Come importare da TaxCalc

Sommario

Passaggio 1. Esporta un elenco clienti da TaxCalc
Passaggio 2. Prepara un file CSV (possiamo aiutarti!)
Passaggio 3. Importa i dati dal file CSV in TaxDome

Pronto a portare i tuoi clienti fuori dal software TaxCalc e dentro TaxDome ? Qui ti mostriamo come fare in tre passaggi.

Passaggio 1. Esporta un elenco clienti da TaxCalc

Per esportare i dati del cliente da TaxCalc in un file CSV: 1 Accedere al gestore dei report , fare clic su Nuovo report, quindi immettere un nome per il report.

Scegli le colonne selezionando ciascuna di esse dalla sezione Colonne disponibili e facendo clic su Aggiungi .
Una volta creato un report, ti verrà chiesto di eseguirlo. Fai clic su Sì .
Fai clic su "Esporta report" e scegli di salvare il report come file CSV. Quindi, scegli una posizione in cui salvarlo.

Passaggio 2. Prepara un file CSV (possiamo aiutarti!)

Quando importi i tuoi dati da ShareFile a TaxDome , ricorda che c'è una differenza tra Accounts e Contatti:

Accounts sono le entità per cui lavori e per cui effettui la fatturazione, che si tratti di un'azienda, di un'attività commerciale, di un'organizzazione (un'entità non personale) account ) o un individuo (un individuo personale account ).
I contatti sono le persone effettive con cui interagisci. Ogni cliente account SU TaxDome ha uno o più contatti collegati.

For more details on how to set up different types of accounts, go here .

Quando si prepara un foglio di calcolo per effettuare un'importazione, seguire queste regole di base per garantire un trasferimento dati fluido: immettere un solo contatto per riga del foglio di calcolo, anche quando più contatti sono collegati allo stesso account .

Mancia
Se il tuo software genera un file CSV con un contribuente e un coniuge nella stessa riga, non è necessario modificarlo manualmente. Segui invece le istruzioni qui.
To import several accounts that have the same contact, create one row for each account, then enter the same contact information for each one in the appropriate columns. For examples, go here .
To import several contacts who share the same account, create one row for each contact, then enter the same account name in the appropriate column. For examples, go here .

Passaggio 3. Importa i dati dal file CSV in TaxDome

1. Carica il file CSV

Vai a Clienti > Accounts , quindi fai clic su Importa . Puoi anche accedere all'importazione pulsante dalla pagina Contatti .

Trascina e rilascia il file CSV oppure fai clic su Sfoglia per individuare il file sul desktop.

2. Mappa Accounts (Opzionale)

Mancia

Passa al passaggio 4 se vuoi solo importare i contatti e non crearli accounts .

Se vuoi creare accounts , ecco come fare: 1. Nome Account mappa: seleziona il nome dell'intestazione di colonna dal tuo foglio di calcolo che corrisponde al TaxDome Proprietà Nome Account . Se il nome dell'intestazione di colonna è Nome Account sul foglio di calcolo, viene automaticamente mappato a TaxDome Proprietà Nome Account perché hanno lo stesso nome.

2. Account Type: Select an option to specify how you want to apply the account type to your imported clients.

3. Map account fields: You can add any data from your spreadsheet as custom fields for your accounts. Review all column header names on the left, then choose either Ignore or Sync custom field from the Action drop-down menu. If you choose Sync custom field, select the custom field from the drop-down menu in the TaxDome column.

You can also tag your accounts here. For details, go to this article on applying tags
If you have the Team members column in your spreadsheet, the team members listed in the spreadsheet will be automatically assigned to the corresponding clients.

3. Definire le impostazioni (facoltativo)

In questo passaggio puoi applicare le impostazioni in blocco per tutti i file importati accounts .

Linked contacts: Give portal access to new TaxDome accounts, decide who should receive system notifications, and whether you want to be able to view the user’s email from TaxDome. For more on portal access settings, go here .
Tags: If you already have some tags created in TaxDome, you can apply them to your imported accounts here. They will be applied to all imported accounts. Read more on applying tags .
Assignees: if team members are not listed in the spreadsheet, new accounts are assigned to the person doing the import. Or you can select additional team members you want to have access to all the imported accounts. Read more on assigning team members while importing .
Folders and documents: if you use a custom folder structure for client documents, apply folder templates in bulk to the newly created accounts. Read more about creating folder templates . The Default Tax Years template is automatically applied to new accounts if you don’t select a folder template you’ve already created.

4. Crea contatti

Per iniziare a importare i tuoi contatti in TaxDome , rivedi i nomi delle intestazioni di colonna dal tuo foglio di calcolo a sinistra, quindi scegli Ignora o Sincronizza campo personalizzato dall'azione menù a tendina I nomi delle intestazioni di colonna nel foglio di calcolo che corrispondono ai nomi delle proprietà dei contatti TaxDome (ad esempio Nome , Telefono , Email , Città ) vengono mappati automaticamente.

If you choose Sync custom field, select the contact field from the drop-down or add a new field by clicking New field. Read more about contact custom fields .

Una volta completata la mappatura, fai clic su Continua . Questo non avvia il processo di importazione e puoi comunque tornare a questo passaggio se hai commesso errori.

5. Revisione

Quando esamini i risultati della mappatura, vedrai quanto segue:

Se tutto sembra a posto, fai clic su Avvia importazione . In caso contrario, torna indietro per apportare le correzioni necessarie.

Now, you can leave the page; the process continues on its own. Once the import is complete, you’ll receive an email notification with a link to your import results. For more detailed instructions on importing, go here .

👋 We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, fill out the TaxDome Import Assistance form.