progetti (Caso d'uso): Sconti automatizzati per i clienti abituali
Se desideri applicare sconti per un sottoinsieme dei tuoi clienti (ad esempio i nostri clienti abituali), non è necessario farlo manualmente o creare un nuovo Progetto . Qui ti diremo come utilizzare la logica condizionale all'interno progetti per gestire gli sconti.
Trattato qui:
- Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali
- Passo dopo passo Progetto impostazione per sconti automatizzati
Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali
In cosa consiste la logica condizionale progetti , Anche se? Fondamentalmente:
Se a è vera, allora si verifica b .
All'interno di un Progetto , significa che se un client account ha specifico tag ( Nuovo cliente , ad esempio), vengono attivate azioni specifiche lavoro mentre si muove attraverso il Progetto . Quindi, affinché la logica condizionale funzioni, dovrai creare tag da applicare al tuo cliente accounts .
In questo modo, si attiveranno diverse automazioni per diversi tipi di client.
Puoi leggere ulteriori informazioni sulle fasi condizionali e sulle automazioni o passare direttamente all'esempio seguente.
Passo dopo passo Progetto impostazione per sconti automatizzati
Per impostare il tuo 1040 Progetto per applicare sconti diversi, attenersi alla seguente procedura:
Passaggio 1. Crea tag
Dalla logica condizionale in progetti è basato su tag , dovrai creare un Nuovo Cliente tag per contrassegnare i nuovi clienti a cui verrà addebitato un prezzo normale e un cliente abituale tag per i clienti con uno sconto.
Passaggio 2. Crea modelli di fattura
Crea due modelli di fattura: uno con il prezzo normale (1) e un altro con uno sconto aggiunto come voce (2).
Passaggio 3. Aggiungi una fatturazione fase
Configura una fatturazione fase nel tuo Progetto E azionare sullo spostamento automatico lavori . In questo modo, il tuo lavori passerà automaticamente a quello successivo fase una volta pagata la fattura.
Passaggio 4. Aggiungi un'automazione con prezzi regolari per i nuovi clienti
Ora possiamo aggiungere automazioni per il file fase utilizzando tag e i modelli che hai creato in precedenza.
- Aggiungi l'automazione Crea fattura e seleziona un modello di fattura con il prezzo normale.
- Applicare il nuovo cliente tag per rendere condizionale l'automazione .
Passaggio 5. Aggiungi un'automazione con uno sconto per i clienti ricorrenti
Ora aggiungi un'altra automazione, questa volta per i clienti che ritornano. Utilizza il modello con uno sconto aggiunto:
- Aggiungi l'automazione Crea fattura e seleziona un modello di fattura con sconto.
- Applicare il cliente di ritorno tag per rendere condizionale l'automazione .
Mancia! Puoi anche utilizzare l'automazione Aggiorna tag account nell'ultimo fase per rimuovere il nuovo client tag e applicare il Returning Client .
Passaggio 6. Testare il processo con i clienti di prova
Assicuriamoci che i tuoi sconti automatizzati funzionino come previsto aggiungendo lavori per i tuoi clienti di prova:
- Applicare il nuovo cliente tag al primo cliente di prova e al cliente di ritorno tag all'altro.
- Creare un lavoro per ciascun cliente e spostarlo nella fatturazione fase .
- Vai su Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu a sinistra e controlla se ai tuoi clienti di prova è stato fatturato l'importo corretto.
- Facoltativo: controlla come spostamento automatico lavori. Crea manualmente un pagamento offline facendo clic su Nuovo in alto a sinistra e selezionando Pagamento dal riquadro a scorrimento. Scegli la fattura creata nel passaggio precedente, digita lo stesso importo per il pagamento di prova e fai clic su Salva . IL lavoro verrà spostato automaticamente a quello successivo fase .
