Come importare da CCH flusso di lavoro
Pronto a far uscire i tuoi clienti da CCH flusso di lavoro Software e avanti TaxDome ? Qui ti mostriamo come fare in tre passaggi.
Coperto qui:
- Passaggio 1. Esporta un elenco di clienti da CCH flusso di lavoro
- Passaggio 2. Prepara un file CSV (possiamo aiutarti!)
- Passaggio 3. Importa i dati dal file CSV in TaxDome
Passaggio 1. Esporta un elenco di clienti da CCH flusso di lavoro
Per esportare la tua lista clienti da CCH flusso di lavoro in un file CSV:
1. Vai su File , seleziona Importa/Esporta CT , quindi Esporta . Filtra l'elenco dei tuoi clienti o seleziona tutti i clienti.
2. Seleziona dove desideri salvare il file, inserisci il nome del file che preferisci, fai clic su Salva , quindi segui la procedura guidata di esportazione.
Il file di dati esportato sarà disponibile come file XML nella posizione specificata. Per importare questi dati in TaxDome , dovrai prima aprirlo in Excel, quindi salvarlo come file CSV come descritto nel nostro articolo sull'importazione di file .
Passaggio 2. Prepara un file CSV (possiamo aiutarti!)
Quando importi i tuoi dati da ShareFile a TaxDome , ricorda che c'è differenza tra Accounts e contatti:
- Accounts sono le entità per cui lavori e per le quali fatturi, sia una società, un'impresa, un'organizzazione (un'organizzazione non personale account ) o un individuo (un personal account ).
- I contatti sono le persone effettive con cui interagisci. Ogni cliente account SU TaxDome ha uno o più contatti collegati.
Per ulteriori dettagli su come impostare diversi tipi di accounts , andare qui .
Quando prepari un foglio di calcolo per eseguire un'importazione, segui queste regole di base per garantire un trasferimento dati fluido:
Suggerimento: se il tuo software genera un file CSV con un contribuente e un coniuge sulla stessa riga, non è necessario modificarlo manualmente. Segui invece le istruzioni qui .
- Per importarne diversi accounts che hanno lo stesso contatto, crea una riga per ciascuno account , quindi inserisci le stesse informazioni di contatto per ciascuno nelle colonne appropriate. Per esempi, vai qui .
- Per importare più contatti che condividono lo stesso account , crea una riga per ciascun contatto, quindi inserisci la stessa account nome nella colonna appropriata. Per esempi, vai qui .
Passaggio 3. Importa i dati dal file CSV in TaxDome
1. Carica il file CSV
Vai su Clienti > Accounts , quindi fai clic su Importa . Puoi anche accedere all'Importazione pulsante dalla pagina Contatti .
Trascina e rilascia il file CSV o fai clic su Sfoglia per individuare il file sul desktop.
2. Mappa Accounts (Opzionale)
Suggerimento: vai al passaggio 4 se desideri solo importare contatti e non creare accounts .
Se vuoi creare accounts , Ecco come:
1. Nome Account mappa: seleziona il nome dell'intestazione della colonna dal foglio di calcolo che corrisponde a TaxDome Proprietà Nome Account . Se il nome dell'intestazione della colonna è Nome Account nel foglio di calcolo, viene automaticamente mappato a TaxDome Proprietà Nome Account perché hanno lo stesso nome.
2. Tipo Account : seleziona un'opzione per specificare come desideri applicare il tipo account ai clienti importati.
3. Campi account mappa: puoi aggiungere qualsiasi dato dal tuo foglio di calcolo come campi personalizzati per il tuo accounts . Controlla tutti i nomi delle intestazioni di colonna a sinistra, quindi scegli Ignora o Sincronizza il campo personalizzato dall'Azione menù a tendina . Se scegli Sincronizza campo personalizzato , seleziona il campo personalizzato dal file menù a tendina nel TaxDome colonna.
- Puoi anche tag tuo accounts Qui. Per maggiori dettagli, consulta questo articolo sull'applicazione tag
- Se nel foglio di calcolo è presente la colonna Membri del team , i membri del team elencati nel foglio di calcolo verranno automaticamente assegnati ai clienti corrispondenti.
3. Definire le impostazioni (facoltativo)
In questo passaggio puoi applicare le impostazioni in blocco per tutti i file importati accounts .
- Contatti collegati: concedere l'accesso al portale ai nuovi TaxDome accounts , decidi chi deve ricevere le notifiche di sistema e se vuoi essere in grado di visualizzare la posta elettronica dell'utente TaxDome . Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di accesso al portale, vai qui .
- tag : Se ne hai già alcuni tag creato nel TaxDome , puoi applicarli al tuo file importato accounts Qui. Verranno applicati a tutti gli importati accounts . Ulteriori informazioni sull'applicazione tag .
- assegnatari : se i membri del team non sono elencati nel foglio di calcolo, nuovo accounts vengono assegnati alla persona che esegue l'importazione. Oppure puoi selezionare ulteriori membri del team a cui desideri avere accesso a tutti i file importati accounts . Ulteriori informazioni sull'assegnazione dei membri del team durante l'importazione di file .
- Cartelle e documenti: se utilizzi una struttura di cartelle personalizzata per i documenti del cliente, applica i modelli di cartella in blocco a quelli appena creati accounts . Ulteriori informazioni sulla creazione di modelli di cartelle . Il modello Anni fiscali predefiniti viene applicato automaticamente ai nuovi accounts se non selezioni un modello di cartella che hai già creato.
4. Crea contatti
Per iniziare a importare i tuoi contatti in TaxDome , rivedi i nomi delle intestazioni delle colonne dal foglio di calcolo a sinistra, quindi scegli Ignora o Sincronizza il campo personalizzato dall'Azione menù a tendina . I nomi delle intestazioni delle colonne nel tuo foglio di calcolo che corrispondono ai nomi delle proprietà dei contatti TaxDome (ad esempio, Nome , Telefono , Email , Città ) vengono mappati automaticamente.
Se scegli Sincronizza campo personalizzato , seleziona il campo del contatto dal menu a discesa o aggiungi un nuovo campo facendo clic su Nuovo campo. Ulteriori informazioni sui campi personalizzati dei contatti .
Una volta terminata la mappatura, fai clic su Continua . Questo non avvia il processo di importazione e puoi comunque tornare a questo passaggio se hai commesso degli errori.
5. Revisione
Quando esamini i risultati della mappatura, vedrai quanto segue:
Se tutto sembra a posto, fai clic su Avvia importazione . In caso contrario, torna indietro per apportare eventuali correzioni.
Ora puoi lasciare la pagina; il processo continua da solo. Una volta completata l'importazione, riceverai una notifica email con un collegamento ai risultati dell'importazione.
Per istruzioni più dettagliate sull'importazione, vai qui .
👋 Possiamo aiutare! Se incontri difficoltà durante il processo di importazione, il nostro team è sempre felice di aiutarti! Per richiedere assistenza con un'importazione, compila il modulo di assistenza all'importazione TaxDome .