questionario riferimento al campo del modello
Questo articolo descrive i campi disponibili durante la creazione o la modifica di un questionario modello.
Editor di modelli
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| a. Nome del modello | Il nome che vedrai quando selezionerai il modello. |
| b. Nome (visibile al cliente) | Il nome che i clienti vedono per il questionario Fai clic su Aggiungi shortcode per personalizzarlo con shortcodes come il nome del cliente o la data. |
| c. Allegare le liste di controllo | azionare per allegare un elenco di controllo dei documenti al questionario modello. Quando abilitato, il client account -la lista di controllo dei documenti specifici è inclusa con questionario . |
| d. Schermata di benvenuto | La pagina introduttiva mostrata ai clienti all'inizio del questionario Contiene il blocco Introduzione quando la checklist del documento è abilitata: può essere modificato ma non disabilitato. |
| e. Questionario | L'area principale in cui si creano sezioni, domande e blocchi di testo che i clienti compilano. |
| f. Nome della sezione | Un'intestazione per la sezione (ad esempio, Informazioni sull'indirizzo, Informazioni sul coniuge). |
| g. Controlli di sezione | Opzioni di copia, impostazioni ed eliminazione per la sezione. L'icona di copia duplica l'intera sezione, comprese tutte le domande. L'icona a forma di ingranaggio apre le impostazioni della sezione. azionare su Consenti al client di ripetere per consentire ai client di replicare la sezione, oppure azionare Nella sezione Condizioni per impostare i salti logici condizionali . L'icona del cestino elimina l'intera sezione e non è possibile annullarla dopo aver salvato il modello. |
| h. Impostazioni delle domande | Icona a forma di ingranaggio che apre le impostazioni per una singola domanda o un blocco di testo. Per maggiori dettagli, consulta le impostazioni di domande e blocchi di testo . |
| i. + Domanda | Aggiunge una nuova domanda alla sezione. Consulta la sezione Tipi di domanda per le opzioni disponibili. |
| j. + Blocco di testo | Aggiunge un blocco di testo di sola lettura alla sezione, visibile ai clienti ma non compilabile. |
| k. Anteprima | Apre un'anteprima del questionario come lo vedranno i clienti. Puoi navigare tra le sezioni, compilare i blocchi e fare clic su Avanti per procedere passo passo. questionario Fai clic su Indietro per modificare o sulla X per tornare alla modalità di modifica. |
| Impostazioni | Aperti questionario -Impostazioni generali. Per i dettagli, consultare le impostazioni questionario . |
| m. + Nuova sezione | Aggiunge una nuova sezione al questionario. |
Impostazioni del blocco di domande e testo
| Collocamento | Descrizione |
|---|---|
| Necessario | Se attivato, il client non sarà in grado di inviare un questionario fino a quando non saranno state fornite risposte a tutte le domande obbligatorie. |
| Precompilato | Se attivata, la risposta del cliente alla domanda verrà automaticamente inserita quando un cliente compila il modulo. questionario per la seconda volta e per le volte successive. |
| Condizionale | Se attivata, sarà possibile visualizzare una domanda o un blocco di testo quando un cliente risponde a una domanda in un determinato modo, utilizzando salti logici condizionali . |
| Descrizione | Se l'opzione è attivata, potrai fornire dettagli che spiegano la domanda. La spiegazione verrà visualizzata sotto la domanda. |
| Etichettatura | Se attivata, potrai aggiungere e rimuovere tag account in base alle risposte del cliente. |
| Sincronizza con CRM | Se attivato, è possibile selezionare account /contatto campi personalizzati da sincronizzare con la risposta. Puoi scegliere se sincronizzare ogni risposta in ogni specifico questionario . |
questionario impostazioni
| Collocamento | Descrizione |
|---|---|
| a. Notifica il caricamento del documento | azionare per ricevere notifiche quando i documenti vengono caricati su questionario . |
| B. questionario self service | azionare per consentire ai clienti di creare autonomamente questionari basati su questo modello. |
| c. Sigilla automaticamente dopo l'invio | azionare per sigillare il questionario dopo l'invio , impedendo ai clienti di apportare ulteriori modifiche. |
| d. Inviare promemoria ai clienti | azionare per inviare promemoria automatici per i pagamenti in sospeso questionari . |
| e. Personalizzare la cartella di destinazione per il caricamento dei documenti | azionare per creare una cartella separata nel client account Per l'archiviazione dei documenti caricati. Supporta shortcodes nel nome della cartella. |
Tipi di domande
| Tipo di domanda | Descrizione |
|---|---|
 a. Ingresso gratuito | Per inserire testo, come nome, indirizzo o azienda. |
 b. E-mail | Per inserire un indirizzo email. |
 c. Numero | Per inserire cifre, come il numero di bambini o un codice fiscale . |
 d. Data | Per inserire giorno, mese e anno, ad esempio una data di nascita. Formati accettati: MMM-GG-AAAA (es. 1 gennaio 2022) o MM/GG/AAAA (es. 24/12/2022) per le aziende statunitensi; GG/MM/AAAA (es. 24/12/2022) per le aziende non statunitensi. |
 e. Pulsanti radio | Un elenco di almeno due opzioni tra cui è possibile selezionarne solo una, come ad esempio il tipo di società (es. organizzazione senza scopo di lucro o LLC). |
 f. Caselle di controllo | Caselle piccole (almeno una) selezionabili, che consentono sia risposte multiple che singole. |
 g. Menu a tendina | Un menu espandibile per selezionare una o più opzioni. |
 h. Sì/No | Per risposte sì/no a domande come "Sei sposato/a?" |
 i. Caricamento file | Uno spazio per caricare un documento, con il nome del documento da caricare. Nelle impostazioni del modello, è possibile aggiungere una cartella che verrà creata nel client. account per i documenti caricati. Se non viene aggiunta alcuna cartella, il client ne seleziona una durante il caricamento. |
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