Elenco fatture (Base): Filtra, Cerca, Stampa

TaxDome ti offre tanti strumenti per gestire e tenere traccia delle fatture dei tuoi clienti. Accedi a tutte le tue fatture contemporaneamente o solo alle fatture per un cliente specifico. Filtra un elenco di fatture, stampale o esportale in un file CSV e altro ancora.

Coperto qui:

• La pagina della tua fattura
• Stampa dell'elenco fatture
• Ricerca di una fattura
• Filtraggio di un elenco di fatture
• Ordinamento di un elenco di fatture
• Duplicare una fattura
• Esportazione elenchi fatture da TaxDome
• Customizing your list of invoices

La pagina della tua fattura

Per visualizzare le fatture per un cliente specifico, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra , seleziona il account , quindi vai alla scheda Fatture dal suo profilo. La scheda Fatture nel profilo cliente è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso alla gestione delle fatture . Il cerchio verde a destra della scheda Fatture indica che hai fatture non pagate e scadute per account .

Per vedere le fatture di tutti i tuoi accounts , vai su Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu di sinistra. Qui ti parleremo delle fatture una tantum elencate nella sottoscheda Fatture . Oppure puoi leggere ulteriori informazioni sulle fatture ricorrenti .

Nella pagina Fatture vedrai queste intestazioni di colonna:

• Client: This is the client being invoiced; click their name to go to their profile
• Invoice #: Each invoice has a unique number
• Status: 
  • A pagamento: verde
  • Non pagato: rosso
  • In corso: giallo
  • In programma: viola
  • Scaduto: nero (è possibile scegliere il numero di giorni prima che una fattura diventi scaduta)
• Assigned to: The team member responsible for the invoice
• Posted: This is the date the invoice was issued
• Amount: This is the amount of the invoice
• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.
• Sincronizzato: la fattura è stata sincronizzata con successo. Clicca sul stato icona per aprire la fattura in QuickBooks Online .
• Non sincronizzato: la fattura non è sincronizzata. È possibile che il servizio in questa fattura sia stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks. Puoi sincronizzarlo manualmente .
• Sincronizzazione: la fattura è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
• Non riuscito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il messaggio di errore, quindi correggerlo .
• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questa fattura.
• Paid: Once the invoice is paid, the payment date or time (if the same day) appears here
• Description: If added when the invoice was created, a memo about the contents of the invoice appears here

Il numero totale di fatture, l'importo totale pagato e il totale non pagato vengono visualizzati in alto a sinistra nella pagina Fatture . Quando l'elenco viene filtrato , gli importi vengono ricalcolati.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits and unbilled time.

Stampa dell'elenco fatture

Fare clic sull'icona della stampante in alto a destra nella pagina Fatture per stampare l'elenco.

Il tuo browser proporrà di stampare l'elenco; includerà la data e l'ora.

Ricerca di una fattura

Per trovare fatture specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca (un numero di fattura, il nome/cognome del cliente o il membro del team assegnato), quindi premi Invio sulla tastiera. 

Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtraggio di un elenco di fatture

I filtri sono utili quando è necessario trovare determinati tipi di fatture. Ad esempio, il filtraggio potrebbe consentire di trovare rapidamente tutte le fatture non pagate. Esistono sei modi per filtrare:

• Per account : visualizza le fatture emesse per un cliente specifico.

• Per intervallo temporale: visualizza le fatture emesse durante un numero specifico di giorni, mesi o anni.

• Per importo: visualizza le fatture per importo maggiore, uguale o inferiore a un importo specifico.

• Per stato : visualizza solo le fatture pagate, non pagate o programmate. Quando selezioni Non pagato , ti viene data la possibilità di visualizzare anche gli importi scaduti fatture.

• Per metodo di pagamento: visualizza le fatture che possono essere pagate tramite carta di credito, addebito bancario o entrambi.

• Per servizio: visualizza le fatture che includono servizi specifici.

Per restringere l'elenco delle fatture, fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona i filtri, quindi fai clic su Applica . Salva le tue combinazioni di filtri come modelli per un uso futuro. (Ulteriori informazioni sull'utilizzo e sull'applicazione dei filtri .)

Ordinamento di un elenco di fatture

Ordina le fatture per stato , data di pubblicazione, data di pagamento, importo, account o membro del team assegnato. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato le fatture.

Duplicare una fattura

Per creare una copia di una fattura esistente, vai alla pagina Fatture o alla scheda Fatture di un cliente account , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della fattura e seleziona Duplica dal menu a discesa.

Vedrai la pagina Crea fattura con tutti i dettagli della fattura originale già compilati. Fai clic su Crea pulsante oppure modificalo come ritieni opportuno.

Customizing your list of invoices

You can customize your list of invoices in different ways. You can resize, enable, disable and move columns to your liking.

Puoi personalizzare la dimensione di ogni colonna. Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate nell'elenco delle voci temporali, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the  Name column. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns.

Clicking   Reset will display all columns.