progetti condizioni (Avanzate): invio di diverse proposte ai clienti nuovi e di ritorno
Non c'è bisogno di crearne un altro Progetto oppure esegui il lavoro manuale se desideri che i tuoi clienti ricevano automaticamente proposte diverse, siano essi clienti nuovi o di ritorno. Qui spiegheremo come funziona la logica condizionale nel tuo progetti può gestirlo automaticamente.
Coperto qui:
- Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali
- Passo dopo passo Progetto impostazione per l'invio di diverse proposte
Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali
In cosa consiste la logica condizionale progetti , Anche se? Fondamentalmente:
Se a è vera, allora si verifica b .
All'interno di un Progetto , significa che se un client account ha specifico tag (ad es. Nuovo cliente ), vengono attivate azioni specifiche a tale scopo lavoro mentre si muove attraverso il Progetto . Per far funzionare la logica condizionale, dovrai creare tag da applicare al tuo cliente accounts .
In questo modo, solo un nuovo client attiverà automazioni specifiche e gli altri client le salteranno.
Puoi imparare il nostro condizionale fasi e automazioni nell'articolo dettagliato o passa direttamente all'esempio seguente.
Passo dopo passo Progetto impostazione per l'invio di diverse proposte
Per impostare il tuo 1040 Progetto per inviare proposte diverse procedere nel seguente modo:
Passaggio 1. Crea tag
Dalla logica condizionale in progetti è basato su tag , crea un Nuovo Cliente tag per contrassegnare nuovi clienti che necessitano di una determinata proposta e un cliente di ritorno tag per il resto dei clienti.
Passaggio 2. Crea modelli di proposta
Crea modelli di proposta per ogni tipo di cliente:
- Modello insieme a una fattura che include un acconto per i tuoi nuovi clienti
- Modello con un elenco di servizi come listino prezzi per i tuoi clienti abituali (gli addebiterai in seguito)
Passaggio 3. Aggiungi una proposta : fase di invio
Creare un fase affinché i clienti ricevano proposte all'inizio del tuo Progetto e abilitare spostamento automatico . In questo modo, il tuo lavori passerà automaticamente a quello successivo fase una volta firmata la proposta.
Nota! Se la tua proposta include una fattura, ma il pagamento non è andato a buon fine, il lavoro sarà comunque automatizzato .
Passaggio 4. Aggiungi l'automazione per i nuovi clienti
Guarda il video di esempio qui sotto, quindi leggi come inviare la tua proposta automatizzata:
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Ora possiamo aggiungere alcune automazioni per il file fase per gestire i tuoi nuovi clienti:
- Aggiungi l'automazione Invia proposta con un modello di proposta per i nuovi clienti.
- Usa il nuovo cliente tag hai creato prima per rendere condizionale l'automazione .
Passaggio 5. Aggiungi l'automazione per il cliente che ritorna
Facciamolo fase pronto anche per i tuoi clienti abituali:
- Aggiungi l'automazione Invia proposta con un modello di proposta per i clienti ricorrenti.
- Utilizzare il cliente di ritorno tag per rendere condizionale l'automazione .
Mancia! Facoltativamente, puoi utilizzare l'automazione Aggiorna tag account nell'ultimo Progetto fase per rimuovere il nuovo client tag e applicare il Returning Client .
Passaggio 6. Testare il processo con i clienti di prova
Ora assicurati che il processo di invio della proposta funzioni come previsto aggiungendo lavori per i tuoi clienti di prova:
1. Applicare il nuovo cliente tag al primo cliente di prova e al cliente di ritorno tag all'altro.
2. Crea un lavoro per ciascun cliente e spostarlo nella sezione di invio della proposta fase .
3. Accedi come ciascun cliente di prova e controlla le proposte ricevute, se sono diverse, quindi firmale.
4. Torna alla tua azienda e controlla se il lavoro spostato automaticamente a quello successivo fase .