Riferimento al campo Fattura ricorrente

Sommario

Generale
Impostazioni di ricorrenza
- Orari personalizzati
Autorizzazione al pagamento
Ulteriori
QuickBooks impostazioni
Voci e riepilogo
- Riepilogo
Nota al cliente
Calendario dei pagamenti

Questo articolo descrive i campi disponibili durante la creazione o la modifica di una fattura ricorrente.

Generale

Campo	Descrizione
1. Account nome, ID oppure inviare un'e-mail	Seleziona il account dove verrà inviata la fattura.
2. Modello di fattura	Seleziona uno dei modelli di fattura ricorrente che hai creato. I modelli sono utili per le fatture che invii regolarmente.
3. Nome	Nome della fattura ricorrente (ad esempio, Contabilità 2023 o Pianificazione finanziaria 2024). Il cliente lo visualizza solo per le fatture ricorrenti con autorizzazione di pagamento.
4. Membro del team	Membro del team responsabile della ricezione dei pagamenti. Di default, la persona che crea la fattura.
5. Descrizione	Schema di ciò che è incluso nella fattura. Supporti account shortcodes basati su campi personalizzati e data shortcodes .
6. Metodo di pagamento	Modalità di pagamento delle fatture da parte dei clienti: carta di credito, addebito bancario o entrambi.

Impostazioni di ricorrenza

Campo	Descrizione
1. Inizia il	Quando inizia la ricorrenza: all'accettazione (solo per le fatture con autorizzazione di pagamento) o in una data specifica.
2. Data della prima fattura	Data di invio della prima fattura. Disponibile quando l'opzione "Inizia il" è impostata su una data specifica.
3. Ricorrenze	Quante fatture inviare? Deve essere un numero fisso compreso tra 1 e 200. Non sono supportate fatture a scadenza aperta o ricorrenti a tempo indeterminato.
4. Ricorrenza	Intervallo di tempo tra le fatture: seleziona dall'elenco (ad esempio, mensile o annuale) oppure imposta un intervallo personalizzato. Per le ricorrenze mensili che iniziano il 29, il 30 o il 31 del mese, la fattura viene inviata l'ultimo giorno del mese in cui tale data non è presente.

È possibile rivedere e modificare le impostazioni di ricorrenza in qualsiasi momento aprendo la fattura dall'elenco Fatture ricorrenti .

Esempi di diverse impostazioni di pianificazione:

Ricorrenza	Ricorrenze	Occorrenze
Quotidiano	5	Prima volta: 1 gennaio 2024 Seconda volta: 2 gennaio 2024 E tutti i giorni fino al 5 gennaio 2024
Settimanale (ogni venerdì)	8	Prima volta: 1 gennaio 2024 Seconda volta: 8 gennaio 2024 E una volta a settimana fino al 19 febbraio 2024
Mensile (una volta al mese)	12	Prima volta: 1 gennaio 2024 Seconda volta: 1 febbraio 2024 E una volta al mese fino al 1 dicembre 2024
Ogni 3 mesi	4	Prima volta: 1 gennaio 2024 Seconda volta: 1 aprile 2024 E una volta ogni tre mesi fino al 1 dicembre 2024
Ogni 6 mesi	2	Prima volta: 1 gennaio 2024 Seconda volta: 1 luglio 2024
Annuale (una volta all'anno)	5	Prima volta: 1 gennaio 2024 Seconda volta: 1 gennaio 2025 E una volta all'anno fino al 1° gennaio 2028
Personalizzato (ogni secondo lunedì)	4	Prima volta: 1 gennaio 2024 Seconda volta: 15 gennaio 2024 E una volta ogni secondo lunedì fino al 12 febbraio 2024

Orari personalizzati

Le pianificazioni personalizzate consentono di calibrare ulteriormente le scadenze delle fatture ricorrenti, ad esempio il 25 di ogni 4 mesi, ogni due mesi o ogni secondo martedì. Per impostare una ricorrenza personalizzata, seleziona "Personalizzata" nel menu a tendina "Ricorrenza" .

Campo	Descrizione
1. Inizia il	La prima fattura viene inviata dopo l'accettazione da parte del cliente, in una data specifica o al momento dell'accettazione stessa.
2. Data della prima fattura	Data di creazione della prima fattura. Disponibile quando si seleziona "Data specifica" .
3. Emettere fattura ogni	Numero di periodi di tempo tra una fattura e l'altra. Per le fatture con scadenza mensile che iniziano il 29, il 30 o il 31 del mese, la fattura viene inviata l'ultimo giorno del mese in cui tale data non è presente.
4. Periodo	Periodo di tempo utilizzato per la ricorrenza: giorni, settimane, mesi.
5. Numero di recidive	Numero totale di fatture da inviare.

Vedrai anche la data di scadenza, ovvero la data entro cui l'ultima fattura deve essere pagata secondo il calendario previsto.

Autorizzazione al pagamento

Opzione	Descrizione
1. Pagamento automatico	Dopo che il cliente ha accettato i termini di fatturazione ricorrente, le fatture vengono emesse secondo il programma e sulla carta o sul conto bancario del cliente account viene addebitato automaticamente.
2. Pagamento manuale	Le fatture vengono emesse e inviate al cliente secondo la tempistica prevista, ma il cliente le paga una per una manualmente.

Nota

Con il pagamento manuale: tutte le fatture emesse funzionano come fatture una tantum e appaiono sul Fatturazione > Fatture pagina. Il programma è disponibile per la revisione e la modifica sulla Fatture ricorrenti tab. Se QuickBooks Se il sistema è collegato, le fatture si sincronizzano entro un giorno dall'emissione.

Ulteriori

azionare	Descrizione
1. Invia la fattura via email al cliente	Messaggio personalizzato che sostituisce il testo di notifica predefinito del sistema di posta elettronica inviato con la fattura. Il messaggio non è accessibile dopo l'invio: per riutilizzarlo, aggiungilo al modello di fattura . Supporta account shortcodes basati su campi personalizzati e data shortcodes .
2. Promemoria	Invia email di sollecito al cliente se la fattura non è stata pagata entro un numero di giorni specificato. Configura il numero di giorni che intercorrono tra un sollecito e l'altro e il numero di solleciti. Per maggiori dettagli, consulta la sezione sui solleciti automatici .

QuickBooks impostazioni

Nota

IL QuickBooks impostazioni la sezione viene visualizzata solo se il tracciamento della posizione e della classe è abilitato in QuickBooks Per abilitare, vai a Account e Impostazioni > Avanzate > Categorie In QuickBooks e attivare il tracciamento della posizione e/o delle classi.

Campo	Descrizione
Posizione	Posizione inviata a QuickBooks Non visibile ai clienti.
Classe	Classe inviata a QuickBooks Non visibile ai clienti.

Voci e riepilogo

Sia le voci di dettaglio che il riepilogo mostrano l'importo della fattura. Se non desideri includere una ripartizione dettagliata dei servizi e delle tariffe, vai direttamente al riepilogo e inserisci l'importo. In alternativa, crea un elenco dettagliato per il cliente nella sezione "Voci di dettaglio" : i dati verranno aggiunti automaticamente al riepilogo.

Azione	Descrizione
1. Aggiungi la voce	Aggiunge una riga di servizio alla fattura. Ogni riga include il servizio, la tariffa, la quantità, una descrizione facoltativa e un'imposta facoltativa .
2. Sconto	Voce di sconto con tariffa configurabile.
3. Gestire le voci di riga	Azioni per ogni singola voce: elimina tramite l'icona del cestino oppure utilizza il menu con i tre puntini per modificare, duplicare, eliminare o creare un nuovo servizio dalla riga.
4. Impostazioni	Consente di controllare quali colonne vengono visualizzate nella fattura.

Se i campi Descrizione e Data del servizio sono vuoti e non nascosti, vengono nascosti automaticamente dalla fattura. Le colonne Tariffe e quantità e Imposta si comportano diversamente: è possibile nasconderle nelle Impostazioni in modo che non vengano visualizzate, anche quando il valore è 0.

Riepilogo

Campo	Descrizione
Subtotale	Somma degli importi dei servizi al lordo delle imposte. Modificabile in assenza di voci; calcolata automaticamente una volta aggiunte le voci e non modificabile.
Aliquota IVA/GST	Modificabile senza voci di riga. Con voci di riga, per modificare l'aliquota fiscale, abilitare la colonna Imposta per le voci di riga (vedere imposta sulle vendite ).
Importo dell'imposta/IVA/GST	Calcolato automaticamente come Subtotale × Aliquota fiscale . Vengono visualizzati sia la percentuale di imposta che l'importo dell'imposta.
Totale	Calcolato automaticamente come subtotale + importo dell'imposta .

Dopo la sezione "Piano di pagamento" , è possibile rivedere le impostazioni principali della fattura ricorrente: il numero di pagamenti previsti, l'importo di ciascuno e l'importo totale.

Nota al cliente

Campo	Descrizione
Nota al cliente	Messaggio rivolto al cliente visualizzato nel portale clienti e il PDF Fattura. Può contenere i dettagli di pagamento o un messaggio generico. Supporta shortcodes per la personalizzazione.