Account ruoli spiegati

Sommario

Account ruoli in sintesi
Come account ruoli lavorativi
Account ruoli vs. ruoli di sistema
Accesso e permessi

Assegnazione attività E lavori assegnare automaticamente i membri del team appropriati è uno dei passaggi più importanti nel tuo flusso di lavoro , assicurando che i dipendenti giusti inizino a lavorare sui loro incarichi in modo tempestivo. Tuttavia, se hai molti dipendenti, non puoi semplicemente aggiungere il assegnatario per il attività / lavoro modello perché quando utilizzato in Progetto automazioni l assegnatario dipenderà non solo dal tipo di attività ma anche sul cliente. È qui che account I ruoli entrano in gioco.

Account ruoli in sintesi

Con account ruoli, puoi assegnare lavori E attività non al membro specifico del team, ma al account ruolo, come ad esempio preparatore fiscale, consulente, contabile, account manager, reviewer e così via. L'elenco di questi ruoli è completamente personalizzabile e può essere impostato a livello di portale sia dal proprietario dell'azienda che dagli amministratori.

Una volta creato account ruoli, puoi definire quali membri del team saranno responsabili di quali clienti. Ad esempio, potresti impostare il Membro del team 1 come Contabile per alcuni clienti, mentre per altri clienti, questo ruolo verrà assegnato al Membro del team 2.

In questo modo, quando il attività / lavoro viene creato, il assegnatario verrà impostato in base al account selezione del ruolo per il cliente specifico account .

Nota

Account i ruoli sono per flusso di lavoro solo automazione e non influenzano i membri del team diritti di accesso .

Come account ruoli lavorativi

In generale, il processo di utilizzo account i ruoli sono i seguenti:

Tu definisci il account ruoli e aggiungerli al portale.
Aggiorni tutti i client accounts Per includere i membri del team che svolgono ciascun ruolo per il cliente. Questa operazione potrebbe essere eseguita in blocco.

Quando crei, selezioni i ruoli anziché i membri specifici del team attività / lavori manualmente o impostando i modelli.
Quando attività O lavoro è creato con un assegnatario come ruolo (sia in Progetto automazioni, lavoro ricorrenza o tramite manuale attività / lavoro creazione), viene assegnato automaticamente ai membri del team assegnati a questi ruoli per determinati clienti.
È possibile visualizzare l'assegnazione dei ruoli nell'elenco Accounts e filtrarla in base a queste informazioni:

filtra Ruolo senza assegnatario mostra accounts dove nessun membro del team ricopre un ruolo specifico;
filtro Ruolo con assegnatario mostra accounts con un membro specifico del team assegnato.

Nota

Quando un membro del team viene aggiunto a un account usando account ruoli, sono automaticamente ottenere l'accesso a quel cliente account Tuttavia, non lo fanno automaticamente seguire il account Se un membro del team viene successivamente rimosso dal client account , il loro ruolo assegnato sul account verrà anche cancellato.

Account ruoli vs. ruoli di sistema

Account Sia i ruoli che i ruoli di sistema coinvolgono i membri del team, ma servono a scopi completamente diversi:

Ruoli Account (ad esempio, preparatore fiscale, contabile, consulente) — utilizzati per attività E lavoro distribuzione. Account I ruoli ti consentono di assegnare il lavoro a un ruolo piuttosto che a una persona specifica, in modo che quando un lavoro O attività viene creato, TaxDome lo assegna automaticamente a chiunque ricopra quel ruolo per il cliente specifico. Account I ruoli non influenzano i ruoli di sistema o i diritti di accesso del singolo dipendente.
Ruoli di sistema (proprietario, amministratore, dipendente) — determinano le autorizzazioni a livello aziendale: chi può gestire il abbonamento , configura le impostazioni e controlla ciò che gli altri possono vedere e fare su TaxDome I ruoli di sistema sono definiti dal proprietario e si applicano all'intera azienda.

Accesso e permessi

Solo i proprietari e gli amministratori dell'azienda possono creare account ruoli e modificarli. Tuttavia, l'assegnazione/riassegnazione dei ruoli esistenti a accounts potrebbe anche essere fatto dai membri del team con Visualizza tutti accounts (o, in alternativa, avere accesso a accounts dove stanno aggiornando il ruolo assegnatari ), Gestisci accounts e assegna i diritti di accesso concessi ai membri del team.