Riferimento all'interfaccia dell'app Windows
Questo articolo descrive gli elementi dell'interfaccia dell'applicazione TaxDome per Windows (v4) e le azioni disponibili sui file caricati.
Interfaccia dell'app
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| a. Nome e data del documento | Nome del file caricato, data e ora del caricamento. |
| b. Cliente account e cartella | Il cliente account e una cartella per ogni file caricato tramite l'app. |
| c. Menu Azioni file | Azioni di accesso al file caricato: vedi Azioni file di seguito. |
| d. Sincronizzazione stato | mostra la sincronizzazione corrente TaxDome Drive stato (connesso/disconnesso). |
| e. Sincronizzazione pulsante | Sincronizza lo stato dei file con l'applicazione web. |
| f. Carica pulsante | Apre la finestra di caricamento per selezionare i file da caricare TaxDome Vedi Carica documenti . |
| g. Modulo di feedback | Apre il modulo di feedback per inviare commenti o segnalare problemi. Vedi Segnala un problema . |
| h. Impostazioni | Apre le impostazioni dell'applicazione, inclusa l'opzione Stampa documenti come immagini azionare Vedi Stampare, salvare e inviare documenti . |
Azioni sui file
Una volta caricato un file tramite l'app, è possibile accedere alle azioni relative al documento dalla barra stato e azioni .
Dopo aver completato l'azione nel browser, fai clic su Sincronizza stato nell'app per aggiornare il documento. stato .
Azioni che si aprono nel browser
Quando selezionate, queste azioni aprono automaticamente la pagina pertinente nel TaxDome Applicazione web. Non è richiesto alcun accesso aggiuntivo.
| Azione | Descrizione |
|---|---|
| a. Consegna | Creare o aggiornare la procedura di invio della dichiarazione dei redditi per questo documento. |
| b. Mostra su TaxDome | Apri il documento nel tuo portale web. |
| c. Richiesta e- firme | Invia il documento al cliente per la firma elettronica. |
| d. Gestire l'accesso | Imposta autorizzazioni individuali per i membri del team e i clienti per visualizzare o modificare il documento. |
| e. Richiesta di approvazione | Richiedere un feedback via e-mail (approvazione/disapprovazione) al cliente. |
| f. Collegamento alla fattura | Associa il documento a una fattura. |
| g. Collegamento lavori | Collega il documento a un lavoro in un Progetto . |
Nota
Richiedi e- firme, Richiedi l'approvazione, E Link alla fattura sono disponibili solo per i documenti caricati nelle cartelle con il Il cliente può visualizzare
livello di accesso. Azioni in-app
Queste azioni vengono eseguite direttamente nell'app senza aprire una finestra del browser.
| Azione | Descrizione |
|---|---|
| h. Invia notifica | Informa i clienti via e-mail dell'avvenuto caricamento del documento. |
| i. Modifica | Modifica il nome e la descrizione del file. |
| j. Elimina | Rimuovere il documento da TaxDome . |
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