E-mail (caso d'uso): sincronizzazione di più accounts allo stesso indirizzo email

Semplifica la comunicazione con i clienti con le caselle di posta condivise in TaxDome Sincronizza il tuo team accounts a un'email centralizzata, assicurando una comunicazione coerente e professionale anche quando i membri del team non sono disponibili. Facile configurazione, migliore organizzazione!

Caselle di posta condivise, spiegate

Le caselle di posta condivise sono indirizzi email ordinari a cui hanno accesso diversi membri del team. Consentono a più persone dello stesso reparto di accedere alla corrispondenza del loro ambito di lavoro. Ad esempio: 

• Elaborazione delle richieste di supporto clienti (ad esempio, support@company.com).
• Invio e ricezione delle informazioni necessarie per l'inserimento di nuovi clienti (ad esempio, onboarding @azienda.com).
• Gestire le richieste relative agli aspetti legali dei processi contabili (ad esempio, legale@azienda.com).
  

L'utilizzo di caselle di posta condivise è redditizio da diverse prospettive:

• Ti consente di conservare tutte le email in un unico posto e di controllare la qualità dell'interazione con il cliente.
• Garantisce coerenza poiché i membri del team possono andare e venire, ma l'indirizzo email condiviso rimane.
• È più facile gestire le email relative ai clienti perché un membro del team può rispondere più rapidamente di chi ha avviato la comunicazione. 

In TaxDome , i membri del tuo team possono sincronizzare i loro accounts con una casella di posta condivisa. Basta creare un nuovo indirizzo email (o usare quello esistente), condividere le sue credenziali tra i membri del team e chiedere loro di accedere al provider email tramite loro.

Utilizzare la casella di posta condivisa

Passaggio 1. (Membri del team) Imposta la sincronizzazione e-mail

2. azionare su Consenti ad altri di inviare dalla mia e-mail . Ciò consentirà ai membri del team di rispondere per conto dei loro colleghi. Ad esempio, se il membro del team 1 è in vacanza o in malattia, il membro del team 2 può continuare a comunicare senza problemi. Nota che questo azionare dovrebbe essere abilitato per tutti i membri del team. 

Passaggio 2. (Proprietario o amministratore dell'azienda) Imposta l'accesso del team per lavorare con i clienti

1. Assicurati di aver concesso l'accesso al client corretto accounts a tutti i membri del team coinvolti. Altrimenti, non saranno in grado di vedere le entità client in TaxDome Puoi concedere ai membri del team l'accesso agli accounts tramite azioni in blocco .  

2. Assicurati che la sincronizzazione e-mail azionare sia abilitata per i client . Altrimenti, i membri del team non possono inviare loro e-mail tramite TaxDome Puoi anche abilitare la sincronizzazione e-mail per tutti i clienti in blocco per risparmiare tempo.

 Ecco fatto! Indipendentemente dal fatto che Membro del team 1 O Membro del team 2 invia un messaggio al client (nel nostro esempio, Al Pacino), il campo "Da" conterrà l'email sincronizzata ( support@company.com).