Actions with client requests

This article covers actions you can perform on an individual client request — from the request view or from the client requests list. To work with multiple requests at once, see Work with client requests list .

View client responses

Fai clic sul nome della richiesta per visualizzare le informazioni fornite dal cliente. Le risposte del cliente vengono visualizzate su pagine separate.

Puoi copiare facilmente qualsiasi risposta del cliente cliccando sull'icona di copia accanto ad essa.

Nella colonna Avanzamento puoi vedere il numero di domande a cui è stata data risposta e il numero totale di domande nella richiesta (ad esempio, 1/2).

Edit requests

Puoi modificare solo le richieste a cui il cliente non ha ancora iniziato a rispondere. Tali richieste saranno contrassegnate come "In sospeso". stato Se il client ha aperto e visualizzato la richiesta ma non ha iniziato a modificare alcun campo, questa viene conteggiata come In sospeso .

To change a request, click three dots to the far right of the desired request and select Edit request. Make changes in the sidebar and click Save.

Per aggiornare la richiesta stato , passa il mouse sopra la corrente stato e selezionarne uno nuovo.

Share requests

Your clients may have assistants who don’t have access to the client portal, or the answers are required very urgently, so you don’t want the customer to waste time signing in. For this case, we’ve added the option to respond to a request without accessing the client portal.

Disable the Require sign-in option when creating a request or when editing a request in the Pending status. This way, the person receiving an email can submit the responses without signing in.

You can also copy a link to a request from the list and send it in any convenient way, such as via chat . To do this, click Copy request link opposite the desired line.

Richieste di stampa

You can print a request in any status. If the request is completed, its answers will also be included. To print a request, in the request list, click three dots to the far right of the desired request and select Print, or open the desired request, click three dots at the top right and select Print.

Il tuo browser ti chiederà di stampare la richiesta del cliente:

Per salvare la richiesta come PDF file:

• Windows : nell'elenco delle stampanti, seleziona Microsoft Print to PDF . Quindi, fai clic su Stampa .

• macOS : seleziona Salva come PDF come destinazione . Quindi, fai clic su Salva . Oppure, se hai il PDF pulsante in basso a sinistra, cliccaci sopra e seleziona la cartella di download.

Richieste di archivio

Una volta completata una richiesta, è meglio archiviarla piuttosto che eliminarla, perché potrebbe essere necessario accedervi nuovamente. Quando archivi una richiesta, hai ancora accesso ad essa. Non puoi modificarla, ma può comunque essere collegata a lavoro .

Nota

Solo richieste in Completato stato può essere archiviato. Se una richiesta ha un indirizzo diverso stato , cambialo in Completato prima, quindi segui i passaggi sottostanti per archiviarlo.

Per archiviare una richiesta del cliente:

1. Apri la richiesta che vuoi archiviare.

2. Fare clic sulla richiesta stato nella colonna stato .

3. Seleziona Archiviato .

The request will be moved from the Active to the Archived tab. You can revert this action by changing the request’s status to Completed.

Elimina richieste

Unlike archived requests, deleted ones cannot be restored. To remove a request, click three dots to the far right of the desired request, select Delete and confirm the action.

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