Invia diverse proposte ai clienti nuovi e di ritorno

Non c'è bisogno di crearne un altro Progetto oppure esegui il lavoro manuale se desideri che i tuoi clienti ricevano automaticamente proposte diverse, siano essi clienti nuovi o di ritorno. Qui spiegheremo come funziona la logica condizionale nel tuo progetti può gestirlo automaticamente.

Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali

In cosa consiste la logica condizionale progetti , Anche se? Fondamentalmente:

Se a è vero, allora accade b .

All'interno di un Progetto , significa che se un cliente account ha specifiche tag (ad esempio Nuovo cliente ), quindi vengono attivate azioni specifiche per quello lavoro mentre si muove attraverso il Progetto Per far funzionare la logica condizionale, dovrai creare tag da applicare al tuo cliente accounts .

In questo modo, solo un nuovo client attiverà automazioni specifiche e gli altri client le salteranno.

You can learn our conditional stages and automations in the detailed article or jump right to the example below.

Passo dopo passo Progetto impostazione per l'invio di diverse proposte

Per impostare il tuo 1040 Progetto per inviare proposte diverse procedere nel seguente modo:

Passaggio 1. Crea tag

Since conditional logic in pipelines is based on tags, create a New Client tag to mark new clients who need a certain proposal and a Returning Client tag for the rest of the clients.

Step 2. Create proposal templates

When setting up proposal templates for each client type, you can decide which format works best for your client relationships. For example, you could approach it this way:

- For new clients: Create tiered packages like Bronze, Silver and Gold without an invoice. This helps your new clients understand which service tier meets their needs.

- For existing clients: Create a fixed list of services with an invoice . This approach is efficient when both parties already have an established relationship and the scope of work is clearly defined.

Learn more about setting up packages, payments, and services in proposals

Step 3. Add a proposal-sending stage

Create a stage for the clients to receive proposals at the beginning of your pipeline and enable Automove. This way, your jobs will automatically move to the next stage once the proposal is signed. 

Nota

Se la tua proposta include una fattura, ma il pagamento non è stato effettuato, lavoro verrà comunque spostato automaticamente.

Passaggio 4. Aggiungi l'automazione per i nuovi clienti

Add some automations for the stage to deal with your new clients:

• Add the Send proposal automation with a proposal template for new clients. 

• Use the New Client tag you created before to make the automation conditional .

Passaggio 5. Aggiungi l'automazione per il cliente che ritorna

Facciamolo fase pronto anche per i tuoi clienti abituali:

• Add the Send proposal automation with a proposal template for returning clients.

• Use the Returning Client tag for making the automation conditional .

Mancia

Facoltativamente puoi usare l'Aggiornamento account tag automazione negli ultimi Progetto fase per rimuovere il Nuovo Cliente tag e applicare il Cliente di ritorno.

Passaggio 6. Testare il processo con i clienti di prova

Ora assicurati che il processo di invio della proposta funzioni come previsto aggiungendo lavori per i tuoi clienti di prova:

1. Applica il nuovo client tag al primo client di prova e al client di ritorno tag all'altro.

2. Crea un lavoro per ogni cliente e spostarlo all'invio della proposta fase .

3. Accedi come ogni cliente di prova e controlla le proposte ricevute, se sono diverse, quindi firmale.

4. Torna alla tua azienda e controlla se il lavoro spostato automaticamente al successivo fase .

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