che è facoltativa).

• Selezione fase Progetto durante la creazione manuale lavori : seleziona una fase quando crei manualmente un lavoro iniziato offline.

• azionare per impedire ai clienti di creare nuove chat: disattivalo se vuoi che i tuoi clienti rispondano solo alle discussioni esistenti anziché crearne di nuove.

• Collegamento dei thread SMS ai lavori : rendere i dettagli che i clienti condividono tramite SMS facilmente accessibili sulla scheda lavoro .

• Numeri di fattura cliccabili: inizia a modificare le fatture o visualizza quelle pagate cliccando sul numero di fattura nell'elenco .

• Modelli di fatture ricorrenti nelle proposte: utilizzare i modelli per compilare automaticamente i dati quando si aggiungono fatture ricorrenti alle proposte .

• Nuova progettazione degli elenchi di fatture e proposte: goditi un aspetto pulito e personalizzabile delle tabelle per gli elenchi di fatture e proposte .

• Annullamento dell'archiviazione lavori in blocco: Annulla l'archiviazione di più lavori in un clic .

• lavoro card share link : Ottieni un collegamento a un lavoro da condividere con i tuoi compagni di squadra .

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