Azioni relative ai metodi di pagamento dei clienti (Beta)

Le aziende possono aggiungere ed eliminare metodi di pagamento al conto di un cliente account dalla scheda Metodi di pagamento nel profilo di ciascun cliente. Per pagare le fatture per conto di un cliente utilizzando metodi salvati, consultare l' articolo dedicato .

Aggiungi un metodo di pagamento

È possibile aggiungere una carta di credito o un conto bancario account È possibile accedere direttamente al profilo del cliente dalla scheda Metodi di pagamento , oppure pagare una fattura per conto del cliente .

Per aggiungere un metodo di pagamento dal profilo del cliente:

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra e apri l'account del cliente account .

2. Vai alla scheda Fatturazione > Metodi di pagamento .

3. Fai clic su Nuovo metodo di pagamento .

4. Seleziona il tipo di metodo: Carta o account bancario statunitense , quindi inserisci i dettagli. Per il conto bancario accounts È possibile inserire i dati in due modi: cercando la banca del cliente oppure inserendo manualmente i dati bancari.

5. Fare clic su Salva .

I dati di pagamento vengono elaborati da Stripe — TaxDome non memorizza il numero di carta o il conto bancario del cliente account dettagli.

Elimina un metodo di pagamento

Per rimuovere un metodo di pagamento dal conto di un cliente account :

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra e apri l'account del cliente account .

2. Vai alla scheda Fatturazione > Metodi di pagamento .

3. Fai clic sui tre puntini accanto al metodo, quindi seleziona Elimina .

4. Conferma l'azione.

Sostituire il metodo di pagamento

Quando un metodo di pagamento è collegato a fatture o proposte ricorrenti attive, la sua eliminazione potrebbe causare il mancato pagamento. Per garantire che i pagamenti continuino senza interruzioni anche dopo l' eliminazione del metodo di pagamento, è consigliabile sostituirlo prima di procedere.

Per sostituire un metodo di pagamento:

1. Dal menu a sinistra, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti .

2. Fai clic sui tre puntini accanto alla fattura ricorrente e seleziona Sostituisci metodo di pagamento

3. Seleziona il nuovo metodo di pagamento e fai clic su Sostituisci .