Riferimento ai tipi di modello

Questo articolo elenca tutti i tipi di modello disponibili in TaxDome , raggruppati per categoria. Per una panoramica su cosa sono i modelli e come funzionano, vedi Spiegazione dei modelli .

flusso di lavoro modelli

Progetto modelli

progetti sono al livello più alto del flusso di lavoro gerarchia. Organizzano e velocizzano i progressi dei tuoi servizi per diversi clienti. Una volta che hai la Progetto Modello creato, puoi:

• Aggiungi fasi a un Progetto

• Aggiungi automazioni a un Progetto

• Aggiungi lavori a un Progetto

• Visualizza lavori in un Progetto

lavoro modelli

I modelli lavoro vengono utilizzati per velocizzare l'aggiunta lavori A progetti Ci sono diversi modi per usare lavoro modelli:

• Applicare un lavoro modello manuale

• Imposta un modello predefinito per lavori creati all'interno di un Progetto

• Imposta modelli per le ricorrenze lavoro

• Imposta un modello predefinito per lavori creati tramite un modulo di registrazione del cliente.

Rivolto al cliente lavoro stati

Rivolto al cliente stato i modelli sono stati che puoi assegnare al tuo lavori , accelerando stato incarichi e aggiornando automaticamente i tuoi clienti su lavoro Progressi. Ecco come assegnare gli stati utilizzando i modelli:

• Per ciascuno lavoro individualmente

• All'ingrosso

• Utilizzando lavoro modelli

• Tramite l'automazione

attività modelli

I modelli attività vengono utilizzati per velocizzare la creazione attività Ci sono due modi per usare attività modelli:

• Applicare un attività modello manuale

• Crea un attività automatizzato quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto

CRM modelli

questionario modelli

I modelli questionario sono questionari interattivi utilizzati per raccogliere le informazioni necessarie dai clienti. Includono sezioni con diversi tipi di domande e persino salti logici condizionali (nuove domande compaiono quando necessario). Ci sono tre modi per utilizzarli. questionario modelli:

• Invia manualmente un questionario a un cliente

• Crea un questionario automatizzato quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto

• Chiedi ai clienti di creare un questionario in autonomia

Modelli di richiesta del cliente

I modelli di richiesta cliente sono questionari ad hoc che si creano per casi comuni ricorrenti, in cui la richiesta può essere inviata a più clienti. Includono gli stessi elementi delle richieste specifiche dei clienti: un messaggio per i clienti, diversi formati di domanda, impostazioni di promemoria e la possibilità di accesso senza effettuare il login. Esistono diversi modi per utilizzare i modelli di richiesta cliente:

• Invia manualmente una richiesta del cliente a un cliente

• Utilizza l'azione di massa per inviare richieste a più client

• Crea e invia automaticamente una richiesta client quando lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto

Modelli di cartelle

I modelli di cartelle sono set predefiniti di cartelle che aiutano ad accelerare il processo di creazione di nuovi modelli nel client accounts I modelli di cartella possono anche includere file che vengono caricati automaticamente su accounts una volta applicato il modello. Esistono diversi modi per utilizzare i modelli di cartella:

• Applicali quando crei un nuovo account

• Applicali quando importi l'elenco clienti

• Imposta come predefinito un modello di cartella che venga applicato automaticamente a ogni nuovo account

• Applicali manualmente a uno o più accounts

• Applicali automaticamente al cliente accounts quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto

Modelli di firma

I modelli di firma velocizzano le richieste e- firme per i moduli utilizzati frequentemente. Puoi utilizzare i modelli di firma quando fai richiesta firme per qualsiasi documento caricato nella tua cartella con accesso in visualizzazione da parte del cliente : scopri come applicare i modelli di firma .

Modelli di comunicazione

Modelli di posta elettronica

I modelli di email vengono utilizzati per velocizzare la scrittura delle email. Esistono due modi per utilizzare i modelli di email:

• Crea un'email manualmente

• Crea un'email che viene inviata automaticamente quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto

Modelli di chat

I modelli di chat vengono utilizzati per velocizzare la creazione di messaggi in-app. Esistono due modi per utilizzare i modelli di chat:

• Crea una chat thread manualmente

• Crea un messaggio automatico quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto

Modelli SMS

I modelli SMS semplificano le comunicazioni regolari con i clienti, eliminando la necessità di creare ripetutamente gli stessi messaggi di testo. È possibile applicare manualmente i modelli SMS quando si inviano messaggi a un singolo cliente o in blocco.

Modelli di fatturazione

Modelli di proposta

I modelli di proposta vengono utilizzati per creare accordi che descrivono i termini del rapporto commerciale con il cliente. Possono includere un elenco dei servizi offerti e delle relative tariffe, insieme alle fatture. Esistono due modi per utilizzare i modelli di proposta:

• Creare una proposta manualmente

• Crea una proposta automatizzata quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto

Modelli di fatture una tantum e ricorrenti

I modelli di fattura aiutano ad accelerare la creazione di fatture, sia una tantum che ricorrenti. Possono anche includere un elenco dei servizi svolti e le relative tariffe. Ecco come utilizzare i modelli di fattura:

• Crea una fattura manualmente: una tantum o ricorrente

• Da utilizzare nelle proposte o nei modelli di proposta

• Crea una fattura automatizzata che viene inviata al cliente quando lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (attualmente disponibile solo per fatture una tantum)