lavori spiegato

Sommario

lavori in sintesi
Come lavori lavoro
lavori vs attività
Accesso e permessi
Automatizza i processi con lavori
Vista del cliente

UN lavoro è un esempio di lavoro che la tua azienda svolge per un cliente: una dichiarazione 1040, una busta paga di gennaio, un onboarding fidanzamento. lavori sedersi all'interno progetti , muoversi attraverso fasi dall'inizio alla fine e portare con sé ogni articolo correlato — attività , questionari Fatture, documenti, registrazioni orarie: tutto in un unico posto, così il team è sempre aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

lavori in sintesi

UN lavoro è creato per un cliente specifico account all'interno di un Progetto che si adatta al servizio. Man mano che il lavoro procede, il lavoro si sposta da fase A fase sia manualmente che tramite spostamento automatico . Ogni elemento il lavoro esigenze - attività , questionari Richieste dei clienti, proposte, fatture, pagamenti, documenti, registrazioni orarie, chat, note, pagine wiki: tutto può essere collegato al lavoro , in modo che il quadro completo sia disponibile su un'unica scheda.

Ecco cosa puoi fare con lavori :

Monitora lo stato di avanzamento del lavoro — imposta un lavoro stato per contrassegnare un lavoro come Attivo , Completato , Archiviato o personalizzato stato .
Sposta lavori attraverso il Progetto : trascina e rilascia un lavoro al prossimo fase , o lasciare spostamento automatico Procedere con l'avanzamento una volta completate tutte le azioni.
Personalizza la scheda lavoro : azionare i campi che desideri visualizzare a colpo d'occhio.
Monitora il tempo e la capacità : imposta un budget di tempo , monitora il tempo trascorso su lavoro e confrontare le ore pianificate con quelle effettive.
Tenete informati i clienti : assegnate un stato dedicato in modo che possano monitorare lo stato di avanzamento del loro lavoro senza dovervi contattare direttamente.

Come lavori lavoro

Dal lato del membro del team, un lavoro è l'unità su cui lavori effettivamente. Il ciclo di vita in pratica:

Un lavoro arriva sulla tua bacheca. Lo vedi su una fase dei pertinenti Progetto , con una carta che mostra il cliente, attuale fase , assegnatario , la scadenza e ciò che è ancora in sospeso.
Apri il lavoro e trovi tutto in un unico posto. Tutto il attività , questionari , documenti, fatture, richieste dei clienti, messaggi, note e voci di tempo legate all'incarico in tempo reale su lavoro — non è necessario cercare tra le pagine.
Si procede attraverso le azioni da intraprendere. attività completare, questionari tornano, le fatture vengono pagate e i documenti vengono approvati, quegli elementi vengono eliminati lavoro . Registra il tempo rispetto al lavoro man mano che procedi.
Segnali i blocchi quando si presentano. Se stai aspettando il client o qualcun altro, cambia il lavoro a uno stato personalizzato come Documenti mancanti o Necessita di revisione . lavoro rimane nel fase ma il stato dice alla squadra cosa lo sta bloccando. Quando il bloccante si libera, il lavoro ritorna allo stato Attivo .
Il lavoro avanza e si chiude. Una volta che ogni elemento di azione nel corrente fase è fatto, il lavoro passa al successivo fase — manualmente se lo trascini, automaticamente se è impostato spostamento automatico . Quando il lavoro è consegnato, contrassegnalo lavoro Completato , archivialo quando non è più necessario che sia presente sulla bacheca attiva.

lavori vs attività

lavori E attività Spesso vengono confusi perché entrambi possono essere assegnati e monitorati, ma si collocano a livelli diversi del lavoro.

lavoro — l'intero lavoro per cui un cliente paga, come ad esempio una dichiarazione dei redditi 1040 o la busta paga di gennaio. lavoro vive dentro un Progetto , si muove attraverso fasi e porta con sé tutto il necessario per portare a termine l'incarico.
attività : una discreta cosa da fare all'interno di a lavoro , assegnato a un membro del team. lavoro può contenere molti attività (ad esempio, "preparare il 1040", "contattare il cliente per i documenti mancanti" e "effettuare la revisione finale"), ciascuno delegato a una persona diversa e svolto in parallelo. attività può essere collegato a un solo lavoro uno alla volta.

Per avere un quadro più completo di come progetti , fasi , lavori , E attività si incastrano perfettamente, vedi l' articolo dedicato .

Accesso e permessi

Il proprietario dell'azienda e gli amministratori possono vedere, aggiungere, modificare, spostare ed eliminare lavori in qualsiasi Progetto per impostazione predefinita.

Altri membri del team possono lavorare con lavori solo per il accounts sono assegnati a e solo in progetti messo a loro disposizione . Per lavorare su tutti accounts Un membro del team necessita del diritto di accesso "Visualizza tutti accounts " .

Nota

Collegare determinati elementi a un lavoro (proposte, fatture, questionari , documenti, pagamenti, registrazioni orarie) richiede il corrispondente Maneggio diritto di accesso. Vedi l'elenco completo in Collega gli elementi a lavori .

Automatizza i processi con lavori

La maggior parte di ciò che accade a un lavoro Il processo che va dalla creazione al completamento può essere automatizzato tramite le automazioni Progetto .

Cosa si può automatizzare:

Creazione del lavoro : pianifica il lavoro ricorrente con le ricorrenze lavoro oppure aggiungi automaticamente lavori dal modulo di registrazione del cliente .
Eseguire il lavoro in una fase — inviare questionari , fatture, proposte, email e attività ; applica modelli di cartella; aggiorna assegnatari E account accesso. Vedi l' elenco completo dei tipi di automazione .
Risoluzione dei blocchi — abbina un personalizzato lavoro stato con una richiesta di automazione del cliente quindi stato ritorna allo stato Attivo quando il client invia.
Aggiornamento dello stato rivolto al cliente : utilizzare l'automazione Aggiorna stato lavoro rivolto al cliente per aggiornare ciò che i clienti vedono come lavoro si muove attraverso fasi .

Vista del cliente

I clienti non vedono lavori loro stessi. Ciò che possono vedere è lo stato lavoro rivolto al cliente , se la tua azienda lo ha abilitato. stato appare nel portale clienti E mostra a che punto è il lavoro.