Riferimento al campo del modello di fattura ricorrente
Questo articolo descrive i campi disponibili durante la creazione o la modifica di un modello di fattura ricorrente.
Impostazioni di ricorrenza e fatturazione
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| 1. Nome del modello | Il nome che vedrai quando selezionerai il modello. |
| 2. Inizia il | Quando viene inviata la prima fattura dopo che il cliente ha accettato la ricorrenza. Opzioni: All'accettazione (disponibile solo per fatture ricorrenti con autorizzazione al pagamento) o Data specifica (richiede la selezione di una data in Data prima fattura ). |
| 3. Data della prima fattura | La data della prima fattura. Viene visualizzata quando si seleziona "Data specifica" per "Inizia il" . |
| 4. Ricorrenze | Il numero di fatture da inviare. |
| 5. Ricorrenza | L'intervallo di tempo tra le fatture. |
| 6. Membro del team | Il membro del team che riceverà i pagamenti. Di default è la persona che crea la fattura. |
| 7. Nome (visibile al cliente) | Nome della fattura ricorrente (ad esempio, Contabilità 2023 o Pianificazione finanziaria 2024). Visibile ai clienti solo per le fatture ricorrenti con autorizzazione di pagamento. |
| 8. Descrizione | Una descrizione facoltativa di ciò che è incluso nella fattura. Supporti account shortcodes basati su campi personalizzati e data shortcodes . |
| 9. Metodi di pagamento | Modalità di pagamento delle fatture: carta di credito, addebito bancario o entrambi. Quando il fornitore di pagamento è disabilitato, il sistema passa automaticamente alla carta di credito per tutti i modelli di fattura ricorrente. Ulteriori informazioni sui metodi di pagamento . |
Pagamento e fatturazione
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| 1. Autorizzazione al pagamento | Pagamento automatico : dopo che il cliente ha accettato i termini di fatturazione ricorrente, le fatture vengono emesse a intervalli regolari e addebitate sulla carta o sul conto bancario del cliente. account viene addebitato automaticamente. Disponibile per TaxDome Pagamenti ( Stripe Solo pagamento manuale : le fatture vengono inviate a intervalli regolari, ma il cliente paga manualmente ogni volta. |
| 2. Invia la fattura via email al cliente | Sostituisce il testo predefinito nella notifica e-mail inviata con la fattura. L'e-mail non è accessibile dopo l'invio. Supporta account shortcodes basati su campi personalizzati e data shortcodes . |
| 3. QuickBooks impostazioni | Ubicazione e classe a cui inviare la fattura QuickBooks . Non visibile ai clienti. Visualizzato solo se il tracciamento della posizione e/o della classe è abilitato in QuickBooks ( Account e impostazioni > Avanzate > Categorie ). |
| 4. Voci di riga | Fai clic su + Riga voce per aggiungere un servizio: inserisci Tariffa , quantità, Descrizione (facoltativa) e aliquota fiscale . Seleziona Classe per QuickBooks (non visibile ai clienti). Fai clic su + Sconto per aggiungere uno sconto. Utilizza le Impostazioni per controllare le colonne visibili: Descrizione e Data del servizio vengono nascoste automaticamente se vuote; Tariffe e quantità e Imposta devono essere nascoste manualmente. |
| 5. Riepilogo | Subtotale : la somma degli importi dei servizi prima delle imposte. Modificabile in assenza di voci; calcolato automaticamente e non modificabile una volta aggiunte le voci. Aliquota fiscale : modificabile in assenza di voci. In presenza di voci, è necessario abilitare la colonna Imposta . Ulteriori informazioni sull'imposta sulle vendite . Totale : calcolato automaticamente da Subtotale + importo dell'imposta. |
| 6. Nota al cliente | Una nota o un messaggio con i dettagli del pagamento visualizzato nel portale clienti e nel PDF fattura. Supporta shortcodes . |
| 7. Piano di pagamento | Verifica le date di invio di ciascuna fattura. |
| 8. Totali delle fatture | Un riepilogo di sola lettura che mostra l'importo per fattura ( ogni pagamento ), il numero totale di fatture ( numero di fatture ) e il totale complessivo per l'intero piano di pagamenti ricorrenti ( importo totale ). |
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