Riferimento al campo della fattura

Sommario

Tipo di fattura
Generale
QuickBooks impostazioni
Ulteriori
Voci di riga
- Colonne delle voci di riga
Riepilogo
Nota al cliente
Collegamento a lavori

Questo articolo descrive i campi disponibili durante la creazione o la modifica di una fattura una tantum.

Tipo di fattura

La finestra Crea fattura è condivisa sia per le fatture una tantum che per quelle ricorrenti . Seleziona "Una tantum" per creare una singola fattura.

Generale

Campo	Descrizione
1. Account nome, ID oppure inviare un'e-mail	Account la fattura viene inviata a.
2. Numero di fattura	Precompilato con il numero di fattura successivo disponibile. Modificabile. Con QuickBooks integrazione abilitata, il numero viene generato in base all'ultimo numero di fattura in QuickBooks .
3. Data di pubblicazione	Imposta la data corrente come predefinita. Sono consentite date passate. Il formato predefinito della data della fattura segue il firma elettronica predefinito in Impostazioni azienda > firme .
4. Membro del team	Membro del team responsabile della ricezione del pagamento. Di default è la persona che crea la fattura.
5. Modello di fattura	Seleziona un modello di fattura che hai creato. I modelli sono utili per le fatture che invii frequentemente ai clienti.
6. Descrizione	Riepilogo di ciò che è incluso nella fattura. Può essere disattivato in Impostazioni > Fattura . Supporta account shortcodes basati su campi personalizzati e data shortcodes .
7. Metodi di pagamento	Modalità di pagamento delle fatture da parte dei clienti: carta di credito, addebito bancario o entrambi.

QuickBooks impostazioni

Nota

IL QuickBooks impostazioni la sezione viene visualizzata solo se il tracciamento della posizione e della classe è abilitato in QuickBooks Per abilitare, vai a Account e Impostazioni > Avanzate > Categorie In QuickBooks e attivare il tracciamento della posizione e/o delle classi.

Campo	Descrizione
Posizione	Posizione inviata a QuickBooks Non visibile ai clienti.
Classe	Classe inviata a QuickBooks Non visibile ai clienti.

Ulteriori

azionare	Descrizione
1. Pagare la fattura utilizzando il credito del cliente	Contrassegna la fattura come pagata utilizzando il saldo a credito del cliente. Disponibile solo se il cliente ha credito sufficiente.
2. Invia la fattura via email al cliente	Messaggio personalizzato che sostituisce il testo di notifica predefinito del sistema di posta elettronica inviato con la fattura. Il messaggio non è accessibile dopo l'invio: per riutilizzarlo, aggiungilo al modello di fattura . Supporta account shortcodes basati su campi personalizzati e data shortcodes .
3. Promemoria	Invia promemoria via email al cliente se non ha pagato la fattura entro un numero di giorni specificato. Configura "Giorni fino al prossimo promemoria" (quanti giorni dopo l'invio del promemoria verrà inviato prima dell'invio del primo promemoria, predefinito: 3) e "Numero di promemoria" (quante email di promemoria inviare in totale, predefinito: 1). Per maggiori dettagli, consulta la sezione "Promemoria automatici" .
4. Programma di fatturazione	Indica quando verrà inviata la fattura.

Voci di riga

Sia le voci di dettaglio che il riepilogo mostrano l'importo della fattura. Per saltare la visualizzazione delle voci di dettaglio, vai direttamente al riepilogo e inserisci l'importo. In alternativa, crea un elenco dettagliato per il cliente nella sezione "Voci di dettaglio" : i dati verranno aggiunti automaticamente al riepilogo.

Azione	Descrizione
1. Aggiungi la voce	Aggiunge una riga di servizio alla fattura. Ogni riga include un servizio, una tariffa, una quantità, una descrizione facoltativa e un'imposta facoltativa . Seleziona "Membro del team" per attribuire il lavoro a un dipendente: se è stata impostata una tariffa di fatturazione personalizzata per il servizio e il membro del team, la tariffa si aggiorna automaticamente.
2. Sconto	Voce di sconto con tariffa configurabile.
3. Gestire le voci di riga	Azioni per ogni singola voce: elimina tramite l'icona del cestino oppure utilizza il menu con i tre puntini per modificare, duplicare, eliminare o creare un nuovo servizio dalla riga.
4. Impostazioni	Consente di controllare quali colonne vengono visualizzate nella fattura (vedere le colonne delle voci di riga di seguito).

Colonne delle voci di riga

Colonna	Descrizione
Membro della squadra	Dipendente che ha eseguito il servizio. Se per questo servizio e per questo membro del team è stata impostata una tariffa di fatturazione personalizzata , la tariffa si aggiorna automaticamente.
Descrizione	Descrizione del servizio facoltativa. Premi Invio per suddividere le descrizioni lunghe in paragrafi. Viene automaticamente nascosta dalla fattura se vuota e non disattivata nelle Impostazioni .
Data del servizio	Data in cui è stato eseguito il servizio. Viene automaticamente nascosta dalla fattura se vuota e non disattivata nelle Impostazioni .
Tariffa e quantità	Tariffa o tariffa e quantità del servizio. Vengono visualizzate anche quando il valore è 0: nascondile tramite le Impostazioni se non desideri che vengano mostrate.
Tassare	Applica le aliquote fiscali alla voce. Visualizzato anche quando il valore è 0: nascondilo tramite le Impostazioni se non desideri che venga mostrato.
Quantità	Tariffa × Quantità. Calcolato automaticamente.

Riepilogo

Campo	Descrizione
Subtotale	Somma degli importi dei servizi al lordo delle imposte. Modificabile in assenza di voci; calcolata automaticamente in presenza di voci e non modificabile.
Aliquota IVA/GST	Modificabile senza voci di riga. Con voci di riga, abilitare la colonna Imposta per le voci di riga per modificare l'aliquota (vedere imposta sulle vendite ).
Importo dell'imposta/IVA/GST	Calcolato automaticamente come Subtotale × Aliquota fiscale . Vengono visualizzati sia la percentuale di imposta che l'importo dell'imposta.
Totale	Calcolato automaticamente come subtotale + importo dell'imposta .

Nota al cliente

Campo	Descrizione
Nota al cliente	Messaggio rivolto al cliente visualizzato nel portale clienti e il PDF Fattura. Può contenere i dettagli di pagamento o un messaggio generico. Supporta shortcodes per la personalizzazione.

Collegamento a lavori

L'opzione Collegamento al lavori collega la fattura a uno o più progetti esistenti lavori . Una volta collegato, la sezione lavori collegati visualizza il lavori e il loro progetti .