Stati: panoramica

Cosa sta succedendo con un questionario , proposta, fattura o messaggio ora che lo hai inviato al cliente? TaxDome la caratteristica dello stato ti consente di sapere a colpo d'occhio con codice colore tag . Stati aiutarti a stabilire le priorità del lavoro e farti sapere quando potrebbe essere il tuo turno di assumerti la responsabilità. Scopri tutto sugli stati qui.

Coperto qui:

• attività stati
• Stati della proposta
• Chiacchierata thread stati
• questionario stati
• Stati della fattura
• Stati ricorrenti delle fatture
• Stati dei pagamenti
• Stati per gli inserimenti orari
• Stati del documento
• Account stati

attività stati

attività gli stati aiutano te e il tuo team a tenerne traccia attività . Il codice colore tag di seguito ti mostriamo cosa devi sapere su attività sul tuo attività elenco.

Che cosa attività gli stati significano:

• Nessuno stato : Il attività non è stato ancora assegnato un stato .
• Previsto: Il attività deve essere eseguito.
• In recensione: Il attività è in fase di revisione.
• In corso: Il attività viene eseguito.
• In attesa: Il attività i progressi sono sospesi.
• Esteso: è stata depositata un'estensione per il file attività .
• In attesa del client : il client deve eseguire un'azione per completare il file attività .
• In attesa di firme : è necessario firmare un documento per completare la firma attività .
• In attesa dell'agenzia: In attesa di una risposta da parte del IRS .
• Completato: Il attività è fatta.
• Annullato: il attività viene cancellato.

Come vedere attività stati:

• Nella pagina Approfondimenti , vai attività : da fare widget .
• Nella scheda Panoramica del client account .
• In attività , vai a flusso di lavoro . ( Suggerimento: filtra la tua attività per stato . )
• Su un lavoro carta (se a attività è collegato a lavoro ).
• Quando muovi a lavoro ad un nuovo fase .
• Nel attività modello.

Per cambiare il stato di un attività senza modificarlo, posiziona il mouse sopra il file stato per visualizzare altri stati, quindi selezionarne uno nuovo stato .

Puoi saperne di più su come filtrare un elenco attività per stato .

Stati della proposta

Gli stati della proposta aiutano a identificare rapidamente se una proposta deve essere firmata, è stata completamente firmata o è in attesa della firma di uno o più firmatari aggiuntivi.

Cosa significano gli stati della proposta:

• In sospeso: la proposta deve essere firmata.
• Firmato : tutti i firmatari hanno firmato.

Filtra il tuo cliente account elenco per vedere quali hanno proposte in sospeso o parzialmente firmate. Per maggiori dettagli, vai qui .

Come visualizzare gli stati delle proposte:

• Nella sezione Clienti , vai a Proposte ed EL .
• Nella sezione Proposte ed EL ,
• Nella scheda Panoramica del client account .
• Su un lavoro scheda (se una proposta è collegata al file lavoro ).
• Quando muovi a lavoro ad un nuovo fase .

Chiacchierata thread stati

Questi stati mantengono te e il tuo team aggiornati su tutti i thread di chat attivi e non letti. Visualizzateli nella sezione Clienti .

Che chiacchiera thread gli stati significano:

• Attivo: La chat thread è ancora in corso. Per evitare confusione, archivialo o eliminalo una volta che tu e il cliente avete terminato lo scambio.
• Non letto: significa che c'è almeno un messaggio in una chat thread non è stato ancora aperto e letto.

Cliccando su stato di una chat ti porta alla chat thread . Filtro accounts tramite chat stato : Per maggiori dettagli, vai qui .

questionario stati

Rimani aggiornato sugli stati del tuo questionario per iniziare a lavorare su nuovi lavori AL PIÙ PRESTO.

Che cosa questionario gli stati significano:

• In attesa: il questionario è stato inviato al cliente e deve compilarlo.
• Terminato: il client ha completato il file questionario e caricato tutti i documenti richiesti.

Come vedere questionario stati:

• Nella sezione Clienti vai ai questionari .
• Nella sezione questionari , vai a Panoramica per il cliente account .
• Su un lavoro carta se un questionario è collegato a lavoro .
• Quando muovi a lavoro ad un nuovo fase .

Filtra il tuo cliente account elenco per vedere quali sono in sospeso questionari : Per maggiori dettagli, vai qui .

Stati della fattura

Un cliente ti ha già pagato o gli hai anche inviato una fattura? La tua fattura è stata sincronizzata con QuickBooks Online ? Scoprilo rapidamente controllando gli stati delle tue fatture e gli stati delle fatture QuickBooks.

Cosa significano gli stati delle fatture:

• Pagato : sì, hai indovinato, il cliente ha pagato.
• Pianificato : la fattura viene creata e pianificata per essere inviata al cliente in una data specifica.
• In progress: The client paid, but the payment hasn’t cleared yet. You most often see this status with Stripe payments, such as SEPA, Bacs or credit cards with 3-D Secure.   
• Non pagato : il cliente non ha ancora pagato.
• Scaduto : la data di scadenza è passata e il cliente non ha pagato. Per sapere come modificare una data di scadenza, vai qui .

Cosa significano gli stati della fattura QuickBooks:

• Sincronizzato: la fattura è stata sincronizzata con successo. Clicca sul stato icona per aprire la fattura in QuickBooks Online .
• Non sincronizzato: la fattura non è sincronizzata. Il servizio fatturato con questa fattura potrebbe essere stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks Online .
• Sincronizzazione: la fattura è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
• Non riuscito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il testo dell'errore, quindi correggerlo .
• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questa fattura.

Come visualizzare gli stati delle fatture:

• Vai alla pagina Fatture .
• Su un lavoro card se la fattura è collegata al lavoro .
• Quando muovi a lavoro ad un nuovo fase .

Puoi trovare gli stati delle fatture QuickBooks nella pagina Fatture , se hai effettuato la sincronizzazione TaxDome con QuickBooks Online .

Filtra l'elenco delle fatture per vedere tutte quelle scadute. Per maggiori dettagli, vai qui .

Stati ricorrenti delle fatture

Un cliente ha firmato e accettato la tua fattura ricorrente ? Hanno pagato l'ultima fattura programmata? Scoprilo rapidamente controllando gli stati delle tue fatture ricorrenti.

Cosa significano gli stati delle fatture:

• Attivo : la fattura ricorrente è stata accettata; le fatture verranno inviate secondo il programma.
• Scadute : una o più fatture previste dalla pianificazione non sono state pagate in tempo. 
• In sospeso : la fattura ricorrente non è stata ancora firmata dal cliente; la prima fattura verrà inviata una volta che il cliente firma e accetta la fattura ricorrente.
• Bozza : la fattura ricorrente viene salvata come bozza e non è stata inviata al cliente.
• Completato: il cliente ha pagato tutte le fatture pianificate.
• Disattivato: la fattura ricorrente è stata disattivata dal proprietario dell'azienda o da un membro del team. Al cliente non verranno inviate fatture programmate.

Puoi trovare gli stati delle tue fatture ricorrenti nella scheda Fatture ricorrenti della pagina Fatture .

Stati dei pagamenti

Scopri rapidamente cosa succede con ogni pagamento visualizzandone lo stato.  

• Pagato : il pagamento completo è stato completato con successo.
• Non riuscito : la banca del cliente ha rifiutato la transazione. Suggerisci al tuo cliente di riprovare o di contattare il servizio clienti della sua banca.
• Incompleto: il cliente ha pagato, ma è necessaria un'azione (ad esempio è necessaria l'autorizzazione 3D Secure).
• Verifying payment: The client paid, and the payment is being verified (mainly bank payments). The status changes to Paid once the bank approves the transaction. If something prevents the payment from going through, you’ll get an Inbox+ notification, and the payment status will switch to Incomplete (if the 3D Secure authorization is needed) or Failed.

Puoi anche controllare gli stati dei pagamenti QuickBooks per vedere cosa è sincronizzato:

• Sincronizzato: il pagamento è stato sincronizzato con successo.
• Non sincronizzato: il pagamento non è sincronizzato. Maggiori informazioni sulle opzioni per sincronizzare i pagamenti con QuickBooks nell'articolo .
• Sincronizzazione: il pagamento è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
• Non riuscito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il testo dell'errore, quindi correggerlo .
• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questo pagamento.

Come visualizzare gli stati dei pagamenti e gli stati dei pagamenti QuickBooks (se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online ):

• Nella pagina Fatture , vai alla scheda Pagamenti per vedere tutti i pagamenti. 
• Nella pagina Clienti , vai su Fatture e quindi apri la scheda Pagamenti per trovarne di specifiche accounts . 

Stati per gli inserimenti orari

Le voci dell'ora hanno un file stato , un tipo e una fatturazione stato mostrandoti lo stato attuale dei tuoi contaore e le opzioni di fatturazione del tempo. Ecco i dettagli su ciascun articolo:

• stato del timer :
• In corso : il registratore orario è ancora attivo. Non è ancora possibile creare una fattura utilizzando questo inserimento temporale.
• Finito : l'inserimento dell'ora è completo. Se è fatturabile, puoi creare una fattura da esso.
• Tipo :
• Fatturabile : è possibile includere questa voce temporale in una fattura.
• Non fatturabile : l'inserimento orario non potrà essere fatturato e avrà una fatturazione vuota stato .
• stato fatturazione :
• Fatturato : l'inserimento orario è già stato fatturato per una fattura.
• Non fatturato : l'orario inserito non è stato ancora fatturato. Se è finito, puoi creare una fattura per esso.
• Stato vuoto : l'orario inserito non è fatturabile .

Come trovare gli stati delle voci orarie:

• Vai alla scheda Registrazioni orari della pagina Fatture
• Vai alla sottoscheda Movimenti orari della scheda Fatture del cliente account