progetti (Caso d'uso): invio di proposte diverse a clienti nuovi e di ritorno

Non c'è bisogno di crearne un altro Progetto oppure esegui il lavoro manuale se desideri che i tuoi clienti ricevano automaticamente proposte diverse, siano essi clienti nuovi o di ritorno. Qui spiegheremo come funziona la logica condizionale nel tuo progetti può gestirlo automaticamente.

Trattato qui:

• Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali
• Passo dopo passo Progetto impostazione per l'invio di diverse proposte

Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali

In cosa consiste la logica condizionale progetti , Anche se? Fondamentalmente:

Se a è vera, allora si verifica b .

All'interno di un Progetto , significa che se un client account ha specifico tag (ad es. Nuovo cliente ), vengono attivate azioni specifiche a tale scopo lavoro mentre si muove attraverso il Progetto . Per far funzionare la logica condizionale, dovrai creare tag da applicare al tuo cliente accounts .

In questo modo, solo un nuovo client attiverà automazioni specifiche e gli altri client le salteranno.

Puoi imparare il nostro condizionale fasi e automazioni nell'articolo dettagliato o passa direttamente all'esempio seguente.

Passo dopo passo Progetto impostazione per l'invio di diverse proposte

Per impostare il tuo 1040 Progetto per inviare proposte diverse procedere nel seguente modo:

Passaggio 1. Crea tag

Dalla logica condizionale in progetti è basato su tag , crea un Nuovo Cliente tag per contrassegnare nuovi clienti che necessitano di una determinata proposta e un cliente di ritorno tag per il resto dei clienti.

Passaggio 2. Crea modelli di proposta

Crea modelli di proposta per ogni tipo di cliente:

• Modello insieme a una fattura che include un acconto per i tuoi nuovi clienti

• Modello con un elenco di servizi come listino prezzi per i tuoi clienti abituali (gli addebiterai in seguito)

Passaggio 3. Aggiungi una proposta : fase di invio

Creare un fase affinché i clienti ricevano proposte all'inizio del tuo Progetto e abilitare spostamento automatico . In questo modo, il tuo lavori passerà automaticamente a quello successivo fase una volta firmata la proposta. 

Nota! Se la tua proposta include una fattura, ma il pagamento non è andato a buon fine, il lavoro sarà comunque automatizzato .

Passaggio 4. Aggiungi l'automazione per i nuovi clienti

Guarda il video di esempio qui sotto, quindi leggi come inviare la tua proposta automatizzata:

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Ora possiamo aggiungere alcune automazioni per il file fase per gestire i tuoi nuovi clienti:

• Aggiungi l'automazione Invia proposta con un modello di proposta per i nuovi clienti. 
• Usa il nuovo cliente tag hai creato prima per rendere condizionale l'automazione .

Passaggio 5. Aggiungi l'automazione per il cliente che ritorna

Facciamolo fase pronto anche per i tuoi clienti abituali:

• Aggiungi l'automazione Invia proposta con un modello di proposta per i clienti ricorrenti.
• Utilizzare il cliente di ritorno tag per rendere condizionale l'automazione .

Mancia! Facoltativamente, puoi utilizzare l'automazione Aggiorna tag account nell'ultimo Progetto fase per rimuovere il nuovo client tag e applicare il Returning Client .

Passaggio 6. Testare il processo con i clienti di prova

Ora assicurati che il processo di invio della proposta funzioni come previsto aggiungendo lavori per i tuoi clienti di prova:

1. Applicare il nuovo cliente tag al primo cliente di prova e al cliente di ritorno tag all'altro.

2. Crea un lavoro per ciascun cliente e spostarlo nella sezione di invio della proposta fase .

3. Accedi come ciascun cliente di prova e controlla le proposte ricevute, se sono diverse, quindi firmale.

4. Torna alla tua azienda e controlla se il lavoro spostato automaticamente a quello successivo fase .