Riferimento al campo del modello di cartella
Questo articolo descrive i campi e le opzioni disponibili durante la creazione o la modifica di un modello di cartella.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| a. Nome del modello | Il nome che vedrai quando selezionerai il modello. |
| b. Carica documenti / Carica cartella / Crea cartella | Carica documenti : aggiungi singoli file alla cartella selezionata. Carica cartella : carica un'intera cartella in una sola volta (vedi caricamento cartelle ). Crea cartella : aggiungi una nuova cartella di primo livello alla struttura del modello. |
| c. Struttura delle cartelle | Il layout della cartella incluso nel modello. Tre cartelle principali Le cartelle predefinite includono: Documenti caricati dal cliente , Documenti dello studio condivisi con il cliente e Privati . Utilizza il menu con i tre puntini accanto a qualsiasi cartella per aggiungere una sottocartella ( Nuova cartella ), rinominarla o modificarne il livello di accesso ( Modifica ) oppure rimuoverla ( Elimina ). |
| d. Livello di accesso | Consente di controllare la visibilità dei clienti per ogni cartella di primo livello, visualizzata come un'icona accanto al nome della cartella. Opzioni: I clienti possono visualizzare e modificare (i clienti possono caricare e gestire documenti), I clienti possono visualizzare (sola lettura per i clienti), Privato (solo per l'azienda). Ulteriori informazioni sui livelli di accesso . |
| e. Salva ed esci / Salva / Annulla | Fai clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco, su Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare oppure su Annulla per annullare le modifiche. |
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