progetti condizioni (Avanzate): sconti automatizzati per i clienti abituali

Se desideri applicare sconti per un sottoinsieme dei tuoi clienti (ad esempio i nostri clienti abituali), non è necessario farlo manualmente o creare un nuovo Progetto . Qui ti diremo come utilizzare la logica condizionale all'interno progetti per gestire gli sconti.

Coperto qui:

• Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali
• Passo dopo passo Progetto impostazione per sconti automatizzati

Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali

In cosa consiste la logica condizionale progetti , Anche se? Fondamentalmente:

Se a è vera, allora si verifica b .

All'interno di un Progetto , significa che se un client account ha specifico tag ( Nuovo cliente , ad esempio), vengono attivate azioni specifiche lavoro mentre si muove attraverso il Progetto . Quindi, affinché la logica condizionale funzioni, dovrai creare tag da applicare al tuo cliente accounts .

In questo modo, si attiveranno diverse automazioni per diversi tipi di client.

Puoi leggere ulteriori informazioni sulle fasi condizionali e sulle automazioni o passare direttamente all'esempio seguente. 

Passo dopo passo Progetto impostazione per sconti automatizzati

Per impostare il tuo 1040 Progetto per applicare sconti diversi, attenersi alla seguente procedura:

Passaggio 1. Crea tag

Dalla logica condizionale in progetti è basato su tag , dovrai creare un Nuovo Cliente tag per contrassegnare i nuovi clienti a cui verrà addebitato un prezzo normale e un cliente abituale tag per i clienti con uno sconto.

Passaggio 2. Crea modelli di fattura

Crea due modelli di fattura: uno con il prezzo normale (1) e un altro con uno sconto aggiunto come voce (2).

Passaggio 3. Aggiungi una fatturazione fase

Configura una fatturazione fase nel tuo Progetto E azionare sullo spostamento automatico lavori . In questo modo, il tuo lavori passerà automaticamente a quello successivo fase una volta pagata la fattura.

Passaggio 4. Aggiungi un'automazione con prezzi regolari per i nuovi clienti

Ora possiamo aggiungere automazioni per il file fase utilizzando tag e i modelli che hai creato in precedenza.

1. Aggiungi l'automazione Crea fattura e seleziona un modello di fattura con il prezzo normale.
2. Applicare il nuovo cliente tag per rendere condizionale l'automazione .

Passaggio 5. Aggiungi un'automazione con uno sconto per i clienti ricorrenti

Ora aggiungi un'altra automazione, questa volta per i clienti che ritornano. Utilizza il modello con uno sconto aggiunto:

1. Aggiungi l'automazione Crea fattura e seleziona un modello di fattura con sconto.
2. Applicare il cliente di ritorno tag per rendere condizionale l'automazione .

Mancia! Puoi anche utilizzare l'automazione Aggiorna tag account nell'ultimo fase per rimuovere il nuovo client tag e applicare il Returning Client .

Passaggio 6. Testare il processo con i clienti di prova

Assicuriamoci che i tuoi sconti automatizzati funzionino come previsto aggiungendo lavori per i tuoi clienti di prova:

1. Applicare il nuovo cliente tag al primo cliente di prova e al cliente di ritorno tag all'altro.
2. Creare un lavoro per ciascun cliente e spostarlo nella fatturazione fase .
3. Vai su Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu a sinistra e controlla se ai tuoi clienti di prova è stato fatturato l'importo corretto.
4. Facoltativo: controlla come spostamento automatico lavori. Crea manualmente un pagamento offline facendo clic su Nuovo in alto a sinistra e selezionando Pagamento dal riquadro a scorrimento. Scegli la fattura creata nel passaggio precedente, digita lo stesso importo per il pagamento di prova e fai clic su Salva . IL lavoro verrà spostato automaticamente a quello successivo fase .