Activity feed event types

This article lists all event types available in Activity feed , with details on what triggers each and what it contains.

Account

Il feed delle attività mostra:

Esportazione del account lista.
Importazione accounts .
Abilitazione/disabilitazione del login azionare per i contatti.
Invio di un link di invito.
Accettazione dell'invito al portale da parte di un cliente.

Chat con il cliente thread

Feed di attività mostra quando un cliente chatta thread 'S assegnatario viene impostato o modificato dal thread visualizza o Inbox+ notifica.

Contatto

Il feed delle attività mostra l'esportazione dell'elenco contatti e l'importazione dei contatti.

Notifica via email

Il feed delle attività visualizza le notifiche e-mail di sistema inviate ai client, come ad esempio:

Promemoria
Conferma del pagamento
Richieste di firma
Notifiche di chat

E-mail thread

Feed di attività mostra quando un'e-mail thread 'S assegnatario viene impostato o modificato dal thread visualizza o Inbox+ notifica.

Impostazioni aziendali

Il feed Attività mostra tutto ciò che viene aggiornato nella pagina Impostazioni > Impostazioni azienda . La colonna Elemento mostra la sezione delle impostazioni.

Integrazioni

Il feed delle attività visualizza la connessione e la disconnessione di tutte le integrazioni disponibili in TaxDome Stripe , QuickBooks (ad esempio, Zapier e altri).

Fattura

Il feed delle attività mostra:

Invio di una fattura manualmente o tramite automazione
Creazione di una fattura programmata
Modificare una fattura
Cambiando il stato di una fattura
Applicazione del credito per pagare una fattura
Eliminazione di una fattura
Reinvio di una fattura tramite e-mail o promemoria automatico
Scaricare una fattura
Stampa di una fattura
Esportazione di una fattura. Visualizzazione della fattura di un cliente

lavoro

Il feed delle attività mostra:

Creazione di un lavoro
Aggiornamento di un lavoro
Spostare un lavoro
stato cambiare
Esportazione del lavoro lista
Eliminazione di un lavoro

Nota

Perché lavoro -il monitoraggio degli eventi è stato introdotto nel 2025, lavori che esistevano o sono state modificate l'ultima volta prima di allora potrebbero non mostrare attività precedenti. Solo le azioni eseguite dopo lavoro -il supporto per l'evento è stato rilasciato e viene registrato nel feed.

lavoro ricorrenza

Il feed delle attività visualizza l'esportazione lavoro elenco delle ricorrenze.

Login

Il feed delle attività mostra gli accessi al portale dei membri del team e dei clienti.

questionario

Il feed delle attività mostra:

Creazione di un questionario da un membro del team, da un cliente o tramite automazione
Visualizzazione di un questionario da un cliente
Iniziando a compilare un questionario da un cliente
Reinvio di un questionario
Invio/annullamento dell'invio di un questionario
Sigillatura/apertura di un questionario
Aggiornamento della revisione stato
Esportazione di un questionario

Pagamento

Il feed delle attività mostra l'esportazione dell'elenco dei pagamenti.

Impostazioni di pagamento

Il feed delle attività mostra:

Modifica del fornitore di pagamento
Aggiornamento dei metodi di pagamento abilitati
Abilitazione/disabilitazione dei pagamenti anticipati
Attivazione/disattivazione della commissione per la tecnologia di pagamento
Attivazione/disattivazione della possibilità di saltare la verifica dei microdepositi per i clienti

Proposta

Il feed delle attività mostra:

Creazione di proposte, comprese bozze e quelle create automaticamente dall'automazione delle proposte
Proposte di modifica
Reinvio delle proposte
Proposte di visualizzazione
Proposte di firma
Eliminazione delle proposte
Invio di promemoria di proposte
Proposte di stampa
Scaricamento delle proposte

Fattura ricorrente

Il feed delle attività mostra:

Invio di una fattura ricorrente manualmente o tramite automazione (all'interno di una proposta)
Trasformare una bozza in una vera e propria fattura ricorrente
Modifica di una fattura ricorrente
Disattivazione/attivazione di una fattura ricorrente
Cambiando il stato di una fattura ricorrente
Firmare una fattura ricorrente manualmente o firmando una proposta che la include
Eliminazione di una fattura ricorrente. Visualizzazione di una fattura ricorrente da parte di un cliente.
Sostituzione del metodo di pagamento collegato a una fattura ricorrente (Beta)

Rapporto

Il feed delle attività visualizza la generazione di un report di riconciliazione dei pagamenti .

sms thread

Feed di attività mostra quando un SMS thread 'S assegnatario viene impostato o modificato dal thread visualizza o Inbox+ notifica.

attività

Il feed delle attività mostra:

Creazione attività , compresi quelli creati automaticamente da attività automazione o ricorrenti
Modifica attività (cambiando il assegnatario , nome, descrizione, sottoattività, priorità, stato , data di inizio, data di scadenza, tag )
Eliminazione attività
Esportazione del attività lista

Gestione del team

Il feed delle attività fornisce informazioni su:

Aggiornamenti dei ruoli dei membri del team. Ad esempio: Dipendente → Amministratore .
Aggiornamenti dei diritti di accesso dei membri del team. Ad esempio: Gestisci fatture: Off → On .
Creazione/disattivazione dei membri del team
Modifica del nome o dell'indirizzo email di un membro del team
Reimpostazione della password