Riferimento al campo del modello di fattura
Sommario
Questo articolo descrive i campi disponibili durante la creazione o la modifica di un modello di fattura.
Generale
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| a. Nome del modello | Il nome che vedrai quando selezionerai il modello. |
| b. Descrizione | Una descrizione facoltativa di ciò che è incluso nella fattura. Supporti account shortcodes basati su campi personalizzati e data shortcodes . |
| c. Metodo di pagamento | Modalità di pagamento delle fatture da parte dei clienti: carta di credito, addebito bancario o entrambi. |
| D. QuickBooks impostazioni | Ubicazione e classe a cui inviare la fattura QuickBooks . Non visibile ai clienti. Visualizzato solo se il tracciamento della posizione e/o della classe è abilitato in QuickBooks ( Account e impostazioni > Avanzate > Categorie ). |
| e. Invia un'e-mail al cliente quando viene creata la fattura | Sostituisce il testo predefinito nella notifica e-mail inviata con la fattura. L'e-mail non è accessibile dopo l'invio. Supporta account shortcodes basati su campi personalizzati e data shortcodes . |
| f. Pagare la fattura con carta di credito, se disponibile. | azionare in modo che la fattura venga pagata con qualsiasi credito TaxDome di cui il cliente potrebbe disporre. |
| g. Inviare promemoria ai clienti | azionare È possibile inviare una notifica via email al cliente se non ha effettuato il pagamento entro un determinato numero di giorni. Ulteriori informazioni sui solleciti . |
Voci di riga
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| a. Voci di riga | Fai clic per selezionare un servizio esistente o crearne uno nuovo. Scegli un membro del team a cui applicare una tariffa personalizzata, se ne è stata impostata una per questo servizio e dipendente. Imposta il numero di servizi e l'aliquota fiscale e digita la descrizione (facoltativa). Seleziona la classe a cui inviare QuickBooks (non visibile ai clienti). |
| b) Sconto | Fai clic per aggiungere una voce di sconto, quindi compila il campo Tariffa . |
| c. Impostazioni | Determina quali colonne vengono visualizzate nella fattura. Descrizione e Data del servizio vengono automaticamente nascoste se vuote. Le colonne Tariffe e quantità e Imposta devono essere nascoste nelle Impostazioni per non essere visualizzate, anche se il valore è 0. |
| d. Nota per il cliente | Una nota o un messaggio con i dettagli del pagamento visualizzato nel portale clienti e nel PDF fattura. Supporta shortcodes . |
Riepilogo
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| a. Subtotale | Somma degli importi dei servizi al lordo delle imposte. Modificabile in assenza di voci; calcolata automaticamente e non modificabile una volta aggiunte le voci. |
| b. Aliquota fiscale/IVA/GST | Modificabile in assenza di voci. In presenza di voci, è necessario abilitare la colonna Imposta . Ulteriori informazioni sull'imposta sulle vendite . |
| c. Importo dell'imposta/IVA/GST | Calcolato automaticamente da Subtotale × Aliquota IVA . Vengono visualizzati sia la percentuale che l'importo dell'imposta. |
| d. Totale | Calcolato automaticamente dal subtotale + importo dell'imposta . |
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