Promemoria riferimento
Questo articolo elenca i campi configurabili, le condizioni di arresto e i dettagli relativi al reinvio manuale per ogni oggetto che supporta i promemoria. Per una spiegazione concettuale del funzionamento dei promemoria, consultare la sezione "Spiegazione dei promemoria" .
Campi promemoria
I promemoria azionare appare nella finestra di dialogo di invio e in Progetto Impostazioni di automazione per ogni oggetto elencato di seguito. Quando attivata, vengono visualizzati due campi.
IL azionare Può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento modificando l'oggetto in sospeso. Fare clic su Salva dopo aver apportato le modifiche.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Giorni al prossimo promemoria | Numero di giorni dopo l'invio prima che venga inviato il promemoria successivo. Valore predefinito: 3. |
| Numero di promemoria | Quante email di promemoria inviare in totale prima che i promemoria si interrompano. Valore predefinito: 1. |
Condizioni di arresto per oggetto
I promemoria automatici per un oggetto si interrompono quando si verifica una qualsiasi delle condizioni indicate nella colonna descrizione.
| Oggetto | I promemoria si interrompono quando |
|---|---|
| Approvazione | Il cliente approva il documento. |
| Chiacchierata thread | Tutti i clienti attività nel thread sono contrassegnati come completati. |
| Richiesta del cliente | Il cliente invia la richiesta |
| Fattura | Il cliente paga la fattura per intero (il pagamento parziale non interrompe i solleciti). |
| questionario | Il cliente invia il questionario . |
| Proposta | Il cliente firma la proposta. |
| Richiesta di firma | Il cliente firma il documento. |
Promemoria in Progetto automazioni
I promemoria azionare è disponibile in queste automazioni Progetto . In ciascuna, il azionare Si trova sotto il campo Seleziona modello e mostra gli stessi due campi della finestra di dialogo di invio.
| Automazione |
|---|
| Creare questionario |
| Invia richiesta al cliente |
| Invia fattura |
| Invia messaggio |
| Invia proposta/EL |
Attenzione
Disabilitare i promemoria per un Progetto l'automazione influisce solo lavori entrando nel fase dopo la modifica. Automazioni già attivate, come ad esempio questionari o per le fatture già inviate: continuate a utilizzare le impostazioni di promemoria originali.Promemoria nei modelli
Questi tipi di modello consentono di configurare le impostazioni predefinite dei promemoria, in modo che ogni oggetto creato dal modello erediti la stessa pianificazione. Configura i due campi nello stesso modo in cui lo fai nella finestra di dialogo di invio .
| Tipo di modello | Promemoria azionare nome |
|---|---|
| Modello di chat | Invia promemoria ai clienti . |
| Modello di fattura | Invia promemoria ai clienti |
| Modello di proposta | Promemoria nella fase di invio . |
Promemoria manuali
Per inviare nuovamente un promemoria manualmente, puoi utilizzare il menu con i tre puntini accanto all'elemento nella sua visualizzazione elenco. La voce di menu all'interno varia a seconda dell'oggetto.
| Oggetto | Azione di reinvio manuale |
|---|---|
| Approvazione (tutte in sospeso) | Richiesta di approvazione per in sospeso pulsante in Documenti > Approvazioni |
| Approvazione (documento unico) | Invia nuovamente l'approvazione |
| Richiesta del cliente | Reinvia |
| Fattura (pagata o non pagata) | Invia fattura via e-mail |
| questionario | Reinvia |
| Proposta | Reinvia |
| Richiesta di firma | Reinvia |
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