Invia diverse proposte ai clienti nuovi e di ritorno

Non c'è bisogno di crearne un altro Progetto oppure esegui il lavoro manuale se desideri che i tuoi clienti ricevano automaticamente proposte diverse, siano essi clienti nuovi o di ritorno. Qui spiegheremo come funziona la logica condizionale nel tuo progetti può gestirlo automaticamente.

Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali

In cosa consiste la logica condizionale progetti , Anche se? Fondamentalmente:

Se a è vero, allora accade b .

All'interno di un Progetto , significa che se un cliente account ha specifiche tag (ad esempio Nuovo cliente ), quindi vengono attivate azioni specifiche per quello lavoro mentre si muove attraverso il Progetto Per far funzionare la logica condizionale, dovrai creare tag da applicare al tuo cliente accounts .

In questo modo, solo un nuovo client attiverà automazioni specifiche e gli altri client le salteranno.

Puoi imparare il nostro condizionale fasi e automazioni nell'articolo dettagliato o vai direttamente all'esempio qui sotto.

Passo dopo passo Progetto impostazione per l'invio di diverse proposte

Per impostare il tuo 1040 Progetto per inviare proposte diverse procedere nel seguente modo:

Passaggio 1. Crea tag

Poiché la logica condizionale in progetti si basa su tag , crea un nuovo cliente tag per contrassegnare i nuovi clienti che necessitano di una determinata proposta e un cliente di ritorno tag per il resto dei clienti.

Passaggio 2. Creare modelli di proposta

Quando imposti modelli di proposta per ogni tipologia di cliente, puoi decidere quale formato è più adatto alle tue relazioni con i clienti. Ad esempio, potresti procedere in questo modo:

- Per i nuovi clienti: crea pacchetti a livelli come Bronzo, Argento e Oro senza fattura. Questo aiuta i tuoi nuovi clienti a capire quale livello di servizio soddisfa le loro esigenze.

- Per i clienti esistenti: creare un elenco fisso di servizi con relativa fattura . Questo approccio è efficace quando entrambe le parti hanno già un rapporto consolidato e l'ambito di lavoro è chiaramente definito.

Scopri di più sulla configurazione di pacchetti, pagamenti e servizi nelle proposte

Passaggio 3. Aggiungi una proposta di invio fase

Crea un fase affinché i clienti ricevano proposte all'inizio del tuo Progetto e abilitare spostamento automatico . In questo modo, il tuo lavori passerà automaticamente al successivo fase una volta firmata la proposta. 

Nota

Se la tua proposta include una fattura, ma il pagamento non è stato effettuato, lavoro verrà comunque spostato automaticamente.

Passaggio 4. Aggiungi l'automazione per i nuovi clienti

Aggiungi alcune automazioni per il fase per gestire i tuoi nuovi clienti:

• Aggiungere l'automazione Invia proposta con un modello di proposta per i nuovi clienti. 

• Utilizzare il nuovo client tag creato in precedenza per rendere l'automazione condizionale .

Passaggio 5. Aggiungi l'automazione per il cliente che ritorna

Facciamolo fase pronto anche per i tuoi clienti abituali:

• Aggiungere l'automazione Invia proposta con un modello di proposta per i clienti abituali.

• Utilizzare il client di ritorno tag per rendere l'automazione condizionale .

Mancia

Facoltativamente puoi usare l'Aggiornamento account tag automazione negli ultimi Progetto fase per rimuovere il Nuovo Cliente tag e applicare il Cliente di ritorno.

Passaggio 6. Testare il processo con i clienti di prova

Ora assicurati che il processo di invio della proposta funzioni come previsto aggiungendo lavori per i tuoi clienti di prova:

1. Applica il nuovo client tag al primo client di prova e al client di ritorno tag all'altro.

2. Crea un lavoro per ogni cliente e spostarlo all'invio della proposta fase .

3. Accedi come ogni cliente di prova e controlla le proposte ricevute, se sono diverse, quindi firmale.

4. Torna alla tua azienda e controlla se il lavoro spostato automaticamente al successivo fase .

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