Aggiungi e gestisci fase automazioni

Ogni Progetto fase può avere una o più automazioni che si attivano automaticamente quando un lavoro Questo articolo spiega come aggiungere e configurare le automazioni, controllarne l'ordine di esecuzione ed eliminarle.

Aggiungere automazioni

Per aggiungere un'automazione a un Progetto :

1. Seleziona il fase Se desideri collegare un'automazione, fai clic su Aggiungi automazioni oppure su Modifica automazioni su un'automazione esistente, se ne hai già una:

   

2. Seleziona il tipo di automazione. Per la descrizione di ciascuno, consulta la sezione Tipi di automazione qui di seguito.

3. Seleziona un modello per la tua automazione o clicca su "Nuovo modello" per crearne uno nuovo. Una volta creato e salvato il modello, potrai selezionarlo dall'elenco.

   

4. Se desideri che vengano inviate email aggiuntive ai tuoi clienti quando non rispondono entro un determinato intervallo di tempo, abilita la funzione Promemoria . Queste automazioni funzionano per questionari , richieste dei clienti, proposte, fatture e messaggi.

   

5. Se desideri che l'automazione venga attivata solo per determinati clienti, clicca su "Aggiungi condizioni" o "Modifica condizioni" (se la logis è già impostata), quindi aggiungi una condizione. Ecco maggiori informazioni sulle fasi condizionali e sulle automazioni .

   

6. Aggiungi tutte le automazioni che vuoi per ciascuna fase secondo necessità. 

   

7. Decidi se vuoi il tuo lavori per essere spostato automaticamente al successivo fase una volta che tutte le azioni associate sono state eseguite, ad esempio, il questionario è completato, la fattura è pagata, ecc. Leggi di più su automoving lavori .

   

8. Fare clic su Salva pulsante per salvare le modifiche.

Attenzione

Le automazioni appena aggiunte non verranno attivate per lavori che sono stati spostati in un fase prima che l'automazione venisse creata.

L'ordine delle automazioni

Di solito, non dovresti essere a conoscenza dell'ordine delle automazioni all'interno di una fase o personalizzato lavoro stato Vengono attivati uno alla volta una volta al giorno. lavoro entra nel fase o è assegnato con stato Quindi, se un messaggio viene inviato al client insieme a questionario , questi due eventi accadono quasi simultaneamente.

Tuttavia, in alcuni casi, l'ordine delle automazioni è importante perché alcune automazioni potrebbero dipendere da altre. Ad esempio, se si dispone dell'automazione Aggiorna tag account che cancella tutti tag dal cliente accounts e l'automazione condizionale che invia questionari solo al accounts con uno specifico tag Applicato, è necessario controllare attentamente l'ordine. Nell'ultimo esempio, potresti voler posizionare l'automazione "Aggiorna tag account al secondo posto, altrimenti l'automazione condizionale non funzionerà.

È possibile modificare l'ordine delle automazioni. Per accedere alla barra laterale delle automazioni , fare clic su qualsiasi automazione all'interno fase , passa il mouse sull'icona Sposta , quindi trascinala. 

Visualizza le automazioni in progetti

Puoi sempre scoprire quali automazioni vengono utilizzate in un Progetto È inoltre possibile aggiungere o eliminare automazioni rapidamente.

• C'è un'icona di automazione con il contatore sopra ciascuna fase . Fare clic sull'icona per esplorare i dettagli: quali automazioni sono disponibili fase ha e quali modelli vengono utilizzati. Se ci sono automazioni condizionali, saranno contrassegnati di conseguenza. Puntare il cursore per vedere il tag che attiva l'automazione.

• Se c'è una condizione fase , vedrai il collegamento alle condizioni fase sopra. Fai clic per esplorare quali tag vengono utilizzati come trigger.

  

Automazioni di modifica

Per modificare un'automazione esistente in un Progetto :

1. Vai a flusso di lavoro > progetti , clicca sui tre puntini all'estrema destra del Progetto nome e seleziona Modifica .
2. Fai clic sul collegamento Modifica automazioni o su qualsiasi automazione all'interno di fase per aprire la barra laterale delle automazioni .
3. Apporta le modifiche.
4. Fai clic su Salva , quindi salva il Progetto .

Elimina automazioni

Puoi eliminare le automazioni durante la modifica di a Progetto .

1. Durante la modifica del Progetto nella scheda fasi , seleziona fase o un'usanza lavoro stato con l'automazione. Puoi vedere il numero di automazioni in un fase al centro.

2. Fare clic su qualsiasi automazione all'interno del fase oppure il link Modifica automazioni per accedere alla barra laterale Automazioni .

3. Fare clic sull'icona del cestino a destra dell'automazione, quindi fare clic su Salva .

   

Riferimento: Tipi di automazione

Ogni automazione si attiva non appena un lavoro per un cliente entra nel fase .

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