Importare i documenti utilizzando lo strumento di migrazione web

TaxDome Lo strumento di migrazione basato sul web consente di caricare una vasta raccolta di documenti del cliente dal computer direttamente nel browser, senza bisogno di installare alcuna app. Scansiona una cartella locale, abbina automaticamente le sottocartelle al tuo TaxDome accounts Per nome, e carica i file in batch che possono essere ripresi in qualsiasi momento.

Nota

Lo strumento di migrazione è disponibile solo in Google Chrome .

Prima che inizi

Assicurarsi:

• I file dei tuoi clienti sono accessibili a Chrome: possono essere salvati sul tuo computer, in una cartella sincronizzata con il cloud (OneDrive, Dropbox o Google Drive con la sincronizzazione offline abilitata) oppure in un ambiente RDP in cui eseguirai Chrome. Se i tuoi file si trovano solo su un'unità o un server condiviso dell'ufficio, scaricali prima sul tuo computer.

• TaxDome accounts già esistono per ogni client che si intende migrare. Lo strumento abbina i nomi delle cartelle a account nomi—qualsiasi cartella senza corrispondenza viene segnalata e può essere assegnata manualmente durante la fase di mappatura

Mancia

Guarda il nostro Guida alla migrazione dell'elenco clienti per trasferire in blocco l'intero database dei clienti.

Passaggio 1: Aprire lo strumento di migrazione

1. Apri Google Chrome e accedi a TaxDome .

2. Dal menu a sinistra, vai su Documenti > Documenti del cliente e seleziona Migra documenti .

Passaggio 2: Selezionare una cartella

1. Fai clic su Seleziona cartella .

2. Nella finestra di selezione file del browser, individua la cartella principale che contiene le cartelle dei tuoi clienti (una sottocartella per ogni cliente) e fai clic su Seleziona .

Lo strumento analizza la cartella e visualizza tutte le sottocartelle trovate, insieme al TaxDome account a ciascuno è stato abbinato.

Passaggio 3: Rivedere e regolare la mappatura

Prima di caricare qualsiasi file, lo strumento mostra Anteprima completa della mappatura: una riga per ogni cartella del cliente. Esamina ogni riga e apporta le correzioni necessarie prima di avviare il caricamento.

• Righe corrispondenti : conferma la account mostrato è corretto

• Righe non corrispondenti : fai clic sul menu a tendina di ricerca in quella riga e seleziona quella corretta account

• Non hai ancora account ? Crea l' account in TaxDome prima, poi tornare ad assegnarlo

Dopo aver controllato tutte le righe, fai clic su Avvia caricamento .

Mancia

Non tutti accounts È necessario che le cartelle siano abbinate prima di iniziare. Per ora, puoi saltare le cartelle non abbinate, eseguire la migrazione e creare gli accounts mancanti in seguito. Quando esegui nuovamente la migrazione con la stessa cartella, i file già caricati verranno automaticamente saltati: verranno elaborate solo le cartelle precedentemente saltate.

Passaggio 4: Monitorare il caricamento

Lo strumento carica i file in lotti di circa 500 MB. L'avanzamento viene visualizzato per ciascuna cartella del cliente.

• I file di dimensioni eccessive vengono segnalati dallo strumento e nel report di migrazione e non verranno caricati.

• I tipi di file non supportati e le cartelle vuote vengono ignorati automaticamente. Per l'elenco completo, consultare questo articolo .

Nota

Se il caricamento viene interrotto, ad esempio se chiudi la scheda o perdi la connessione, riapri lo strumento di migrazione e seleziona la stessa cartella. Lo strumento rileva quali file sono già stati caricati e riprende da dove si era interrotto.

È possibile scaricare il report di migrazione (file CSV) in qualsiasi momento durante o dopo il caricamento. Elenca i stato di ogni file, compresi quelli che sono stati saltati o segnalati.

Cosa aspettarsi dopo il caricamento

Una volta completata la migrazione, ogni cliente account La scheda Documenti contiene una cartella Importata con la struttura di sottocartelle originale preservata al suo interno.

La cartella Importati è nascosta ai clienti per impostazione predefinita: solo gli utenti dello studio possono visualizzarla. Per condividere file o cartelle specifici con i clienti, è necessario aggiornare manualmente le impostazioni di visibilità .

Se è necessario eseguire nuovamente la migrazione, ad esempio per caricare un secondo batch o correggere un errore di mappatura, selezionare di nuovo la stessa cartella. I file già caricati vengono rilevati e ignorati, in modo da evitare la creazione di duplicati.

Nota

Su Windows, alcuni file potrebbero non essere caricati correttamente se il loro nome contiene caratteri speciali come ' o &, oppure se sono archiviati in troppe sottocartelle annidate. Rinominare i file interessati o semplificare la struttura delle cartelle, quindi eseguire nuovamente la migrazione.

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