Riduci le automazioni utilizzando "Qualsiasi di" tag condizioni

Un'automazione per tag si accumula velocemente. Se hai automazioni separate per più gruppi di clienti, ognuno con il proprio tag —ma tutti attivano la stessa azione, il tipo di condizione Any consente di sostituirli tutti con uno. Si attiva ogni volta che un client ha almeno uno dei tipi specificati tag .

Prima di iniziare: come funzionano le condizioni "Qualsiasi di"

Automazioni condizionali in progetti eseguire quando un account soddisfa certi tag criteri. Il tipo di condizione controlla come quelli tag vengono valutati:

• Uno qualsiasi dei —l'automazione si attiva se il account ha almeno uno dei selezionati tag

• Tutti —il account devono essere tutti selezionati tag

• Nessuno dei —il account non deve avere nessuno dei selezionati tag

• Escludi tutto —il account non deve avere tutti i selezionati tag simultaneamente

Puoi leggere ulteriori informazioni su tutte le tipologie di patologie in questo articolo .

Configurazione passo passo

In questo esempio, un'azienda invia la stessa imposta questionario per tutti i clienti aziendali, siano essi S-Corp , C-Corp o Partnership , utilizzando un'unica automazione anziché tre.

Passaggio 1. Crea tag

Crea un tag per ciascun gruppo di clienti che dovrebbe attivare l'automazione e applicarla ai tuoi clienti.

Passaggio 2. Aggiungi l'automazione

Nelle impostazioni Progetto , vai a fase dove deve essere eseguita l'automazione e aggiungi un'automazione . Configura l'automazione come di consueto, in questo esempio, Crea questionario .

Passaggio 3. Aggiungere una condizione "Qualsiasi tra"

Fai clic su Aggiungi condizioni sotto il nome dell'automazione:

1. Seleziona tutto tag che dovrebbe attivarlo: in questo esempio, S-Corp , C-Corp e Partnership .

2. Imposta il tipo di condizione su Qualsiasi tra .

3. Fare clic su Salva .

L'automazione ora si attiva per qualsiasi client che abbia almeno uno di questi tag .

Passaggio 4. Testare la configurazione

Applicare uno dei tag a un client di prova e sposta un lavoro per quel cliente nel fase Conferma i trigger di automazione. Ripeti con gli altri tag per verificare che tutti i gruppi siano coperti.