Come importare da SmartVault

Pronto a far uscire i tuoi clienti da SmartVault e accedervi TaxDome ? Qui ti mostriamo come fare in tre passaggi.

Coperto qui:

• Passaggio 1. Esporta un elenco di clienti da SmartVault
• Passaggio 2. Prepara un file CSV (possiamo aiutarti!)
• Passaggio 3. Importa i dati dal file CSV in TaxDome

Passaggio 1. Esporta un elenco di clienti da SmartVault

Per esportare i dati del cliente da SmartVault in un file CSV:

1. Aprire l'applicazione WEB SmartVault.

2. Dal menu a sinistra, selezionare Client .

3. Fare clic su Esporta in CSV pulsante in alto a destra, quindi salva il file.

Passaggio 2. Prepara un file CSV (possiamo aiutarti!)

Quando importi i tuoi dati da ShareFile a TaxDome , ricorda che c'è differenza tra Accounts e contatti:

• Accounts sono le entità per cui lavori e per le quali fatturi, sia una società, un'impresa, un'organizzazione (un'organizzazione non personale account ) o un individuo (un personal account ). 
• I contatti sono le persone effettive con cui interagisci. Ogni cliente account SU TaxDome ha uno o più contatti collegati.

Per ulteriori dettagli su come impostare diversi tipi di accounts , andare qui .

Quando prepari un foglio di calcolo per eseguire un'importazione, segui queste regole di base per garantire un trasferimento dati fluido:

Suggerimento: se il tuo software genera un file CSV con un contribuente e un coniuge sulla stessa riga, non è necessario modificarlo manualmente. Segui invece le istruzioni qui .

• Per importarne diversi accounts che hanno lo stesso contatto, crea una riga per ciascuno account , quindi inserisci le stesse informazioni di contatto per ciascuno nelle colonne appropriate. Per esempi, vai qui .
• Per importare più contatti che condividono lo stesso account , crea una riga per ciascun contatto, quindi inserisci la stessa account nome nella colonna appropriata. Per esempi, vai qui .

Passaggio 3. Importa i dati dal file CSV in TaxDome

1. Carica il file CSV

Vai su Clienti > Accounts , quindi fai clic su Importa . Puoi anche accedere all'Importazione pulsante dalla pagina Contatti .

Trascina e rilascia il file CSV o fai clic su Sfoglia per individuare il file sul desktop.

2. Mappa Accounts (Opzionale)

Suggerimento: vai al passaggio 4 se desideri solo importare contatti e non creare accounts .

Se vuoi creare accounts , Ecco come:

1. Nome Account mappa: seleziona il nome dell'intestazione della colonna dal foglio di calcolo che corrisponde a TaxDome Proprietà Nome Account . Se il nome dell'intestazione della colonna è Nome Account nel foglio di calcolo, viene automaticamente mappato a TaxDome Proprietà Nome Account perché hanno lo stesso nome.  

2. Tipo Account : seleziona un'opzione per specificare come desideri applicare il tipo account ai clienti importati.

3. Campi account mappa: puoi aggiungere qualsiasi dato dal tuo foglio di calcolo come campi personalizzati per il tuo accounts . Controlla tutti i nomi delle intestazioni di colonna a sinistra, quindi scegli Ignora o Sincronizza il campo personalizzato dall'Azione menù a tendina . Se scegli Sincronizza campo personalizzato , seleziona il campo personalizzato dal file menù a tendina nel TaxDome colonna. 

• Puoi anche tag tuo accounts Qui. Per maggiori dettagli, consulta questo articolo sull'applicazione tag
• Se nel foglio di calcolo è presente la colonna Membri del team , i membri del team elencati nel foglio di calcolo verranno automaticamente assegnati ai clienti corrispondenti. 

3. Definire le impostazioni (facoltativo)

In questo passaggio puoi applicare le impostazioni in blocco per tutti i file importati accounts . 

• Contatti collegati: concedere l'accesso al portale ai nuovi TaxDome accounts , decidi chi deve ricevere le notifiche di sistema e se vuoi essere in grado di visualizzare la posta elettronica dell'utente TaxDome . Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di accesso al portale, vai qui .
• tag : Se ne hai già alcuni tag creato nel TaxDome , puoi applicarli al tuo file importato accounts Qui. Verranno applicati a tutti gli importati accounts . Ulteriori informazioni sull'applicazione tag .
• assegnatari : se i membri del team non sono elencati nel foglio di calcolo, nuovo accounts vengono assegnati alla persona che esegue l'importazione. Oppure puoi selezionare ulteriori membri del team a cui desideri avere accesso a tutti i file importati accounts . Ulteriori informazioni sull'assegnazione dei membri del team durante l'importazione di file .
• Cartelle e documenti: se utilizzi una struttura di cartelle personalizzata per i documenti del cliente, applica i modelli di cartella in blocco a quelli appena creati accounts . Ulteriori informazioni sulla creazione di modelli di cartelle . Il modello Anni fiscali predefiniti viene applicato automaticamente ai nuovi accounts se non selezioni un modello di cartella che hai già creato.

4. Crea contatti

Per iniziare a importare i tuoi contatti in TaxDome , rivedi i nomi delle intestazioni delle colonne dal foglio di calcolo a sinistra, quindi scegli Ignora o Sincronizza il campo personalizzato dall'Azione menù a tendina . I nomi delle intestazioni delle colonne nel tuo foglio di calcolo che corrispondono ai nomi delle proprietà dei contatti TaxDome (ad esempio, Nome , Telefono , Email , Città ) vengono mappati automaticamente. 

Se scegli Sincronizza campo personalizzato , seleziona il campo del contatto dal menu a discesa o aggiungi un nuovo campo facendo clic su Nuovo campo. Ulteriori informazioni sui campi personalizzati dei contatti . 

Una volta terminata la mappatura, fai clic su Continua . Questo non avvia il processo di importazione e puoi comunque tornare a questo passaggio se hai commesso degli errori.

5. Revisione 

Quando esamini i risultati della mappatura, vedrai quanto segue:

Se tutto sembra a posto, fai clic su Avvia importazione . In caso contrario, torna indietro per apportare eventuali correzioni.

Ora puoi lasciare la pagina; il processo continua da solo. Una volta completata l'importazione, riceverai una notifica email con un collegamento ai risultati dell'importazione. 

Per istruzioni più dettagliate sull'importazione, vai qui .

👋 Possiamo aiutare! Se incontri difficoltà durante il processo di importazione, il nostro team è sempre felice di aiutarti! Per richiedere assistenza con un'importazione, compila il modulo di assistenza all'importazione TaxDome .