Sincronizza più accounts alla stessa email

Sommario

Caselle di posta condivise, spiegate
Set up shared mailbox
- Passaggio 1. (Membri del team) Imposta la sincronizzazione e-mail
- Passaggio 2. (Proprietario o amministratore dell'azienda) Imposta l'accesso del team per lavorare con i clienti

Semplifica la comunicazione con i clienti con le caselle di posta condivise in TaxDome Sincronizza il tuo team accounts a un'email centralizzata, assicurando una comunicazione coerente e professionale anche quando i membri del team non sono disponibili. Facile configurazione, migliore organizzazione!

Caselle di posta condivise, spiegate

Le caselle di posta condivise sono indirizzi email ordinari a cui hanno accesso diversi membri del team. Consentono a più persone dello stesso reparto di accedere alla corrispondenza del loro ambito di lavoro. Ad esempio:

Processing of client support requests (e.g., support@company.com ).
Sending and receiving information required to onboard new clients (e.g., onboarding@company.com ).
Handling inquiries related to the legal aspects of accounting processes (e.g., legal@company.com ).

Using shared mailboxes allows you to keep all emails in one place and check the quality of client interaction, provides consistency since team members can come and go, but the shared email address stays. Also, it’s easier to manage client-related emails because someone from the team can respond quicker than those who started the communication.

In TaxDome , i membri del tuo team possono sincronizzare i loro accounts con una casella di posta condivisa. Basta creare un nuovo indirizzo email (o usare quello esistente), condividere le sue credenziali tra i membri del team e chiedere loro di accedere al provider email tramite loro.

Set up shared mailbox

Passaggio 1. (Membri del team) Imposta la sincronizzazione e-mail

1. Each team member involved in client communication (for example, the customer support department) should specify the shared mailbox in the Email integration section and sync their account .

Suppose you have employees John and Frank handling client requests as customer support. To sync their accounts with one mailbox, they should specify the same email address (e.g., support@company.com ) and complete synchronization. Note that all participants should have access to the mailbox to complete email sync.

Toggle on Allow others to send from my email . This toggle should be enabled for all team members.

Passaggio 2. (Proprietario o amministratore dell'azienda) Imposta l'accesso del team per lavorare con i clienti

Make sure you have given access to the correct client accounts to all involved team members. Otherwise, they will not be able to see client entities in TaxDome. You can give team members access to accounts via bulk actions .