attività spiegato

UN attività è un'unica attività gestita da un membro del team: rivedere la dichiarazione dei redditi, richiedere un modulo K-1 mancante, preparare un modulo 1040. attività trasformare il lavoro all'interno di un lavoro in un elenco chiaro dei passaggi successivi, in modo che il team sappia sempre chi sta facendo cosa e cosa sta bloccando il lavoro dall'andare avanti.

attività in sintesi

UN attività è la più piccola unità di lavoro in TaxDome 'S flusso di lavoro gerarchia. Si trova sotto un lavoro — uno lavoro può contenere molti attività , ciascuno delegato a un diverso membro del team e lavorato in parallelo — e un singolo attività può essere collegato a un solo lavoro uno alla volta. attività possono anche esistere da soli, al di fuori di qualsiasi Progetto quando l'attività da svolgere non è legata a un servizio specifico.

Ecco cosa puoi fare con attività :

• Assegna il lavoro a persone o ruoli : seleziona membri specifici del team oppure assegna in base al ruolo account , in modo che la persona giusta per ogni cliente account viene rilevato automaticamente.
• Monitora i progressi con gli stati — sposta un attività tra Pianificato , In corso , Completato o Annullato .
• Suddividi il lavoro in sotto-compiti : trasforma un attività in una lista di controllo di elementi più piccoli; i sotto-compiti non bloccano il compito principale attività dall'essere completato, ma rendere i progressi visibili a colpo d'occhio.
• Link attività a lavori — allegare a attività a lavoro quindi mostra su sul lavoro carta.
• Ripeti attività secondo un programma : imposta attività ricorrenti per il lavoro che si ripresenta quotidianamente, settimanalmente, mensilmente o annualmente.
• Monitora il tempo impiegato : avvia un timer all'interno di attività e collega automaticamente l'inserimento del tempo.

Come attività lavoro

Dal assegnatario dalla parte di un attività È un'unica attività che gestisci dall'inizio alla fine. Il ciclo di vita in pratica:

1. A task shows up where you’ll find it. New tasks land in Inbox+ alongside other notifications. You can also see them in the Workflow > Tasks list and on the linked job card.

2. Apri l' attività per vedere cosa serve. Il attività contiene la descrizione, la data di scadenza, la priorità, eventuali sottocompiti in cui è stato suddiviso il lavoro, gli elementi allegati e il lavoro alimenta in.

3. Tu ci lavori. Cambia il attività Da Pianificato a In corso quando inizi, spunta le sottoattività man mano che procedi e avvia un timer se desideri che la voce di tempo venga allegata automaticamente. Riassegna o commenta il attività se hai bisogno di far entrare qualcun altro.

4. Chiudi l' attività . Segna il attività Completato quando il lavoro è finito, oppure Annullato se non è più necessario. Se il attività è collegato a un lavoro , il completamento conta ai fini del fase 's azioni da intraprendere — una volta che tutto è nel fase è fatto, il lavoro si muove avanti, manualmente o tramite spostamento automatico .

attività vs lavori

attività E lavori A volte vengono confusi perché entrambi possono essere assegnati, programmati e monitorati, ma si trovano a livelli diversi del lavoro.

• lavoro — l'intero lavoro per cui un cliente paga, come ad esempio una dichiarazione dei redditi 1040 o la busta paga di gennaio. lavoro vive dentro un Progetto , si muove attraverso fasi e si occupa di ogni aspetto correlato fino alla consegna del lavoro.
• attività : una singola cosa da fare all'interno di a lavoro , di proprietà di un membro del team. lavoro può contenere molti attività lavorato in parallelo; attività può essere collegato a un solo lavoro alla volta, o stare da solo fuori da qualsiasi Progetto .

Per avere un quadro più completo di come progetti , fasi , lavori , E attività combaciano, vedi spiegato flusso di lavoro .

Accesso e permessi

Il proprietario dell'azienda, gli amministratori e i membri del team con il diritto di accesso Visualizza tutti accounts possono vedere e gestire ogni attività nell'azienda.

Altri membri del team possono creare, visualizzare, modificare, assegnare e completare attività solo per gli accounts a cui hanno accesso .

Automatizza i processi con attività

attività sono la parte del flusso di lavoro il tuo team in realtà esegue manualmente, quindi la maggior parte dell'automazione intorno attività si tratta di ottenere il giusto attività alla persona giusta al momento giusto.

L' automazione Crea attività si collega a a Progetto fase o a un lavoro personalizzato stato e si attiva nel momento in cui un lavoro entra in esso; una volta che il assegnatario segna il attività completo, spostamento automatico avanza i lavoro al prossimo fase .

Vista del cliente

attività sono interni all'azienda: i clienti non vedono l'elenco delle cose da fare del tuo team o attività stati. Ciò che potrebbero vedere è l'output di un attività : un documento caricato dopo una revisione, un messaggio inviato al termine del lavoro o una fattura emessa al termine di un incarico. Il lavoro in sé – chi fa cosa, quando è previsto, come procede – rimane all'interno dell'azienda.