Stati: Panoramica

Sommario

flusso di lavoro stati
Stati di fatturazione
Organizers & client request statuses
- questionario stati
- Stati delle richieste del cliente
Chiacchierata thread stati

Cosa sta succedendo con un questionario , proposta, fattura o messaggio ora che l'hai inviato al cliente? TaxDome La funzione stato ti consente di sapere a colpo d'occhio con codice colore tag Gli stati aiutano a stabilire le priorità e a farti sapere quando potrebbe essere il tuo turno di prenderne il controllo. Scopri tutto sugli stati qui.

flusso di lavoro stati

attività stati

attività gli stati aiutano te e il tuo team a tenerne traccia attività . Il codice colore tag di seguito ti mostriamo cosa devi sapere su attività sul tuo attività elenco.

Che cosa attività gli stati significano:

Nessuno stato : Il attività non è ancora stato dato un stato .
Previsto: Il attività deve essere eseguito.
In recensione: Il attività è in fase di revisione.
In corso: Il attività è in corso l'esecuzione.
In attesa: Il attività Il progresso di è in pausa.
Esteso: è stata depositata un'estensione per il file attività .
In attesa del client : il client deve eseguire un'azione per completare il file attività .
In attesa di firme : è necessario firmare un documento per completare l'operazione attività .
In attesa dell'agenzia: In attesa di una risposta dall' IRS .
Completato: Il attività è fatta.
Annullato: il attività viene cancellato.

Come vedere attività stati:
Nella pagina Approfondimenti , vai alla voce attività : da fare widget .
Nella scheda Panoramica del client account .
In Tasks, go to Workflow. (Tip: Filter your tasks by status .)
Su un lavoro carta (se a attività è collegato a lavoro ).
Quando muovi a lavoro ad un nuovo fase .
Nel attività modello.

Per cambiare il stato di un attività senza modificarlo, posiziona il mouse sopra il file stato per visualizzare altri stati, quindi selezionarne uno nuovo stato .

You can learn more about filtering a task list by status .

lavoro stati

Job statuses help you make your work transparent and handle any blockers you might have.

Per impostazione predefinita, ogni lavoro può essere Attivo o Archiviato :

Se il lavoro è attivo , può continuare a muoversi all'interno Progetto Non ha blocchi e puoi lavorarci.
Se il lavoro è archiviato , è stato completato o annullato. Una volta che non hai più bisogno di un lavoro , puoi archiviarlo manualmente. Puoi comunque accedere lavori dopo averli archiviati.

Puoi anche impostare impostazioni personalizzate lavoro stati in ciascuno Progetto A seconda del Progetto , a volte potresti voler mettere lavori in attesa. Ad esempio, potresti creare un'estensione Needs stato tenere un lavoro in attesa di una proroga entro il Progetto .

Filter your jobs to view only those with a specific status. For more details, go here .

Rivolto al cliente lavoro stati

Client-facing job statuses keep your clients automatically updated on job progress and eliminate their calls and messages about it.

Per impostazione predefinita, TaxDome ti offre diversi stati pronti all'uso, come Pianificato , In sospeso , In corso , In revisione e Completato .

You can also create your own client-facinb jog statuses to match specific process.

Filter your jobs to view only those with a specific client-facing status. For more details, go here .

Stati di fatturazione

Stati della proposta

Gli stati delle proposte aiutano a identificare rapidamente se una proposta deve essere firmata, è stata firmata completamente o è in attesa della firma di uno o più firmatari aggiuntivi. Cosa significano gli stati delle proposte:

In sospeso: la proposta deve essere firmata.
Firmato : Tutti i firmatari hanno firmato.

Filter your client account list to see which have pending or partially signed proposals. For more details, go here .

Come visualizzare gli stati delle proposte:
Nella sezione Clienti , vai a Proposte ed EL .
Nella sezione Proposte e EL .
Nella scheda Panoramica del client account .
Su un lavoro scheda (se una proposta è collegata al file lavoro ).
Quando muovi a lavoro ad un nuovo fase .

Stati della fattura

Un cliente ti ha già pagato o gli hai inviato una fattura? La tua fattura era sincronizzata con QuickBoo ks? Online ? Scoprilo rapidamente controllando lo stato delle tue fatture e la fattura QuickBooks stati.

Cosa significano gli stati delle fatture:

Pagato : Sì, il cliente ha pagato.
Pianificato : la fattura viene creata e programmata per essere inviata al cliente in una data specifica (ad esempio, in una proposta).
In progress: The client paid, but the payment hasn’t cleared yet. You most often see this status with Stripe payments, such as SEPA, Bacs or credit cards with 3-D Secure.
Non pagato : il cliente non ha ancora pagato.
Parzialmente pagato : il cliente ha pagato un importo parziale e deve ancora saldare un importo pari a quello dovuto.
Overdue: The due date has passed and the client hasn’t paid. To learn how to change a due date, go here .
Pending proposal: The invoice has not been issued yet. This status can appear only on job cards with linked proposals . It means the invoice will be issued when the proposal is signed.

Che fattura QuickBooks gli stati significano:

Sincronizzato: la fattura è stata sincronizzata con successo. Clicca sul stato icona per aprire la fattura QuickBooks Online .
Non sincronizzato: la fattura non è sincronizzata. Il servizio fatturato con questa fattura potrebbe essere stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks Online Se la fattura è stata sincronizzata in precedenza e non è possibile risincronizzarla ora, una fattura, account o il servizio potrebbe essere stato eliminato da QuickBooks Online Per vedere il motivo, apri il menu a tre punti e passa il mouse su Sincronizza fattura con QuickBooks .
Sincronizzazione: la fattura è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .
Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questa fattura.

Come visualizzare gli stati delle fatture:

Vai alla pagina Fatture .
Su un lavoro card se la fattura è collegata al lavoro .
Quando muovi a lavoro ad un nuovo fase .

You can find the invoice QuickBooks statuses on the Invoices page, If you have synced TaxDome with QuickBooks Online.

Filter the list of invoices to see all the ones that are overdue. For more details, go here .

Stati ricorrenti delle fatture

Has a client signed and accepted your recurring invoice ? Did they pay the last scheduled invoice? Find out quickly by checking your recurring invoice statuses.

Cosa significano gli stati delle fatture:

Attivo : la fattura ricorrente è stata accettata; le fatture verranno inviate secondo il programma.
Scadute : una o più fatture previste dalla pianificazione non sono state pagate in tempo.
In sospeso : la fattura ricorrente non è stata ancora firmata dal cliente; la prima fattura verrà inviata una volta che il cliente firma e accetta la fattura ricorrente.
Bozza : la fattura ricorrente viene salvata come bozza e non è stata inviata al cliente.
Completato: il cliente ha pagato tutte le fatture pianificate.
Disattivato: la fattura ricorrente è stata disattivata dal proprietario dell'azienda o da un membro del team. Al cliente non verranno inviate fatture programmate.

Puoi trovare lo stato delle tue fatture ricorrenti nella scheda Fatture ricorrenti della pagina Fatture .

Stati dei pagamenti

Scopri rapidamente cosa succede con ogni pagamento visualizzandone lo stato.

Pagato : il pagamento completo è stato completato con successo.
Fallito : la banca del cliente ha rifiutato la transazione. Suggerisci al tuo cliente di riprovare o di contattare il servizio clienti della sua banca. Per modificare la fattura stato dopo che il pagamento non è andato a buon fine, elimina il pagamento.
Incompleto: il cliente ha pagato, ma è necessaria un'azione (ad esempio è necessaria l'autorizzazione 3D Secure).
Verifying payment: The client paid, and the payment is being verified (mainly bank payments). The status changes to Paid once the bank approves the transaction. If something prevents the payment from going through, you’ll get an Inbox+ notification, and the payment status will switch to Incomplete (if the 3D Secure authorization is needed) or Failed.

Nota

Se il pagamento è bloccato in "Pagamento incompleto" o "Pagamento in verifica" stato , puoi scollegarlo dalla fattura per sbloccarlo e consentire ai tuoi clienti di riprovare oppure puoi effettuare un pagamento offline.

Puoi anche controllare il pagamento QuickBooks stati per vedere cosa è sincronizzato:

Sincronizzato: il pagamento è stato sincronizzato con successo.
Not synced: the payment is not synced. Read more about your options for syncing payments with QuickBooks in the article . If the payment was Synced before and you can’t resync it now, an invoice, payment, account or service may have been deleted from QuickBooks Online. To see the reason, open the three-dot menu and hover over Sync to QuickBooks.
Sincronizzazione: il pagamento è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .
Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questo pagamento.

How to see payment statuses and payment QuickBooks statuses (if you have synced TaxDome with QuickBooks Online):
Nella pagina Fatture , vai alla scheda Pagamenti per visualizzare tutti i pagamenti.
Nella pagina Clienti , vai a Fatture e poi apri la scheda Pagamenti per trovare quelli specifici accounts .

È possibile filtrare le voci di pagamento per stato per selezionare solo determinati segmenti (ad esempio, solo i pagamenti non andati a buon fine).

Stati per gli inserimenti orari

Le voci dell'ora hanno un file stato , un tipo e una fatturazione stato mostrandoti lo stato attuale dei tuoi contaore e le opzioni di fatturazione del tempo. Ecco i dettagli su ciascun articolo:

stato del timer :
In corso : il registratore orario è ancora attivo. Non è ancora possibile creare una fattura utilizzando questo inserimento temporale.
Completato : l'inserimento delle ore è completo. Se è fatturabile, è possibile creare una fattura.
Tipo :
Fatturabile : è possibile includere questa voce temporale in una fattura.
Non fatturabile : l'inserimento orario non potrà essere fatturato e avrà una fatturazione vuota stato .
stato fatturazione :
Fatturato : l'inserimento orario è già stato fatturato per una fattura.
Non fatturato : la registrazione del tempo non è stata ancora fatturata. Se è terminata, è possibile creare una fattura.
Stato vuoto : l'orario inserito non è fatturabile .

Come trovare gli stati di inserimento del tempo:

Accedere alla scheda Registrazioni orarie della pagina Fatture .
Vai alla sotto-scheda Voci orarie della scheda Fatture del cliente account .

Organizers & client request statuses

questionario stati

Stay on top of your organizer statuses to get to work on new jobs ASAP.

Che cosa questionario gli stati significano:

In attesa: il questionario è stato inviato al cliente e deve compilarlo.
Finito: Il cliente ha completato il questionario e caricato tutti i documenti richiesti.

Come vedere questionario stati:

Nella sezione Clienti vai ai questionari .
Nella sezione questionari , vai a Panoramica per il cliente account .
Su un lavoro carta se un questionario è collegato a lavoro .
Quando muovi a lavoro ad un nuovo fase .

Filter your client account list to see which have pending organizers. For more details, go here .

Stati delle richieste del cliente

Gli stati delle richieste client indicano se il client ha completato la richiesta inviata. Cosa significano gli stati delle richieste:

In sospeso : hai inviato la richiesta, ma il client non ha ancora iniziato a completarla. A questo punto, puoi modificare manualmente stato in corso o completato . Questo è l'unico stato che ti consente di modificare la richiesta. Quindi, anche se il tuo cliente ha già inviato la richiesta e ti ricordi di aver bisogno di ulteriori dettagli, puoi modificarla stato da Completato a In sospeso e modifica la richiesta.
In corso : il tuo cliente ha iniziato a completare la richiesta. Questo stato consente anche di inviare nuovamente la richiesta. Se la richiesta ha lo stato Completato stato , puoi modificare manualmente il stato a In corso .
Completato : una volta che il cliente ha compilato tutti i campi richiesti nella richiesta, può inviarla. Quindi, la sua stato cambia in Completato . Puoi anche impostare manualmente questo stato per richieste con qualsiasi altro stato .
Archiviata : la richiesta è stata completata e non si desidera più visualizzarla nell'elenco delle richieste, ma non eliminarla. La richiesta può essere archiviata solo dopo aver ottenuto lo stato Completato. stato Se è necessario ripristinare una richiesta archiviata, è possibile modificarne stato su Completato e poi, se necessario, su In sospeso o In corso .

Chiacchierata thread stati

These statuses keep you and your team up-to-date on all active and unread chat threads . View them in the Clients section.

Che chiacchiera thread gli stati significano:

Active: The chat thread is still ongoing. To avoid clutter, archive or delete it once you and the client have finished the exchange.
Non letto: significa almeno un messaggio in una chat thread non è ancora stato aperto e letto.

Clicking on the status of a chat takes you to the chat thread. Filter accounts by chat status: For more details, go here .