Riferimento al campo della richiesta del cliente

Sommario

Questo articolo descrive i campi disponibili durante la creazione o la modifica di una richiesta del cliente.

Schermata di richiesta nuovo cliente

Campo	Descrizione
UN. Account	Account (s) la richiesta viene inviata a.
b. Modelli (facoltativi)	È possibile applicare un modello creato in precedenza, oppure iniziare con un nuovo modello.
c. Messaggio per il cliente	Spiegazione del attività mostrato nel corpo dell'e-mail quando il cliente viene notificato. Supporta formattazione, emoji, link e account / shortcodes data .
d. Nome della richiesta	Nome visualizzato nel portale clienti e nell'e-mail.
e. Aggiungi domanda	Aggiunge una domanda alla richiesta. Vedi Tipi di domanda per i tipi disponibili. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio per contrassegnare una domanda come facoltativa o aggiungere un suggerimento.
f. Blocco di testo	Blocco di testo statico. Supporta link, video incorporati ed emoji.
g. Promemoria	Invia promemoria automatici al cliente in merito a una richiesta in sospeso.
h. Richiedere l'accesso	Indica se il cliente deve effettuare l'accesso per rispondere. Quando questa opzione è disabilitata, il cliente può accedere solo a questa specifica richiesta; nessun altro dato del portale sarà visibile.
i. Salva come modello	Salva la richiesta come modello per un riutilizzo futuro dopo l'invio.
j. Collegamento a lavoro	Collega i risultati della richiesta (documenti e risposte) a uno specifico lavoro O attività .
k. Invia	Invia la richiesta al/ai cliente/i selezionato/i.

Sono disponibili nove tipologie di domande da aggiungere alla richiesta del cliente:

Tipo	Descrizione
Inserimento testo	Per testi come nomi, indirizzi o aziende.
E-mail	Per gli indirizzi email.
Numero	Per i numeri, come il numero di bambini o un codice fiscale .
Data	Per indicare giorno, mese e anno, come ad esempio la data di nascita. La data deve corrispondere a uno di questi formati: MMM-GG-AAAA (es. 1 gennaio 2024) o MM/GG/AAAA (es. 24/12/2024) per le aziende statunitensi; GG/MM/AAAA (es. 24/12/2024) per le aziende non statunitensi.
Tasti della radio	Elenco di almeno due opzioni, come ad esempio il tipo di società (es. organizzazione senza scopo di lucro o LLC).
Caselle di controllo	Caselle piccole (almeno una) che possono essere spuntate, consentendo una o più risposte.
Cadere in picchiata	Espande un menu per selezionare una o più opzioni predefinite. Per consentire più di una selezione, azionare Attiva l'opzione "Consenti selezione multipla" durante la creazione della domanda.
Si No	Per le risposte sì/no (ad esempio, "Sei sposato/a?").
Caricamento file	Fornisce uno spazio per caricare un documento con un nome specificato. I file caricati nelle richieste vengono salvati sul client. account Il cliente può selezionare una cartella durante il caricamento. Con TaxDome AI abilitato, i documenti caricati dai clienti tramite il portale o l'app mobile vengono rinominati e taggati automaticamente.

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