Utilizzare filtri e preimpostazioni di filtro

Questo articolo illustra come utilizzare i filtri avanzati a un clic e i filtri a un clic standard, nonché come gestire i preset dei filtri . Per una panoramica sul funzionamento dei filtri e sulle pagine che utilizzano ciascuna versione, consultare la pagina "Spiegazione dei filtri" . Per i filtri meno recenti, consultare questo articolo .

Utilizza filtri avanzati con un solo clic

1. Vai alla pagina Accounts .

2. Fai clic su Filtro in alto a sinistra.

3. Seleziona il parametro da filtrare (ad esempio, tag ), quindi seleziona i valori del parametro con le caselle di controllo (ad esempio, Nuovi clienti , 1040 ).

4. Seleziona un operatore o un intervallo di date.

• Intervalli di date

  Per i filtri relativi alla data ( Ultimo accesso , Data di creazione , Data di aggiornamento , Data , Importato in ), puoi scegliere come visualizzare le date: relative a oggi o utilizzando standard settimana del calendario. Utilizzare gli intervalli del calendario azionare per passare da una all'altra di queste opzioni.

  

• Operatori

  Per i filtri non datati, gli operatori logici definiscono come vengono gestiti più valori:

  • La funzione Any of — restituisce risultati che corrispondono ad almeno uno dei valori selezionati (OR logico).

  • Tutti i risultati — restituisce i risultati che corrispondono a tutti i valori selezionati (AND logico).

  • Nessuno di — esclude i risultati che corrispondono a uno qualsiasi dei valori selezionati (NOT OR).

  • Escludi tutti i selezionati : esclude i risultati che corrispondono a tutti i valori selezionati (NON AND).

Le voci che corrispondono ai parametri e ai selettori specificati verranno filtrate nella pagina.

È possibile aggiungere tutti i filtri desiderati per ottenere un segmento specifico. Se non viene trovato nulla, utilizzare "Cancella tutto" per eliminare rapidamente tutti i filtri e ricominciare da capo.

Utilizza i filtri con un clic

1. Vai alla pagina in cui sono disponibili i filtri con un clic, ad esempio Proposte e EL .

2. Fai clic su Filtro in alto a sinistra.

3. Seleziona il parametro da filtrare (ad esempio, stato ), quindi seleziona i valori del parametro con le caselle di controllo (ad esempio, Firmato , In sospeso ).

4. Selezionare un operatore, se presente:

   • Conformità : è (per includere le corrispondenze), non è (per escludere le corrispondenze), è vuoto (per includere entità per le quali il valore non è stato impostato), non è vuoto (per escludere entità per le quali il valore non è stato impostato).

   • Importo : è uguale a , è maggiore di , o è minore di (è necessario specificare un numero per il confronto).

È possibile filtrare in base a qualsiasi parametro più volte, utilizzando operatori diversi per ciascun filtro.

Una volta selezionato un filtro, l'elenco viene filtrato di conseguenza. I filtri selezionati vengono visualizzati nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. È possibile modificare i filtri in qualsiasi momento aggiungendoli o eliminandoli. Per ripristinare tutti i filtri, fare clic su Modifica , quindi su Ripristina .

Quando si utilizza un filtro con più valori di parametro (ad esempio, il parametro tag con i valori Imposta e Contabilità ), è possibile fare clic su Modifica per selezionare la logica da applicare (OR o AND). Quindi, scegliere tra le seguenti opzioni:

• Quando si seleziona "Tutto" , tutti i valori del filtro devono corrispondere.

• Se si seleziona Qualsiasi , almeno un valore del filtro deve corrispondere.

Salva i preset del filtro

Nota

Preimpostazioni/Preferiti sono disponibili per le pagine con filtri One-click e One-click migliorati.

Dopo aver aggiunto le selezioni del filtro, fai clic su Modifica , assegna un nome al preset del filtro in alto a sinistra nella barra laterale, quindi fai clic su Salva e applica .

Il preset salvato verrà visualizzato nella pagina da cui lo hai creato, sotto il link Preset/Preferiti . Quando apri l'elenco Preset/Preferiti , puoi modificare il preset, renderlo pubblico, duplicarlo o eliminarlo.

Applica i preset del filtro

1. Vai alla pagina in cui hai creato il filtro predefinito.

2. Fai clic su Preimpostazioni/Preferiti e seleziona quello desiderato dall'elenco.

Facendo clic sul modello, questo verrà applicato alle voci.

Modifica i preset del filtro

1. Apri l'elenco Preimpostazioni/Preferiti , quindi fai clic sui tre puntini accanto alla preimpostazione che desideri modificare.

2. Fai clic su Modifica .

3. Modifica il preset del filtro e fai clic su Salva .

Verrà applicato il filtro predefinito in modo da poter vedere immediatamente i risultati.

Condividi i preset dei filtri con il team

Nota

I preset dei filtri pubblici possono essere creati ed eliminati dal titolare dell'azienda, dall'amministratore o da un dipendente con diritti di accesso per la gestione dei modelli di filtro pubblici.

1. Apri l'elenco Predefiniti/Preferiti , quindi fai clic sui tre puntini accanto al modello che desideri condividere.

2. Fai clic su Rendi pubblico o Condividi il filtro con i membri del team . Il filtro predefinito verrà visualizzato nell'elenco per tutti i membri del team.

Nei filtri avanzati a un clic, puoi anche attivare il filtro Condividi con il team azionare durante la modifica del filtro.

Predefiniti duplicati

1. Apri l'elenco Predefiniti/Preferiti , quindi fai clic sui tre puntini accanto al predefinito che desideri duplicare.

2. Fai clic su Duplica/Salva una copia .

Dopodiché, puoi aggiungere tutte le modifiche desiderate nella barra laterale. Per salvare il modello duplicato, assegna un nome al nuovo preset di filtro, quindi fai clic su Salva e applica .

Elimina i preset del filtro

1. Apri l'elenco Predefiniti/Preferiti , quindi fai clic sui tre puntini accanto al preset che non ti serve più.

2. Fare clic su Elimina .

Condividere

Collegamento copiato