Automatizza gli sconti per i clienti abituali tramite progetti

Se vuoi applicare sconti per un sottoinsieme dei tuoi clienti (ad esempio i nostri clienti abituali), non devi farlo manualmente o crearne uno nuovo Progetto Qui ti spiegheremo come utilizzare la logica condizionale all'interno progetti per gestire gli sconti.

Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali

Che cosa è la logica condizionale in progetti , però? In pratica: se a è vero, allora accade b .

All'interno di un Progetto , significa che se un cliente account ha specifiche tag ( Nuovo cliente , ad esempio), quindi vengono attivate azioni specifiche per quello lavoro mentre si muove attraverso il Progetto Quindi, affinché la logica condizionale funzioni, dovrai creare tag da applicare al tuo cliente accounts .

This way, different automations will trigger for different types of clients. You can read more about conditional stages and automations or jump right to the example below. 

Passo dopo passo Progetto impostazione per sconti automatizzati

Per impostare il tuo 1040 Progetto per applicare sconti diversi, attenersi alla seguente procedura:

Passaggio 1. Crea tag

Since conditional logic in pipelines is based on tags, you will need to create a New Client tag to mark new clients to be charged a regular price and a Returning Client tag for clients with a discount.

Passaggio 2. Crea modelli di fattura

Create two invoice templates: one with your regular price (1) and another one with a discount added as a line item (2).

Passaggio 3. Aggiungi una fatturazione fase

Set up an invoicing stage in your pipeline and toggle on Automove jobs . This way, your jobs will automatically move to the next stage once the invoice has been paid.

Passaggio 4. Aggiungi un'automazione con prezzi regolari per i nuovi clienti

Ora possiamo aggiungere automazioni per il file fase utilizzando tag e i modelli che hai creato in precedenza.

1. Add the Create invoice automation and select an Invoice template with the regular price.

2. Apply the New Client tag for making the automation conditional .

   

   Passaggio 5. Aggiungi un'automazione con uno sconto per i clienti ricorrenti

Ora aggiungi un'altra automazione, questa volta per i clienti che ritornano. Utilizza il modello con uno sconto aggiunto:

1. Add the Create invoice automation and select an Invoice template with discount.

2. Apply the Returning Client tag for making the automation conditional .

   

Mancia

Puoi anche usare il Aggiornamento account tag automazione negli ultimi fase per rimuovere il Nuovo Cliente tag e applicare il Cliente di ritorno.

Passaggio 6. Testare il processo con i clienti di prova

Assicuriamoci che i tuoi sconti automatici funzionino come previsto aggiungendo lavori per i tuoi clienti di prova:

1. Applicare il nuovo cliente tag al primo cliente di prova e al cliente di ritorno tag all'altro.

2. Creare un lavoro per ciascun cliente e spostarlo nella fatturazione fase .

3. Vai su Fatturazione > Fatture dalla barra del menu a sinistra e controlla se ai tuoi clienti di prova è stato fatturato l'importo corretto.

4. Optional: check how automove works. Manually create an offline payment by clicking New on the top left and selecting Payment from the slide-out. Choose the invoice you created in the previous step, type in the same amount for your test payment, and click Save. The job will be auto moved to the next stage.

   

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