Automatizza gli sconti per i clienti abituali tramite progetti

Se vuoi applicare sconti per un sottoinsieme dei tuoi clienti (ad esempio i nostri clienti abituali), non devi farlo manualmente o crearne uno nuovo Progetto Qui ti spiegheremo come utilizzare la logica condizionale all'interno progetti per gestire gli sconti.

Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali

Che cosa è la logica condizionale in progetti , però? In pratica: se a è vero, allora accade b .

All'interno di un Progetto , significa che se un cliente account ha specifiche tag ( Nuovo cliente , ad esempio), quindi vengono attivate azioni specifiche per quello lavoro mentre si muove attraverso il Progetto Quindi, affinché la logica condizionale funzioni, dovrai creare tag da applicare al tuo cliente accounts .

In questo modo, automazioni diverse si attiveranno per diverse tipologie di clienti. Puoi leggere di più sulle fasi condizionali e sulle automazioni o passare direttamente all'esempio qui sotto. 

Passo dopo passo Progetto impostazione per sconti automatizzati

Per impostare il tuo 1040 Progetto per applicare sconti diversi, attenersi alla seguente procedura:

Passaggio 1. Crea tag

Poiché la logica condizionale in progetti si basa su tag , dovrai creare un nuovo cliente tag per contrassegnare i nuovi clienti a cui verrà addebitato un prezzo normale e un cliente di ritorno tag per i clienti con sconto.

Passaggio 2. Crea modelli di fattura

Crea due modelli di fattura: uno con il prezzo normale (1) e un altro con uno sconto aggiunto come voce di riga (2).

Passaggio 3. Aggiungi una fatturazione fase

Impostare una fatturazione fase nel tuo Progetto E azionare sullo spostamento automatico lavori . In questo modo, il tuo lavori passerà automaticamente al successivo fase una volta pagata la fattura.

Passaggio 4. Aggiungi un'automazione con prezzi regolari per i nuovi clienti

Ora possiamo aggiungere automazioni per il file fase utilizzando tag e i modelli che hai creato in precedenza.

1. Aggiungi l'automazione Crea fattura e seleziona un modello di fattura con il prezzo normale.

2. Applica il nuovo client tag per rendere l'automazione condizionale .

   

   Passaggio 5. Aggiungi un'automazione con uno sconto per i clienti ricorrenti

Ora aggiungi un'altra automazione, questa volta per i clienti che ritornano. Utilizza il modello con uno sconto aggiunto:

1. Aggiungi l'automazione Crea fattura e seleziona un modello di fattura con sconto.

2. Applica il cliente di ritorno tag per rendere l'automazione condizionale .

   

Mancia

Puoi anche usare il Aggiornamento account tag automazione negli ultimi fase per rimuovere il Nuovo Cliente tag e applicare il Cliente di ritorno.

Passaggio 6. Testare il processo con i clienti di prova

Assicuriamoci che i tuoi sconti automatici funzionino come previsto aggiungendo lavori per i tuoi clienti di prova:

1. Applicare il nuovo cliente tag al primo cliente di prova e al cliente di ritorno tag all'altro.

2. Creare un lavoro per ciascun cliente e spostarlo nella fatturazione fase .

3. Vai su Fatturazione > Fatture dalla barra del menu a sinistra e controlla se ai tuoi clienti di prova è stato fatturato l'importo corretto.

4. Facoltativo: controlla come spostamento automatico Funziona. Crea manualmente un pagamento offline cliccando su Nuovo in alto a sinistra e selezionando Pagamento dal menu a tendina. Scegli la fattura creata nel passaggio precedente, digita lo stesso importo per il pagamento di prova e clicca su Salva . lavoro verrà spostato automaticamente al successivo fase .

   

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