Stati: Panoramica

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Cosa sta succedendo con un questionario, mandato, fattura o messaggio ora che lo avete inviato al cliente? La funzione dello Stato di TaxDome vi consente di sapere a colpo d'occhio con i tag categorizzati per colore. Gli statiaiutano a stabilire le priorità del lavoro e vi fa sapere quando potrebbe essere il vostro turno di farvi carico di qualcosa. Scoprite tutto sugli stati qui.

Trattato qui:

• attività stati
• mandato stati
• Chiacchierata thread stati
• questionario stati
• Stati fattura
• Stati delle fatture ricorrenti
• Stati di pagamento
• Stati per le immissioni orarie
• Stati del documento
• Account stati

attività stati

Gli stati delle attività aiutano voi e il vostro team a tenerne traccia delle attività. I rag colorati di seguito vi mostrano ciò che dovete sapere sull'attività sull'elenco delle vostre attività.

Cosa indicano gli stati delle attività:

• No stato: ad un'attività non è ancora stato assegnato un stato.
• Pianificata: l'attività deve essere svolta.
• Recensione: l'attività è in fase di revisione.
• In corso: l'attività è in fase di esecuzione.
• In attesa: l'avanzamento dell'attività è in sospeso.
• Esteso: è stata presentata un'estensione per l'attività.
• In attesa del cliente: il cliente deve eseguire un'azione per completare l'attività.
• In attesa di firme: per completare l'attività è necessario firmare un documento.
• In attesa di agenzia: in attesa di una risposta dall'IRS.
• Completata: l'attività è stata completata.
• Annullato: l'attività viene cancellato.

Come vedere gli stati delle attività:

• Nella pagina Approfondimenti, andate sul widget Attività: cose da fare.
• Nella scheda Panoramica dell'account cliente.
• Su Attività, andate sul Flusso di lavoro. (Suggerimento: filtrate le attività in base allo stato.)
• Su una scheda lavoro (se un'attività è collegata al lavoro).
• Quando spostate un lavoro in una nuova fase.
• Nel modello delle attività.

Per cambiare lo stato di un'attività senza modificarlo, passate il mouse sopra lo stato per visualizzare altri stati, quindi selezionare un nuovo stato.

Scoprite di più sul filtrare la lista delle attività in base agli stati.

mandato stati

Gli stati dei mandati aiutano a identificare rapidamente se un mandato deve essere firmato, se è stato completamente firmato o se è in attesa della firma di uno o più firmatari aggiuntivi.

Cosa significano gli stati dei mandati:

• In attesa: il mandato deve essere firmato.
• Firmato : tutti i firmatari hanno firmato.
• Firmato parzialmente: non tutti i firmatari hanno firmato.

Filtrate l'elenco degli account clienti per vedere quali hanno dei questionari in sospeso: per maggiori dettagli, cliccare qui.

Come vedere gli stati dei mandati:

• Nella sezione Clienti, cliccare su Mandati.
• Nella sezione Mandati entrare nella Panoramica dell'account cliente.
• Su una scheda lavoro (se un mandato è collegato al lavoro ).
• Quando spostate un lavoro in una nuova fase.

Chiacchierata thread stati

Questi stati aggiornano voi e il tuo team aggiornati su tutti i thread di chat attivi e non letti . Visualizzateli nella sezione Clienti.

Gli stati dei thread di chat significano:

• Attivo: la chat thread è ancora in corso. Per evitare disordine, archiviatelo o eliminatelo quando voi e il cliente avete terminato lo scambio.
• Non letto: significa almeno un messaggio nel thread della chat non è stato ancora aperto e letto.

Cliccare sullo stato di una chat vi porta al thread della chat. Filtrare gli account in base allo stato della chat: Per maggiori dettagli, cliccare qui.

questionario stati

Monitorate i vostri questionari per poter iniziare a lavorare a nuovi lavori il prima possibile.

Cosa significano gli stati del questionario:

• In attesa: il questionario è stato inviato al cliente, che deve compilarlo.
• Finito: il cliente ha completato il questionario e ha caricato tutti i documenti richiesti.

Come visualizzare gli stati dei questionari:

• Nella sezione Clienti, cliccare su Questionari.
• Nella sezione Questionari entrare nella Panoramica dell'account cliente.
• Su una scheda lavoro, se un questionario è collegato al lavoro.
• Quando spostate un lavoro in una nuova fase.

Filtrate l'elenco degli account clienti per vedere quali hanno dei questionari in sospeso: per maggiori dettagli, cliccare qui.

Stati fattura

Un cliente ti ha già pagato o gli hai anche inviato una fattura? La tua fattura è stata sincronizzata con QuickBooks Online? Scoprilo rapidamente controllando gli stati delle tue fatture e gli stati delle fatture QuickBooks.

Cosa significano gli stati della fattura:

• Pagato: sì, avete indovinato, il cliente ha pagato.
• In corso: il cliente ha pagato, ma il pagamento non è ancora stato approvato. Questo stato è più frequente con i pagamenti Stripe, come SEPA, Bacs o carte di credito con 3-D Secure.   
• Non pagato: il cliente non ha ancora pagato.
• Scaduto: la data di scadenza è passata e il cliente non ha pagato. Per sapere come modificare una data di scadenza, cliccate qui.

Cosa significano gli stati QuickBooks della fattura:

• Sincronizzato: la fattura è stata sincronizzata correttamente. Clicca sul stato icona per aprire la fattura in QuickBooks Online.
• Non sincronizzato: la fattura non è sincronizzata. Il servizio fatturato con questa fattura potrebbe essere stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks Online.
• Sincronizzazione: la fattura è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
• Fallito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra il stato icona per vedere il testo dell'errore, quindi correggilo .
• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questa fattura.

Come visualizzare gli stati delle fatture:

• Andare nella pagine delle Fatture.
• Su una scheda lavoro, se la fattura è collegata al lavoro.
• Quando spostate un lavoro in una nuova fase.

Puoi trovare gli stati delle fatture QuickBooks nella pagina Fatture , se hai eseguito la sincronizzazione TaxDome con QuickBooks online.

Filtrare l'elenco delle fatture per vedere tutte quelle scadute. Per maggiori dettagli, cliccate qui.

Stati delle fatture ricorrenti

Un cliente ha firmato e accettato la fattura ricorrente? Ha pagato l'ultima fattura programmata? Scopritelo rapidamente controllando gli stati delle fatture ricorrenti.

Cosa significano gli stati della fattura:

• Attivo : la fattura ricorrente è stata accettata; le fatture saranno inviate secondo il programma.
• In ritardo : una o più fatture del programma non sono state pagate in tempo. 
• In sospeso : la fattura ricorrente non è stata ancora firmata dal cliente; la prima fattura verrà inviata una volta che il cliente avrà firmato e accettato la fattura ricorrente.
• Bozza : la fattura ricorrente viene salvata come bozza e non è stata inviata al cliente.
• Completato: il cliente ha pagato tutte le fatture pianificate.
• Disattivato: la fattura ricorrente è stata disattivata dal titolare dell'azienda o da un membro del team. Nessuna fattura programmata verrà inviata al cliente.

Potete trovare gli stati delle vostre fatture ricorrenti nella scheda Fatture ricorrenti della pagina Fatture.

Stati di pagamento

Scoprite rapidamente cosa sta succedendo con ogni pagamento visualizzandone lo stato.  

• Pagato: il pagamento è andato a buon fine.
• Fallito: la banca del cliente ha rifiutato la transazione. Suggerite al vostro cliente di riprovare o contattare il servizio clienti presso la sua banca.
• Incompleto: il cliente ha pagato, ma è richiesta un'azione (ad es. è necessaria l'autorizzazione 3D Secure).
• Verifica del pagamento: il cliente ha pagato e il pagamento è in fase di verifica (principalmente pagamenti bancari). Lo stato cambia in Pagato una volta che la banca approva la transazione. Se qualcosa impedisce il pagamento, riceverete una notifica nella Inbox+ e lo stato del pagamento passerà a Incompleto (se è necessaria l'autorizzazione 3D Secure) o Fallito.

Puoi anche controllare gli stati di pagamento QuickBooks per vedere cosa è sincronizzato:

• Sincronizzato: il pagamento è stato sincronizzato correttamente.
• Non sincronizzato: il pagamento non è sincronizzato. Maggiori informazioni sulle opzioni per sincronizzare i pagamenti con QuickBooks nell'articolo .
• Sincronizzazione: il pagamento è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
• Fallito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra il stato icona per vedere il testo dell'errore, quindi correggilo .
• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questo pagamento.

Come visualizzare gli stati di pagamento e gli stati QuickBooks di pagamento (se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online):

• Nella pagina Fatture, andate sulla scheda Pagamenti per vedere tutti i pagamenti. 
• Nella pagina Clienti , cliccate su Fatture e poi aprite la scheda Pagamenti per trovare quelle di un account specifico. 

Stati per le immissioni orarie

Le voci di tempo hanno un stato , un tipo e una fatturazione stato mostrandoti lo stato attuale dei tuoi tracker del tempo e le opzioni di fatturazione del tempo. Ecco i dettagli su ogni articolo:

• stato di avanzamento :
• In corso : il registratore orario è ancora acceso. Non è ancora possibile creare una fattura utilizzando questo inserimento orario.
• Terminato : l'inserimento dell'ora è completo. Se è fatturabile, puoi creare una fattura da esso.
• Tipo :
• Fatturabile : è possibile includere questa voce temporale in una fattura.
• Non fatturabile : l'inserimento orario non può essere fatturato e avrà una fatturazione vuota stato .
• stato fatturazione :
• Fatturato : l'inserimento orario è già stato fatturato per una fattura.
• Non fatturato : l'orario non è stato ancora fatturato. Se è finito, puoi creare una fattura per questo.
• Stato vuoto : l' inserimento orario è Non fatturabile .

Come trovare gli stati delle voci di tempo:

• Vai alla scheda Movimenti orari della pagina Fatture
• Vai alla sottoscheda Voci orari della scheda Fatture del client account