Riferimento al campo della proposta
Questo articolo descrive i campi disponibili durante la creazione o la modifica di un modello di proposta o di una proposta .
Una proposta è composta da diverse sezioni, ciascuna presentata al cliente su una pagina separata. È possibile personalizzare le sezioni incluse nel modello e il contenuto di ciascuna di esse.
Generale
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| a. Nome del modello | Titolo interno del modello di proposta. Non visibile ai clienti. |
| b) Membro del team | Membro del team che riceve il pagamento relativo alla proposta. |
| c. Requisito della firma | Se sia necessario che uno o tutti i firmatari firmino la proposta affinché questa sia considerata valida. |
| d. Nome (visibile al cliente) | Titolo della proposta. Supporta shortcodes per includere il account nome, data dell'anno prossimo e altri dati dinamici. |
Introduzione
Nella pagina di presentazione puoi presentarti. Spiega ai clienti chi sei, quali servizi offri, il valore che apporti e qualsiasi altra informazione che desideri condividere. Includi immagini e video per rendere la tua presentazione più efficace (dimensione massima delle immagini: 5 MB).
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| a. Titolo | Titolo che si allinea con il tuo branding o il contenuto che stai includendo. Visibile ai clienti. |
| b. Corpo del testo | Contenuto introduttivo. Supporta shortcodes per includere il account nome, data dell'anno prossimo e altri dati dinamici. |
| c. Formato | Strumenti di formattazione (carattere, allineamento, collegamenti e così via). |
| d. Inserire | Aggiungi un logo, carica immagini dal tuo computer o incorpora video (YouTube e Loom sono supportati). |
Servizi
Scegli come presentare i tuoi servizi
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Pacchetti a livelli | Offri fino a 3 pacchetti di servizi all'interno di un'unica proposta. Ti consente di presentare diversi livelli di servizio (come Bronzo, Argento, Oro) in modo che i clienti possano confrontare le opzioni, selezionare il pacchetto che soddisfa le loro esigenze e accedere un flusso. Puoi riordinare i pacchetti per controllare l'ordine in cui appaiono e impostare tag da assegnare automaticamente quando un cliente sceglie un pacchetto specifico. |
| Elenco dei servizi | Una proposta a prezzo fisso con un elenco di servizi. I clienti esaminano i servizi ma non possono scegliere tra le opzioni: possono accettare o rifiutare l'intera proposta. |
| Nessun servizio | Salta questa sezione. |
Dettagli del pacchetto
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| a. Nome del pacchetto | Nome interno del pacchetto. Ad esempio, Basic, Gold, Ultimate. |
| b. Descrizione | Breve riepilogo del pacchetto. Indicare quando questo pacchetto rappresenta la scelta giusta e in quali situazioni è più indicato. |
| c. Punti di forza | Fino a 20 punti di forza per presentare i tuoi servizi. Copiali dai servizi aggiunti oppure fai clic su "Aggiungi riga" per inserirli manualmente. |
| d. Evidenziare il pacchetto | azionare Per attirare l'attenzione sull'offerta che desideri vendere più spesso, puoi anche aggiungere un'etichetta. |
| e. Aggiornare account tag | azionare Assegnare o rimuovere automaticamente tag account dopo che il cliente ha firmato la proposta. |
Fattura
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| a. Tipo di fattura | Fattura una tantum o ricorrente . Le fatture ricorrenti devono essere firmate dal cliente dopo aver firmato la proposta. |
| b. Modello di fattura | Uno dei tuoi modelli di fattura, sia per pagamenti una tantum che ricorrenti . |
| c. Membro del team | Membro del team responsabile del cliente. |
| d. Emissione fattura | Quando viene emessa la fattura. Per le fatture una tantum: all'accettazione crea la fattura immediatamente dopo la firma; data specifica la crea alla data scelta (o immediatamente se la data è trascorsa). Per le fatture ricorrenti: all'accettazione utilizza la data di firma come prima data di registrazione ; data specifica utilizza la data scelta per la prima fattura. Le fatture ricorrenti successive seguono la pianificazione di ricorrenza. Bloccata alla data specifica quando la proposta include un acconto, perché l'acconto viene riscosso alla firma. |
| e. Descrizione | Descrizione facoltativa che specifica cosa è incluso nella fattura. |
| f. Nota per il cliente | Messaggio visualizzato nel portale clienti e il PDF fattura. Supporta shortcodes . |
Se necessario, puoi aggiungere più fatture cliccando su Aggiungi un'altra fattura .
Elementi pubblicitari e riepilogo
Sia le voci di dettaglio che il riepilogo nelle proposte funzionano allo stesso modo delle fatture una tantum. Vedi:
- Voci di riga — comprese le colonne delle voci di riga
- Riepilogo
Depositare
Nella sezione di riepilogo, è possibile inserire i dettagli del deposito.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di deposito | Fisso (un importo specifico) o Percentuale (una percentuale del totale). |
| Quantità | Importo o percentuale del deposito. Deposito fisso: qualsiasi importo, inclusi gli importi che superano il subtotale quando l'entità finale non è nota. Deposito percentuale: 1–100% (non può essere 0%). |
| Bilancia | Importo dovuto dopo l'applicazione del deposito. Nascosto quando il subtotale è pari a $0. Saldo negativo (il deposito supera il subtotale). mostra Solo nella visualizzazione aziendale, mai ai clienti o in formato PDF. |
Nota
Quando la proposta prevede anche l'emissione di fatture, l'acconto compare nel riepilogo di ogni fattura. Per una fattura ricorrente, la percentuale di acconto viene calcolata sul totale di tutte le ricorrenze, non su un singolo periodo. L'applicazione del credito alla data prevista dipende dal pagamento automatico delle fatture previsto dalla proposta. azionare — Scopri come il deposito viene convertito in fattura .
Termini
La pagina Termini è dove fornisci la tua lettera di impegno o mandato che definisce i termini del rapporto tra la vostra azienda e il cliente.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| a. Titolo | Titolo che si allinea con il tuo branding o il contenuto che stai includendo. Visibile ai clienti. |
| b. Corpo del testo | Termini dell'accordo. Supporta shortcodes per includere il account nome, data dell'anno prossimo e altri dati dinamici. |
| c. Formato | Strumenti di formattazione (carattere, allineamento, collegamenti e così via). |
| d. Inserire | Aggiungi un logo, carica immagini dal tuo computer o incorpora video (YouTube e Loom sono supportati). |
Inviare
Nella pagina Invia è possibile personalizzare l'email che il cliente riceverà, impostare promemoria automatici e selezionare il metodo di pagamento per le fatture collegate.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| a. Metodi di pagamento consentiti | Modalità di pagamento delle fatture da parte dei clienti: carta di credito, addebito bancario o entrambi. Per i metodi di pagamento supportati, consultare la sezione "Accettazione di pagamenti con carta di credito" . |
| b. Pagamento automatico della fattura | Quando abilitato, i clienti forniscono i dettagli di pagamento una sola volta e le fatture vengono addebitate automaticamente senza autorizzazione aggiuntiva. Appare solo se emetti fatture all'interno delle proposte . Può essere attivato solo se Stripe O TaxDome I pagamenti sono impostati come metodo di pagamento predefinito dell'azienda. Quando questa opzione è disabilitata, ai clienti viene richiesto di fornire i dati di pagamento per ogni fattura. |
| c. Messaggio personalizzato nell'e-mail | Sostituisce il testo di notifica predefinito del sistema di posta elettronica. Supporta account e data shortcodes . |
| d. Promemoria | Consente l'invio automatico di promemoria per le proposte in sospeso. |
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